글로벌 반도체 파운드리 점유율 (매출액 기준) (2023년 3분기)
| Company | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 |
| TSMC | 54% | 56% | 59% | 59% | 59% | 57% | 59% |
| Samsung Foundry* | 15% | 13% | 12% | 13% | 13% | 14% | 13% |
| UMC | 7% | 8% | 7% | 7% | 6% | 7% | 6% |
| GlobalFoundries | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | 6% |
| SMIC | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 6% | 6% |
| Others | 12% | 11% | 10% | 10% | 10% | 9% | 10% |
- 2023년 3분기 TSMC는 PC 및 스마트폰 시장의 긍정적인 회복 조짐 및 수요 안정화에 힘입어 연속적인 매출 성장을 기록했다.
- 자동차 및 산업용 애플리케이션은 2023년 3분기에 재고 조정 기간을 거치고 있으며, 이는 2024년 1분기까지 지속될 것으로 예상된다.
- 2023년 3분기 AI 칩 수요가 강세를 보였으며, AI GPU 부족으로 인해 이러한 추세는 2023년 4분기 및 2024년까지 이어질 것으로 전망된다.
- 첨단 노드의 회복세는 가동률 측면에서 성숙 노드를 능가할 것으로 예상된다. 성숙 노드 파운드리들은 앞으로 낮은 가동률과 가격 경쟁 심화로 인해 어려움을 겪게 될 것으로 보인다.
글로벌 반도체 파운드리 점유율 (매출액 기준) (2023년 2분기)
| Company | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 |
| TSMC | 56% | 54% | 56% | 59% | 59% | 59% | 57% |
| Samsung Foundry* | 16% | 15% | 13% | 12% | 13% | 13% | 14% |
| UMC | 7% | 7% | 8% | 7% | 6% | 6% | 7% |
| GlobalFoundries | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | 7% |
| SMIC | 5% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 6% |
| Others | 13% | 12% | 11% | 10% | 10% | 10% | 9% |
- PC, 스마트폰 및 가전 부문은 2023년 하반기에도 뚜렷한 수요 회복 없이 기대보다 부진한 회복세를 보일 것으로 예상된다.
- 자동차 및 산업용 애플리케이션 부문은 2023년 하반기에 약세를 보였으나 여전히 비교적 탄력적인 상태를 유지하고 있다.
- AI 부문의 수요는 2023년 하반기에도 계속해서 강세를 보이고 있다. 그러나 일반 서버 IC 수요는 AI의 자기시장잠식으로 인해 어려움을 겪고 있다.
- 2023년 하반기는 완만한 회복세를 보일 것으로 예상된다. 2023년 2분기 전체 가동률이 바닥을 기록했으며, 8인치 노드는 PMIC 및 MCU의 재고 조정으로 인해 지속적으로 어려움을 겪고 있다.
글로벌 반도체 파운드리 점유율 (매출액 기준) (2022년 4분기)
삼성 파운드리: (*) 삼성 내부 로직 IC 사업부에 파운드리 서비스 포함됨
글로벌 반도체 파운드리 점유율 (매출액 기준)
| Company | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022E |
| TSMC | 56% | 57% | 56% | 54% | 56% | 59% | 60% |
| Samsung Foundry* | 14% | 15% | 15% | 15% | 13% | 13% | 13% |
| UMC | 8% | 8% | 8% | 7% | 8% | 7% | 6% |
| GlobalFoundries | 7% | 6% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| SMIC | 6% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% |
| Others | 9% | 9% | 8% | 12% | 11% | 9% | 10% |
- TSMC는 파운드리 반도체 시장에서 계속 우위를 선점하며, 2022년에 상당한 시장 점유율 성장을 보였다.
- 주요 경쟁사들의 정체, 하락세 가운데 TSMC는 5/4nm 웨이퍼 생산량에서 상당한 성장세를 보이며 세계 반도체 시장 점유율을 계속 확보해 나갔다.
- 글로벌 로직 파운드리 산업 판매량은 2022년에 전년 대비 27% 성장을 기록하였으나 IC재고가 많고 소비자 수요가 약화되며 2023년에는 상당한 어려움이 있을 전망이다.
- 2023년에는 전 세계 파운드리 반도체 매출이 5~7% 감소할 것으로 예상되며 이번 분기 평균 가동률도 2022년 수준의 약 75%로 떨어질 것으로 전망된다.
- 2023년 상반기 TSMC의 사업도 재고 조정 주기에 의해 부정적인 영향을 받지만, 회사가 고급 노드 또는 해외 시설 확장을 늦추지는 않을 것으로 보인다.
- 장기적으로 반도체 시장은 2023년 상반기 하락을 버텨내며 성장할 것으로 보인다.
[카운터포인트리서치]
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