AI 시대의 도래, AI시장에서 가장 높은 매출을 가져가는 수혜자는 누구인가?
: AI 가치 사슬 전반에 걸친 수익 구조 및 시장별 참여기업 분석
AI는 단순한 기술 트렌드를 넘어, 기업의 수익 모델과 경쟁 구도를 바꾸고 있다. 이에 따라 다양한 산업군에서 AI에 대한 전략적 투자를 확대하고 있지만, 실제로 수익 모델이 명확히 정착된 분야는 제한적이다.
카운터포인트의 AI 360 리포트는 AI 가치 사슬 전반에 걸친 수익 구조 및 주요 참여기업들을 각 분야별 전문 애널리스트들의 인사이트를 통해 심층적으로 분석하고 있다.
[차트] 2024년 AI 가치사슬별 매출 점유율
1. AI 반도체
반도체 대기업들이 AI 클라우드 인프라와 AI 엣지 디바이스 구축에 핵심 역할을 하며, 전체 AI 산업 매출의 큰 몫을 차지하고 있다. 작년 기준으로 AI 반도체 시장에서만 약 1,500억 달러(약 200조원) 규모의 수익이 발생했다.
- 상류(Upstream) AI 공급망에서는 Arm, TSMC, ASML, 어플라이드 머터리얼즈(Applied Materials), 케이던스(Cadence) 등이 큰 수혜를 보고 있음
- AI 인프라 분야에서는 엔비디아(NVIDIA), AMD, SK하이닉스, 브로드컴(Boradcom), 마벨(Mavell Technology), 마이크론(Micron Technology)이 선두 유지
- 엣지 컴퓨팅(AI 엣지) 분야에서는 퀄컴(Qualcomm), 마이크론(Micron), AMD, 엔비디아(NVIDIA)가 스마트폰부터 PC, 로보틱스까지 다양한 기기에서 시장을 주도
- 인텔(Intel), 미디어텍(MediaTek), 삼성전자 또한 소프트웨어 스택 및 파트너십을 통해 빠르게 격차를 좁혀 나가고 있음
2. 하이퍼스케일러(Hyperscaler), 서버 공급업체, 클라우드 플랫폼
하이퍼스케일러(Hyperscaler), 서버 공급업체, 클라우드 플랫폼 사업자 등이 반도체 다음으로 높은 비중을 차지하고 있다.
이들은 첨단 AI 반도체 시스템 위에 AI 인프라를 구축하며 전체 시장의 약 13%를 차지하고 있다. 다만 여전히 투자단계에 머물러 있으며, 이들 기업은 AI 인프라가 기업과 앱 개발자들에 의해 대규모로 채택되어야 본격적인 수익(ROI)을 기대할 수 있을 것이다.
- 주요 기업들은 마이크로소프트 애저(Microsoft Azure), 구글 클라우드(Google Cloud), 아마존 웹 서비스(AWS), 오라클(Oracle), 알리바바(Alibaba Group), 레노버(Lenovo), 델(Dell Technologies), 슈퍼마이크로(Supermicro), 벌쳐(Vultr), IBM, 메타(Meta), 휴렛 팩커드 엔터프라이즈(Hewlett Packard Enterprise) 등이 있음
3. AI 모델, 프레임워크, AI 도구, 마켓플레이스, 앱
이들은 오픈소스부터 독점형까지 다양한 형태로 빠르게 확산되고 있으나, 아직 도입 초기 단계이며 뚜렷한 비즈니스 모델이 정착되지 않은 곳이 많다.
- 메타의 라마(Llama), 앤트로픽(Anthropic)의 클로드(Calude), 오픈AI의 GPT, 구글의 제미나이(Gemini) 등이 치열한 경쟁을 벌이고 있음. 시장 판도를 가늠하기엔 아직 이르며, 블루오션 상태. 중국 생태계 또한 딥시크 AI(DeepSeek AI), 큐원(Qwen) 등이 빠르게 성장하며 시장을 따라잡고 있음
- 엔비디아는 Physical AI 통해 변화를 주도하고 있으며, 올라마(Ollama), 파이어웍스 AI(Fireworks AI), 허깅 페이스(Hugging Face) 등은 이러한 모델들을 개발자와 엣지로 확산시키는데 핵심역할을 하고 있음
4. 기업 및 소비자용 AI 어플리케이션, AI 엣지 하드웨어
AI 어플리케이션 및 AI 엣지 하드웨어 기업들은 전통적인 SaaS 모델 또는 기능 단계별/기능별 과금 방식을 통해 수익화 모델을 모색 중이다. 프리미엄화 추세로 기기의 가격 상승이 수용되고 있으나, 추가적인 AI 수익화 방식은 아직 확립되지 않았다. 향후에는 생성형 AI 앱의 사전 탑재(pre-installs), 에이전트형 AI과 앱 혹은 모델 간의 통합을 통한 수익 모델이 필요할 것으로 보인다.
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