2023년 3분기 중국 스마트폰 시장 점유율 ( 2022년 2분기 – 2023년 3분기 )
분기별 중국 스마트폰 점유율 ( 2022년 2분기 – 2023년 3분기)
| Brands | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 |
| HONOR | 20% | 17% | 15% | 16% | 15% | 19% |
| OPPO* | 18% | 18% | 16% | 18% | 18% | 19% |
| vivo | 20% | 20% | 18% | 16% | 18% | 16% |
| Apple | 13% | 14% | 22% | 20% | 16% | 15% |
| Huawei | 6% | 10% | 9% | 10% | 11% | 14% |
| Others | 23% | 21% | 20% | 20% | 22% | 17% |
- 2023년 3분기 중국의 스마트폰 출하량이 전년 동기 대비 2% 감소하며, 점차 감소세를 좁히는 모양
- 기린 SoC를 탑재한 새로운 메이트 60 시리즈가 출시 직후 각광받으면서 화웨이의 출하량이 전년 동기 대비 41% 급증. 애플은 새로운 아이폰 15 시리즈 출시로 출하량이 소폭 증가했지만, 초기 공급 제약이 전반적인 실적을 제한. 아너 또한 아너 X50과 아너 90에 힘입어 전년 대비 출하량이 증가. 원플러스의 성장은 오포의 출하량 증가에 기여
- 2023년 4분기에는 모든 중국 OEM이 신모델을 출시함에 따라 전년 동기 대비 성장할 것으로 기대. 다만 작년 동 기간 대부분의 중국 도시가 폐쇄되어 낮은 출하량을 기록했던 것을 함께 고려할 필요가 있음
2023년 2분기 중국 스마트폰 시장 점유율 ( 2022년 1분기 – 2023년 2분기 )
분기별 중국 스마트폰 점유율 ( 2022년 1분기 – 2023년 2분기)
| Brands | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 |
| OPPO* | 19% | 18% | 18% | 16% | 18% | 18% |
| vivo | 17% | 20% | 20% | 18% | 16% | 18% |
| Apple | 18% | 13% | 14% | 22% | 20% | 16% |
| HONOR | 20% | 20% | 17% | 15% | 16% | 15% |
| Xiaomi | 15% | 17% | 13% | 12% | 12% | 14% |
| Others | 11% | 12% | 18% | 17% | 18% | 19% |
- 2023년 2분기 6.18 쇼핑 축제에도 불구하고 경제적 역풍으로 인한 수요 약세로 중국 내 스마트폰 출하량이 전년 동기 대비 4% 감소하였다.
- 애플은 6.18 쇼핑 축제 기간 동안 아이폰 14 시리즈의 가격을 인하하면서 2023년 2분기 가장 큰 전년 동기 대비 성장률을 기록했다. 프리미엄 부문에서 또한 여전히 필적할만한 경쟁자가 없었다.
- 원플러스(OnePlus)가 강한 성장세를 보이면서 오포의 점유율(YoY)이 소폭 상승하였다. 원플러스(OnePlus)는 온라인 중심 비즈니스 모델을 사용하여 해당 부문을 효과적으로 공략함으로써 오포의 제한된 온라인 입지를 보완했다.
- 비보(vivo)와 샤오미(Xiaomi)는 경기 부진으로 소비 지출이 위축됨에 따라 전년 동기 대비 출하량이 감소하였다.
- 화웨이(Huawei)의 성장으로 인해 아너(Honor)의 점유율(YoY)이 크게 떨어졌다.
- 상반기에 비해 하반기는 스마트폰 출하량이 개선될 것으로 예상되나 큰 반등은 어려울 것으로 보인다.
Note
- 아너는 2020년 4분기에 화웨이(Huawei)로부터 독립되었으며 시장점유율에 2021년 1분기부터 화웨이 브랜드 제품군 데이터가 포함되지 않음
- 오포는 2021년 3분기부터 원플러스(OnePlus)를 포함
2023년 1분기 중국 스마트폰 시장 점유율 (21.Q4 – 23.Q1)
| Brands | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 |
| Apple | 22% | 18% | 13% | 14% | 22% | 20% |
| OPPO* | 17% | 19% | 18% | 18% | 16% | 18% |
| vivo | 16% | 17% | 20% | 20% | 18% | 16% |
| HONOR | 17% | 20% | 20% | 17% | 15% | 16% |
| Xiaomi | 16% | 15% | 17% | 13% | 12% | 12% |
| Others | 12% | 11% | 12% | 18% | 16% | 17% |
- 중국 스마트폰 출하량은 2023년 1분기에 전년 동기 대비 8% 감소했는데, 시장이 신뢰를 회복하는 데 시간이 더 필요하기 때문이다.
