- 삼성 판매량 전년동기대비 감소했지만 중저가 모델의 인기에 힘입어 지난해 하반기 대비 시장 점유율 반등
- 트랜션, 아프리카의 중저가 시장 약세로 팬데믹 이후 처음으로 판매량 감소
글로벌 시장조사업체 카운터포인트리서치가 최근 발표한 마켓 펄스 서비스에 따르면, 2022년 1분기 중동 및 아프리카 지역의 스마트폰 판매량이 전년동기대비 3.7% 감소했다. 수요가 부진한 1분기 특성상 분기 판매량은 감소할 것으로 예상되었으나, 지정학적 우려와 원자재 및 식품 가격 상승에 따른 소비자 심리 압박으로 수요가 더욱 위축되었다.
표1] 중동아프리카 스마트폰시장 업체별 점유율 (판매량, Sell-through 기준), 2021년 1분기 vs 2022년 1분기
*샤오미에는 포코와 레드미가 포함됨. 오포에는 원플러스가 포함
*반올림으로 인해 전체 합계는 100%가 넘을 수 있음
카운터포인트리서치 양 왕(Yang Wang) 연구원은 제조사 실적에 대해, “주요 제조사 대다수의 1분기 판매량이 전년 동기대비 감소했다. 하지만 지난해 1분기는 경기재개 이후 펜트업 수요로 인해 판매량이 급증했었다. 중동아프리카 시장의 선두인 삼성은 2022년 1분기 판매량 및 시장 점유율이 하락했지만, 보여지는 수치보다는 낙관적인 실적이다. 지속된 공급 문제에도 불구하고 삼성의 저렴한 신규 A 시리즈 모델은 해당 지역에서 인기를 끌었고, 공급망 및 제품 포트폴리오 측면에서 다른 제조사에 비해 가장 유리한 입지를 차지하고 있기 때문에, 향후 몇 분기 동안 경쟁사보다 더 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상된다.”라고 언급했다.
이어, “트랜션 브랜드의 1분기 점유율은 지난해 28%에서 29%로 증가했지만, 판매량은 전년동기대비 7.5% 감소했다. 이는 코로나 19 이후 최초의 하락이었는데, 주요 원인은 저소득 아프리카 고객에서 높은 비중을 차지했던 itel의 약세 때문이었다. 반면, 인피닉스는 Hot 및 smart 시리즈가 호실적을 보이며 성장을 지속했다. 하지만 트랜션 그룹의 주요 시장인 아프리카의 수요 부진이 우려되고 현지 통화 가치 하락으로 인해 트랜션의 가격 경쟁력이 약화될 우려가 있다.”라고 덧붙였다.
샤오미와 오포는 2021년 격동의 하반기를 겪었고, 여전히 공급망 문제에 영향을 받고 있다. 그러나 거시적인 우려에도 불구하고 이들 브랜드는 2022년 1분기에 탄력적인 성과를 거두었다. 샤오미와 오포의 시장 점유율은 올해 중반 최저점을 벗어날 것으로 예상된다
표2] 중동아프리카 스마트폰 판매량 전년동기대비 성장률, 2021년 2분기 ~ 2022년 1분기
최근 중동아프리카 시장의 성장은 전반적으로 둔화되었지만 지역적 차이가 나타나고 있다. 2022년 1분기 중동 시장은 경제적 우려에도 불구하고 성장했지만, 아프리카는 2021년 하반기 이후 저조한 실적을 보이고 있다.
러시아-우크라이나 전쟁의 발발 이후, 전 세계 시장은 인플레이션 및 외화 압박으로 인해 제자리걸음을 하고 있다. 그러나 중동 지역은 예외적으로 GCC(걸프협력의회) 국가들의 석유 수입 증가로 혜택을 받고 있다. IMF는 2022년과 2023년 해당 지역의 GDP 전망치를 1% 상향 조정했다. 관광, 이주 목적 인구 이동 및 출장이 재개됨에 따라, 중동 스마트폰 시장은 2022년 남은 기간 동안 더 성장할 수 있을 것으로 보인다.
아프리카 지역의 약세는 식품 가격 인상으로 인해 스마트폰과 같은 고가 품목에 대한 지출이 감소되면서 연간 지속될 가능성이 있다. 하지만, 아프리카 소비자 대다수에게 높은 수준의 인플레이션은 비교적 익숙한 일이기 때문에, 소비심리가 타격을 받더라도 급격한 라이프스타일의 변화는 없을 것으로 예측된다. 또, 전 대륙의 도시화, 디지털화 및 스마트폰 도입 추세를 고려할 때, 시장이 안정화되면 아프리카 시장은 성장을 재개할 것으로 기대된다.
[카운터포인트리서치]
카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.
