2022년 동남아 스마트폰 시장 Flexible OLED 탑재 스마트폰 전년 대비 35% 증가

• 2022년 동남 스마트폰시장 10월까지 누적 출하량 전년 대비 7% 감소한 반면 $700 이상 스마트폰 출하량은 전년 대비 42% 증가
• 동 기간 LCD 탑재 스마트폰은 전년 대비 13% 감소, Flexible OLED 스마트폰은 $500 이상 가격대의 영향으로 전년 대비 35% 증가
• 동남아 스마트폰 시장서 삼성의 Flexible OLED 스마트폰 출하량은 전년 대비 40% 증가

글로벌 시장조사업체 카운터포인트 리서치의 동남아시아 스마트폰 시장 월간 모델별 트래커에 따르면 주요 동남아시아 (필리핀, 태국, 인도네시아, 베트남) 스마트폰 시장의 2022년 10월까지의 누적 출하량이 전년대비 7% 감소한 것으로 나타났다. 이는 $150미만 스마트폰이 전년 대비 21% 감소한 것이 주요 이유이다. 반면 $700 이상 스마트폰은 전년 대비 42% 증가세를 보이면서 전년 대비 가장 높은 증가세를 보였다.

카운터포인트 리서치 박진석 시니어 애널리스트는 “동남아시아 시장도 글로벌 인플레이션 및 경기 침체의 영향을 받으며 저가 스마트폰 시장이 급감했다. 다만, COVID 기간 등으로 억눌렸던 스마트폰 교체 수요가 트레이드업 현상을 보이면서 $250 이상 스마트폰 시장은 오히려 전년 대비 증가하고 있는 추세다. 특히 $700 이상 스마트폰의 급증하고 있어, 저가 중심이었던 동남아 시장의 스마트폰 가격대가 올라가고 있음을 보여준다.”고 말했다.

[표 1] 2021년 vs 2022년 주요 동남아시아 스마트폰 시장 가격대별 출하량 비교 (1월~10월 누적)

스마트폰 디스플레이 유형별로는 LCD 스마트폰이 전년 대비 13% 감소한 가운데 Flexible OLED 스마트폰은 전년 대비 35% 성장하였다. 2022년 성장세를 보인 $500 이상 프리미엄 스마트폰 시장에서 Flexible OLED 비중이 전년 대비 각각 68%, 57% 증가한 영향이다.

[표 2] 2021년 vs 2022년 주요 동남아시아 Top3 디스플레이 유형별 스마트폰 출하량 비교

동남아 스마트폰 시장에서 삼성의 10월까지의 누적 스마트폰 출하량은 전년 대비 1% 증가한 가운데 Flexible OLED를 탑재한 스마트폰 출하량은 전년 대비 40% 증가를 보였다. 동남아 스마트폰 시장에서 삼성은 $500-$699의 경우 Flexible OLED 비율이 96%에 달하며, $700 이상 스마트폰에서는 Flexible OLED 채택 비중이 100%를 보였다.

같은 기간 오포(OPPO)의 스마트폰 출하량은 전년 대비 14% 감소하였으나 $500 이상 스마트폰 출하량은 전년 대비 88% 증가되었다. 2022년 오포는 Flexible OLED 채택 모델 수를 늘리고 있는 중이다.

샤오미(Xiaomi)의 경우 Flexible OLED 제품 비중이 전년 대비 2%대 증가에 그쳤지만, Rigid OLED의 증가율이 32%를 보이고 있다. 샤오미는 가성비 특화 브랜드 이미지에 맞게 제품 포트폴리오를 운영하되 제품 경쟁력 유지를 위해 LCD 대신 Rigid OLED를 채택한 것으로 보인다.

한편 애플도 동남아시아 스마트폰 시장에서 Flex OLED 성장에 크게 기여했다. 애플은 아이폰 SE 시리즈를 제외한 모든 모델들이 Flexible OLED를 채택하고 있는데, 2022년 동남아시아 시장에서 아이폰 SE 시리즈는 전년 대비 16% 감소한 반면 플래그십 모델들은 전년 대비 32% 증가한 모습을 보였다.

카운터포인트 리서치의 박진석 시니어 애널리스트는 “현재 Flexible OLED 채택 스마트폰이 늘어나고 있는 이유는 Flexible OLED 패널 가격을 낮추려는 공급사의 노력과 지역 내 제품의 시장 경쟁력을 확보하고자 하는 업체들의 선택이 맞물렸기 때문이다. 그동안 저가 스마트폰 중심이었던 동남아시아 스마트폰 시장의 변화 조짐은 글로벌 스마트폰 제조사에게 다양한 변화를 요구할 것으로 보인다.”고 말했다. 그는 또 “특히 중국 디스플레이 업체들은 중국 정부의 지원을 통해 Flexible OLED에 대한 공격적인 행보를 이어가고 있어 최저가 가격대를 제외한 모든 가격대 내 스마트폰에서 Flexible OLED 채택 증가는 당분간 이어질 것으로 보인다.”고 덧붙였다.

[카운터포인트리서치]

카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.