- 테크노(Tecno), 연간 65% 성장률 기록하며 5년 연속 1위 차지
- 2021년 판매된 스마트폰 4대 중 3대는 LTE폰
- 평균 판가(ASP)는 전년 대비 9% 상승
카운터포인트리서치 월간 핸드셋 모델 판매 트래커에 따르면, 2021년 나이지리아의 연간 스마트폰 판매량은 전년대비 81% 성장했다. 2020년초 팬데믹 규제 속 침체기에 접어들었던 나이지리아 스마트폰 시장은 2021년 들어 경기 회복, 펜트업 수요 및 신규 중국 브랜드 진입 영향으로 수요가 크게 늘어났다. 이 밖에도 팬데믹으로 인한 디지털 채택 증가와 소셜 미디어, 엔터테인먼트 및 모바일 머니의 확산, 데이터 비용 하락 등이 소비자 수요를 견인했다.
카운터포인트 아남 파다(Anam Padha) 연구원은 나이지리아의 네트워크 보급률에 대해, “2021년 나이지리아 내 3G 스마트폰 판매 점유율은 하락한 반면, LTE 스마트폰 판매 점유율은 72%까지 증가했다. 이통사에 의한 4G 네트워크 확장은 더 나은 통화 품질과 개선된 인터넷 경험에 의해 추가 성장을 촉진시킬 것이고, 또한 데이터 비용을 낮게 유지할 수 있도록 도모할 것이다. 5G 스마트폰 판매 비중은 2020년 0.3%에서 2021년 3%로 증가했다.”라고 언급했다.
또한, 라비안시 야다브 (Ravyansh Yadav) 연구원은 평균 판가 관련, “고용량 인터넷 이용을 위한 스마트폰 수요 확산에 힘입어 2021년 나이지리아 스마트폰 평균 판가가 9% 상승했다. 그러나 여전히 2021년 스마트폰 판매 중 약 90%는 200 달러 미만 가격대였으며, 이 중 트랜션(Transsion) 그룹 브랜드인 인피닉스, 아이텔, 테크노가 63%의 점유율을 차지했다. 트랜션 그룹 브랜드들은 당분간 가격 경쟁력을 유지하며 성장이 기대된다.”라고 분석했다.
양 왕(Yang Wang) 책임연구원은 나이지리아의 거시경제 상황에 대해, “전반적으로 나이지리아 경기는 당초 우려보다 많이 나아지고 있다. COVID-19가 의료 시스템에 많은 피해를 입히지 않은 것이 주요 원인으로, 나이지리아의 나이라 통화는 초반 우려 대비 탄력적으로 회복하며 2021년 연간으로 미국 달러화 대비 8% 하락했다. 또한 에너지 및 농산물 가격 상승으로 경제가 활성화됨에 따라 정부 수입과 가계 소득이 증가했다. 앞으로 유가 상승은 국가 경기를 계속 부양할 것으로 보이지만, 식품 가격 중심으로 높은 인플레이션 압력이 스마트폰과 같은 고가품에 대한 소비심리를 위축시킬 수 있다는 우려 역시 상존한다.”라고 분석했다.
이 같은 인플레이션 압박과 더불어 최근 개선은 되고 있으나 완전히 해결되지 않은 부품 공급부족 이슈로 인해서 2022년 나이지리아 스마트폰 시장은 성장이 제한되며 전년과 유사한 수준에 머무를 것으로 보인다. 디지털화 가속으로 이 중 저가 스마트폰에 대한 수요는 증대될 것으로 예상되며, 스마트폰 평균판가의 경우는 높은 인플레이션으로 인해 2022년에도 추가 상승할 것으로 예상된다. 트랜션 그룹 브랜드는 이 같은 상황에서 기회를 잘 포착할 만한 위치에 있으나, 샤오미, 오포, 비보와 같은 신규 중국 제조사들의 진출로 인해 보다 심화된 경쟁에 직면할 수도 있다.
표[1]나이지리아 스마트폰 업체별 시장 점유율 (2020 vs 2021)
업체별 요약
- 2021년 Top 3 업체(테크노, 삼성, 아이텔) 점유율이 절반 이상 차지
- 테크노는 Camon 시리즈 흥행과 다양한 판매 이벤트, 마케팅 활동 확대 등에 힘입어 2021년 연간 5백만 대 판매하며 사상 최대 기록, 5년 연속 1위 유지
- 삼성은 2021년 연간 스마트폰 판매량을 두 배 수준 이상으로 확대, 아이텔을 추월하고 2위 차지. 업그레이드 옵션을 위한 소비자 교환 판매 프로그램, 가격 인하 프로모션, A 시리즈의 다수 인기 신제품 출시, 셀럽 홍보/지지 등이 이같은 성장을 견인
- 아이텔은 강력한 저가 포트폴리오, 3분기 중 아울렛 스펙트럼과의 파트너십, 적극적인 신제품 출시 및 공격적 판촉 활동 등으로 점유율 19% 확보
- 인피닉스는 대중적인 시리즈인 Hot과 Note의 인기에 힘입어 전년 대비 163% 성장
- 샤오미는 레드미 8과 노트 8 시리즈 확판에 힘입어 전년 대비 173% 성장. 특히 레드미 10 시리즈 출시 기간 동안 전략적인 마케팅을 통해 브랜드 인지도 확보에 노력
[카운터포인트리서치]
카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.