- 일부 소매 채널과 일부 전자상거래 웹사이트에서 아이폰14 시리즈에 대한 할인을 제공함에따라 중국내 애플 시장 점유율은 2022년 1분기 18%에서 2023년 1분기 20%로 증가했다.
- 이와는 대조적으로 모든 주요 안드로이드 OEM은 수요 약세를 보이면서 1분기에 전년 동기 대비 감소했습니다. 안드로이드 OEM 업체들은 생산을 늘리는 데 신중을 기하고 있다.
- 오포(OPPO)와 비보(vivo)는 각각 점유율 18%, 16%로 2위와 3위를 기록했다. 아너와 샤오미는 각각 16%와 12%의 점유율로 4위와 5위를 차지했다.
Note
- 아너는 2020년 4분기에 화웨이(Huawei)로부터 독립되었으며 시장점유율에 2021년 1분기부터 화웨이 브랜드 제품군 데이터가 포함되지 않음
- 오포는 2021년 3분기부터 원플러스(OnePlus)를 포함
2022년 4분기 중국 스마트폰 시장 점유율 (21.Q3 – 22.Q4)
| Brands | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 |
| Apple | 12% | 22% | 18% | 13% | 14% | 22% |
| vivo | 22% | 16% | 17% | 20% | 20% | 18% |
| OPPO* | 20% | 17% | 19% | 18% | 18% | 16% |
| HONOR | 18% | 17% | 20% | 20% | 17% | 15% |
| Xiaomi | 14% | 16% | 15% | 17% | 13% | 12% |
| Others | 14% | 12% | 11% | 12% | 18% | 17% |
- 애플은 새로운 아이폰14 시리즈에 대한 높은 수요로 인해 전분기 대비 67% 성장했으며, 2022년 4분기 애플의 중국 시장 점유율은 22%를 기록했다.
- 비보는 OEM 시장 점유율이 18%로 떨어지면서 2위로 하락했다.
- 주요 중국 휴대폰 시장 점유율(중국 OEM)은 잦은 코로나19 봉쇄와 경기 침체로 인한 전반적인 시장 불안정으로 인해 전년 동기 대비 출하량이 감소했다.
- 샤오미는 시장 점유율이 2년여 만에 최저 수준으로 떨어졌음에도 불구하고 상위 5위 자리를 지켰으며, 시장 점유율은 12%에 도달했다.
- 화웨이는 출하량이 25% 증가하여 중국 시장의 8.7%를 점유율을 기록했다.
Note
- 아너는 2020년 4분기에 화웨이(Huawei)로부터 독립되었으며 시장점유율에 2021년 1분기부터 화웨이 브랜드 제품군 데이터가 포함되지 않음
- 오포는 2021년 3분기부터 원플러스(OnePlus)를 포함
2022년 3분기 중국 스마트폰 시장 점유율 (21.Q2 – 22.Q3)
| Brands | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 |
| vivo | 24% | 22% | 16% | 17% | 20% | 20% |
| OPPO* | 21% | 20% | 17% | 19% | 18% | 18% |
| HONOR | 9% | 18% | 17% | 20% | 20% | 17% |
| Apple | 12% | 12% | 22% | 18% | 13% | 14% |
| Xiaomi | 17% | 14% | 16% | 15% | 17% | 13% |
| Others | 17% | 14% | 12% | 11% | 12% | 18% |
- 애플은 중국에서 유일하게 전년 동기 대비 점유율이 증가한 OEM 이었다. 이는 주로 아이폰 14 프로 모델에 대한 강한 수요 덕이었다.
- 다른 주요 중국 OEM은 잦은 코로나 봉쇄와 경제 환경으로 인한 전반적인 시장 급락으로 전년 동기 대비 매출이 감소했다.
- 전년 동기 대비 매출 감소에도 불구하고 비보, 오포, 아너는 중국 3위 브랜드를 유지했고, 샤오미는 한 순위 하락한 5위를 기록했다.
- 미국의 제재에도 불구하고 화웨이는 중 가격대의 노바 10 및 프리미엄 폴더블 스마트폰에 대한 수요 호조로 전년 대비 증가세를 보였다.
