혁신적 기능 부재 및 가격 부담으로 길어진 스마트폰 교체주기
중국 스마트폰 시장 정체, 중국 기업들의 세계 시장 진출, 심화된 경쟁 속 부진한 삼성과 애플
2019년도부터 5G, 폴더블 디스플레이 등의 혁신을 통한 소비자 공략
2018 년 연간 글로벌 스마트폰 제조사별 순위 및 점유율
글로벌 시장조사 업체 카운터포인트리서치의 분기별 시장 보고서에 따르면 연간 글로벌 스마트폰 시장이 전년 대비 4% 감소한 것으로 나타났다. 2018년 4분기에만 7% 감소하며 5분기 연속으로 감소세를 보였다. 글로벌 스마트폰 시장 중 인도, 인도네시아, 베트남 등 신흥국이 성장세를 보였으나, 시장의 3분의 1을 차지하고 있는 중국시장의 하락세를 만회하기에는 부족했다.
카운터 포인트 리서치 소속 타룬 파탁 연구원은 “처음으로 연간 스마트폰 출하량이 감소했다. 이는 미국, 중국, 유럽 등 주요 국가의 교체주기가 길어졌기 때문인 것으로 보인다. 제조업체들은 AI, 풀 스크린 디스플레이, 지문인식 등 다양한 기능을 탑재하고 있지만, 아직 눈에 띄는 혁신이 부족하고 가격까지 높아 소비자들을 공략하지 못했다.”라며, “2019년에는 5G, 폴더블 디스플레이, 펀치홀 카메라 등의 새로운 기술 및 디자인의 제품을 출시하면서 스마트폰 교체를 유도할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 중국 제조사인 화웨이, 오포, 샤오미, 비보는 특히 이러한 기술과 함께 품질을 개선하면서 글로벌 업체와의 경쟁은 더욱 치열해고 있다.” 라고 말했다.
2018년도 삼성과 애플은 모두 플래그십 모델의 실적이 기대에 미치지 못하며 부진한 실적을 보였다. 반면에 화웨이와 원플러스는 성공적인 한 해를 보냈는데, 화웨이와 원플러스에서 출시한 중저가 프리미엄폰도 글로벌 스마트폰 시장에서 선전했다. 중국 스마트폰 업체의 성장으로 인해 프리미엄 스마트폰 시장 경쟁이 더욱 치열해지면서 애플은 중국에서 일부 모델의 판매 가격을 낮추기도 했지만 효과를 거두지는 못했다. 애플은 판매 가격을 낮추는 전략보다는 더 많은 국가에서 중고폰 교환 및 할부 정책을 도입하는 것이 더 효과적일 것으로 보인다.
중국 스마트폰 브랜드(HOVX) 점유율 – 중국시장 vs 해외시장
글로벌 스마트폰 시장 전체 수요가 감소했지만, 중국 브랜드들은 여전히 강세를 보였다. 중국 스마트폰 시장이 지속적인 감소세를 보이면서 화웨이, 오포, 원플러스 등의 중국 스마트폰 업체들은 디자인과 마케팅에 집중하여 해외시장을 적극 공략하고 있다. 이들은 다양한 브랜드 전략으로 신규 시장을 공략하고 있으며, 2019년에도 글로벌 시장확장에 박차를 가할 것으로 보인다.
2018년도에 화웨이는 글로벌 스마트폰 시장 점유율에서 근소한 차로 애플에 밀리면서 3위에 올랐다. 2019년에도 화웨이가 ZTE와 같은 제재만 받지 않는다면, 지속적인 성장세가 이어질 것으로 보이며, 그렇게 된다면 글로벌 스마트폰 시장 점유율에서 2위 자리도 넘볼 수 있을 것으로 예상된다.
샤오미의 인도지역에서의 성장세는 눈에 띄었다. 인도 스마트폰 시장에서의 성장을 바탕으로 지난 2년간의 고전을 극복하고 삼성, 애플, 화웨이에 이어 4위를 차지했다.
2018년 4분기 글로벌 스마트폰 점유율 및 순위
카운터포인트 임수정 연구원은 “2019년 스마트폰 시장의 최대 화두는 5G와 폴더블폰이다. 지금 당장은 아니더라도 이로 인해 파생되는 가상현실, 증강현실, 새로운 콘텐츠 등 사용자경험(UI/UX) 변화가 2019년 이후 스마트폰 시장에 다시금 활기를 불어넣을 수 있을 것으로 기대된다. 삼성전자는 5G폰과 폴더블폰 양쪽 모두에 강한 자신감을 내비치며 연내 상용화 계획을 밝혔고, LG전자 또한 미국 통신사와의 파트너십을 앞세워 5G폰의 조기 상용화 및 시장 선점을 노리고 있다. 최근 애플이 퀄컴과의 소송에서 패소하고, 화웨이 ZTE등 중국 업체들에 대한 미국의 규제가 강화되고 있는 점이 국내 업체들에게는 기회요소가 될 수 있을 것으로 보인다.” 라고 말했다.
[회사 소개]
카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리우는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.
국가별(39개국)/모델별(3천여 모델) 판매량을 조사하는 Bottom-up 방식과 제조사를 통한 Top-down 방식을 동시에 구현함으로, 매우 상세하고 정확한 수준의 데이터를 제공하며 주요 글로벌 휴대폰 제조업체, 부품업체, 디스플레이업체, 반도체업체, 증권사 등이 주요 고객이다.
첨단 기술산업에 13년 이상 종사한 전문가들이 애널리스트로 근무 중이며, 미국, 영국, 홍콩, 중국, 인도, 한국, 중남미 등 전세계에 오피스를 운영 중이다. 카운터포인트리서치 홈페이지를 방문하면 추천 보고서 미리보기가 가능하다.
