- 삼성, 2026년 2분기 DRAM 시장에서 39%의 시장 점유율을 기록하며 2024년 수준을 회복, 선두 자리 굳혀
- 삼성은 기존 DRAM 공급 및 가격 경쟁력에서 압도적인 우위를 보이며 작년 2025년 2분기 시장 선두였던 SK하이닉스와의 격차 벌려
- Agentic AI 및 AI 서버 CPU 성장으로 인한 잠재 수요 증가는 DRAM 가격을 더욱 상승시킬 것으로 예상
- 차세대 HBM 및 GPU 출시가 하반기에 본격화됨에 따라 경쟁 심화 속에서도 HBM 가격은 반등할 것으로 전망
인공지능의 새로운 물결이 일어나면서 첨단 컴퓨팅 기술이 발전함에 따라 DRAM 수요는 공급을 계속해서 앞지르고 있다. 새로운CPU와 GPU의 지속적인 출시가 각각 기존 DRAM과 차세대 HBM 수요를 견인하고 있다. 카운터포인트 리서치의 2026년 2분기 글로벌 메모리 트래커에 따르면, 삼성전자는 39%의 시장 점유율로 DRAM 시장 1위를 차지하며 선두 자리를 더욱 굳혔는데, 1년 전 SK 하이닉스 1위 자리를 내줬던 것을 고려하면 놀라운 반전이라 할 수 있다. 반면 SK 하이닉스는 매출이 전년 동기 대비 214% 증가했음에도 불구하고 시장 점유율은 1년 전 39%에서 이번 분기 26%로 하락했다. 3대 메모리 공급업체 중 하나인 마이크론 역시 이번 분기에 호실적을 기록하며 25%의 점유율로 SK 하이닉스에 바짝 다가서고 있다.
2026년 2분기 DRAM 매출 시장 점유율
출처: 카운터포인트리서치 2026년 8월 메모리 트래커 (Memory Tracker- August 2026)
카운터포인트 최정구 책임연구원은 ” 지난해 대비 삼성의 반등은 그간의 모든 부진을 말끔히 씻어 냈다. 삼성은 범용 DRAM의 수요 증가와 가격 상승의 수혜를 입은 동시에 HBM 분야에서도 점유율을 확대해 나가고 있다. 향후 3분기에도 추가적인 가격 상승이 예상됨에 따라 삼성전자의 실적은 더욱 성장할 것으로 예상된다.” 라고 말했다.
2분기 범용 DRAM 가격은 1분기 대비 급등한 반면, HBM 가격은 지난해 대비 하락하였다. HBM 평균 가격의 하락은 기존 HBM3E 제품의 가격 하락과 HBM4 출시 지연이 맞물리면서 특히 두드러졌다. 하지만 상대적으로 낮아진 HBM 가격은 범용 DRAM의 가격 상승을 따라 내년에 가파르게 오를 것으로 전망된다.
카운터포인트 황민성 리서치 디렉터는 “SK 하이닉스는 전분기 및 전년 대비 기준 모두에서 기록적인 실적을 달성했음에도 불구하고, 삼성전자와 마이크론이 양쪽에서 압박해 오면서 시장 점유율이 하락해 경쟁사들에 비해 성장세가 둔화되었다”고 언급했다. 이어, “이는 두 가지 관점에서 바라볼 필요가 있다. 첫째, SK 하이닉스는 경쟁사 대비 HBM 비트 출하량과 매출 비중이 가장 높아 HBM 평균 가격 하락의 영향을 크게 받았다. 둘째, 경쟁사들보다 장기공급계약(LTA)을 더 일찍 체결했다. 장기공급계약은 고정 계약 가격을 기준으로 상한선과 하한선을 설정하므로, 메모리 가격 상승기에 일찍 협상된 고정 가격은 현재 수준보다 낮을 수밖에 없다”고 강조했다.
그러나 최신 NVIDIA Vera Rubin 및 AMD Instinct MI455X GPU 기반 랙의 출하가 시작됨에 따라 3분기부터 HBM4 출하가 본격적으로 늘어나면서, 제품 믹스 개선에 힘입어 HBM 가격 하락세는 둔화될 것으로 보인다.
DRAM 시장이 호황을 누리는 와중에 경쟁은 더욱 치열해지고 있다. 닐 샤(Neil Shah) 카운터포인트 부사장은 “당사 추정에 따르면, 마이크론은 DRAM 매출을 2025년 2분기 대비 5배 늘리며 2위 자리를 놓고 SK 하이닉스를 바짝 턱밑까지 추격했다. 마이크론은 일반적으로 매우 보수적이고 신중한 태도를 취해왔으나, 경쟁이 매우 치열해지면서 결국 남에게 기회를 내주지 않을 만큼의 충분한 생산 능력을 누가 확보하는가 와 LTA가 어떻게 형성되는가에 따라 승패가 갈릴 것으로 보고 있다”고 강조했다.
2026년 2분기의 또 다른 주목할 만한 성과는 CXMT(전년 대비 +716%)와 Nanya(전년 대비 +690%)이다. CXMT는 범용 DRAM에 대한 견조한 내수 수요와 생산 능력 확장에 힘입어 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 DRAM 공급업체가 되었고, Nanya DDR/LPDDR4/5 메모리의 공급 확대와 수요 증가의 수혜를 입고 있다.
닐 샤 부사장은 “하반기 CXMT와 관련해 주시해야 할 몇 가지 사항이 있다. 첫째는 최근의 기업공개가 HBM 및 LPDDR6를 위한 생산 능력 확장 측면에서 향후 이 공급업체의 전망을 얼마나 끌어올릴지 보는 것이다. CXMT가 PC를 시작으로 주요 글로벌 티어 1 고객사들의 내수 및 해외 수요를 충족할 만큼 충분한 생산 능력과 역량을 확장할 수 있다면, 1년 뒤 CXMT의 시장 점유율은 지금과 크게 달라져 있을 것이다. 문제는 ‘어떻게’가 아니라 ‘언제’ CXMT가 메모리 ‘빅3’ 클럽에 진입할 수 있는 가이다” 라고 덧붙였다.
이러한 변화를 더 깊이 파악할 수 있도록, 카운터포인트 리서치의 메모리 연구는 수급 동향, 가격 결정, 비트 및 매출 추적, 데이터센터부터 디바이스에 이르기까지 핵심 애플리케이션 전반에 걸친 AI 도입의 영향을 포함하여 DRAM, NAND 플래시, HBM 시장 역학을 지속적으로 다루고 있다. AI 시대 반도체 벨류 체인에서 가장 중요한 부품 중 하나에 대한 적시성 있는 데이터, 전망 및 시장에 대한 분석은 카운터포인트 메모리 보고서에서 얻을 수 있다.
[카운터포인트리서치]
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