Note
- 아너는 2020년 4분기에 화웨이(Huawei)로부터 독립되었으며 시장점유율에 2021년 1분기부터 화웨이 브랜드 제품군 데이터가 포함되지 않음
- 오포는 2021년 3분기부터 원플러스(OnePlus)를 포함
2022년 2분기 중국 스마트폰 시장 점유율 (21.Q1 – 22.Q2)
| Brand | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 |
| HONOR | 5% | 8% | 15% | 15% | 17% | 20% |
| vivo | 21% | 23% | 23% | 19% | 19% | 20% |
| OPPO | 22% | 21% | 20% | 17% | 18% | 18% |
| Xiaomi | 15% | 17% | 14% | 13% | 15% | 17% |
| Apple | 15% | 14% | 13% | 23% | 20% | 13% |
| Others | 22% | 17% | 15% | 14% | 11% | 12% |
- 아너(HONOR)가 20%의 점유율로 2022년 2분기 점유율 1위를 차지했고, 그 뒤를 비보(vivo)와 오포(OPPO)가 18%로 뒤따랐다.
- 애플은 13%의 점유율로 5위를 차지했다.
- 아너는 전년 대비 판매량이 2배 증가했으며 상위 브랜드 중 유일하게 전년 대비 증가세를 보였다.
Note:
- 아너는 2020년 4분기에 화웨이(Huawei)로부터 독립되었으며 시장점유율에 2021년 1분기부터 화웨이 브랜드 제품군 데이터가 포함되지 않음
- 오포는 2021년 3분기부터 원플러스(OnePlus)를 포함
2022년 1분기 중국 스마트폰 시장 점유율 (20.Q4 – 22.Q1)
| Brand | 2020 Q4 | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 |
| Apple | 16% | 15% | 14% | 13% | 23% | 20% |
| vivo | 18% | 21% | 23% | 23% | 19% | 19% |
| OPPO | 16% | 22% | 21% | 20% | 17% | 18% |
| HONOR | 9% | 5% | 8% | 15% | 15% | 17% |
| Xiaomi | 12% | 15% | 17% | 14% | 13% | 15% |
| Others | 29% | 22% | 17% | 15% | 14% | 11% |
- 2022년 1분기 중국 스마트폰 출하량은 전년 동기 대비 19%, 전분기 대비 12% 감소한 7,370만대를 기록했다.
- HONOR는 2022년 1분기 출하량이 전년 동기 대비 190%, 전분기 대비 4% 증가하며 시장을 주도하며, 20%의 시장 점유율을 차지했다.
- 오포(원플러스 포함)는 2022년 1분기 1,370만대를 기록하며 2위를 차지했다.
- 애플은 2022년 1분기에 1,300만대를 기록하며 3위로 떨어졌으며 2021년 4분기 대비 출하량이 줄었지만 아이폰13 시리즈 수요 강세에 힘입어 전년 동기 대비 11% 성장했다.
- 4위로 하락한 비보는 2022년 1분기애 전년 동기 대비 42%, 전분기 대비 9% 감소한 1,250만 대를 기록했다. 2022년 1분기는 팬데믹으로 인해 2020년 1분기 이후 최악의 실적을 기록했다.
2021년 4분기 중국 스마트폰 시장 점유율 (20.Q3 – 21.Q4)
| Brand | 2020 Q3 | 2020 Q4 | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 |
| Apple | 8% | 16% | 15% | 14% | 13% | 23% |
| vivo | 17% | 18% | 21% | 23% | 23% | 19% |
| OPPO | 15% | 16% | 22% | 21% | 20% | 17% |
| HONOR | 14% | 9% | 5% | 8% | 15% | 15% |
| Xiaomi | 11% | 12% | 15% | 17% | 14% | 13% |
| Others | 35% | 29% | 22% | 17% | 15% | 14% |
- 2021년 4분기 중국 스마트폰 판매량은 전년 동기 대비 9% 감소했으며, 3분기 연속 감소 추세를 보였다.
- 2021년 연간 스마트폰 판매량은 전년 동기 대비 2% 감소했으며, 4년 연속 감소 추세를 보였다.
- 애플은 2015년 4분기 이후 처음으로 비보(Vivo)를 제치고 중국 1위 OEM이 되었으며, 역대 최고인 23%의 점유율을 차지했다.
- 리얼미(realme)는 전년 동기 대비 83% 성장하며, 가장 빠르게 성장한 브랜드가 되었다.
- 2021년 4분기 중국에서 판매된 스마트폰 5대 중 4대는 5G 지원 스마트폰이었다.
2021년 3분기 중국 스마트폰 시장 점유율 (20.Q1 – 21.Q3)
카운터포인트리서치 분기별 리포트 마켓 모니터
| China Smartphone Shipments Market Share (%) | |||||||
| Brands | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 |
| vivo | 17% | 17% | 16% | 18% | 17% | 24% | 23% |
| OPPO | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 23% | 21% |
| Huawei | 25% | 29% | 33% | 30% | 20% | 15% | 10% |
| Xiaomi | 9% | 11% | 10% | 13% | 13% | 15% | 17% |
| Apple | 14% | 9% | 8% | 8% | 17% | 13% | 14% |
| Others | 10% | 7% | 4% | 2% | 7% | 3% | 15% |
-
2021년 3분기 중국 스마트폰 판매량은 전분기 대비 3% 증가했지만 전년 동기 대비 9% 감소했다.
-
비보(vivo)가 2021년 3분기 시장점유율 23%를 차지하며 시장을 주도했고, 오포(20%), 아너(15%)가 뒤를 이었다.
-
아너는 해당 분기 동안 중국에서 가장 빠르게 성장한 OEM(전 분기 대비 96% 증가)이었습니다.
-
2021년 3분기 중국 5G 스마트폰 판매량은 전체 스마트폰 판매량의 79%를 차지했다.
2021년 2분기 중국 스마트폰 시장 점유율 (20.Q1 – 21.Q2)
카운터포인트리서치 분기별 리포트 마켓 모니터 (Quarterly Device Tracker Market Monitor)
| China Smartphone Shipments Market Share (%) | |||||||
| Brands | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 |
| vivo | 17% | 17% | 16% | 18% | 17% | 24% | 23% |
| OPPO | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 23% | 21% |
| Huawei | 25% | 29% | 33% | 30% | 20% | 15% | 10% |
| Xiaomi | 9% | 11% | 10% | 13% | 13% | 15% | 17% |
| Apple | 14% | 9% | 8% | 8% | 17% | 13% | 14% |
| Others | 10% | 7% | 4% | 2% | 7% | 3% | 15% |
-
2021년 2분기, 중국 스마트폰 시장 점유율은 전분기 대비 13%, 전년 동기 대비 6% 감소했다.
-
비보(vivo)는 2021년 2분기 중국 스마트폰 시장을 주도하며, 23%의 점유율을 차지했다. 뒤를 이어 OPPO가 21%, Xiaomi가 17%를 차지했다.
-
중국에서 가장 빠르게 성장하는 OEM은 Xiaomi (전년대비 73% 성장)이고, Apple(43%)과 OPPO(37%)가 그 뒤를 이었다.
2021년 1분기 중국 스마트폰 시장 점유율 (19.Q4 – 21.Q1)
카운터포인트리서치 분기별 리포트 마켓 모니터 (Quarterly Device Tracker – Market Monitor)
| China Smartphone Shipments Market Share (%) | ||||||
| Brands | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 |
| vivo | 17% | 17% | 16% | 18% | 17% | 24% |
| OPPO | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 23% |
| Huawei | 25% | 29% | 33% | 30% | 20% | 15% |
| Xiaomi | 9% | 11% | 10% | 13% | 13% | 15% |
| Apple | 14% | 9% | 8% | 8% | 17% | 13% |
| HONOR | 10% | 12% | 13% | 13% | 7% | 5% |
| realme | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% |
| Others | 10% | 7% | 4% | 2% | 7% | 3% |
* 순위는 최근 분기를 기준으로 작성
-
2021년 1분기, 중국의 스마트폰 시장이 상승세로 돌아섰다.
-
스마트폰 출하량은 9,070만 대를 기록하며, 코로나19의 타격을 받은 지난해 1분기 대비 36% 증가했다.
-
화웨이는 제제로 인해 휴대폰 제조에 어려움을 겪으며, 중국 스마트폰 시장 점유율 1위 자리를 비보에 내주고 말았다.
-
vivo와 OPPO는 전체 시장의 약 절반의 점유율을 가져가며, 중국 스마트폰 시장 점유율에서 명실상부한 선두 주자로 자리매김했다.
* korea.counterpointresearch.com
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2021년 1분기 글로벌 스마트폰 시장에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
글로벌 스마트폰 점유율은 카운터포인트의 분기별 스마트폰 시장분석 리포트인, Market Monitor에서 발췌되었습니다.
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