- 샤오미 23% 점유율로 1위, 소매가 평균판가 24% 상승하며 자체 최고 수준 달성
- 뒤이어 삼성 2위, 5G 및 보급형 프리미엄(INR 30,000-45,000) 부문에서는 1위
카운터포인트리서치의 월간 스마트폰 출하량 트래커에 따르면, 2022년 1분기 인도 시장의 스마트폰 출하량은 전년 동기 대비 1% 감소한 3천8백만 대를 기록했다. 부품 공급부족에 따른 공급 이슈 및 세 번째 코로나 확산세에 따른 수요 감소가 주요인이다.
카운터포인트 프라치어 싱 (Prachir Singh) 연구원, “인도 스마트폰 시장이 사상 최초로 1분기 기준 감소세를 기록했다. 세 번째 코로나 확산과 함께 시작된 1분기였지만 실제 수요는 1월 4주차까지 상승세를 보였다. 그러나 지속적인 부품 공급부족 이슈가 거의 모든 업체들의 출하량 감소에 영향을 끼쳤다. 이 같은 문제 해결을 위해 현재 업체들은 공급망 다변화 및 현지 소싱을 늘리는 등 다양한 전략을 취하고 있는 상황이지만, 2분기 들어서도 중국 지역 코로나 발 공급 차질 영향까지 불가피한 상황이라 시장이 크게 늘어나지는 못할 것이다.”라고 분석했다.
실피 제인 (Shilpi Jain) 연구원은 “중화권 브랜드들이 1분기 총합 74%의 점유율을 차지했다. 샤오미가 23%로 시장을 이끌었고 삼성, 리얼미, 비보, 오포가 그 뒤를 이었다. 샤오미는 11i 시리즈 성공에 힘입어 INR 20,000~30,000 가격대 부문에서 자체 최고 점유율을 달성했고, 소매가 기준 자체 최고 수준의 평균판가(ASP)를 기록할 수 있었다. 삼성은 개편된 갤럭시 A 시리즈로 오프라인 채널에서 소비자 수요를 이끌어냈고 S22 시리즈 역시 호평을 이끌어냈다. 비보는 신규 T 시리즈의 성공적인 출시로 INR 10,000~20,000 가격대에서 5G폰 최다 판매 브랜드로 기록되었다. 리얼미는 공격적인 포트폴리오와 유통 전략으로 상위 5개 브랜드 중 유일하게 플러스 판매 성장을 기록했다.” 라고 언급했다.
표[1] 인도 스마트폰 시장 브랜드 점유율 (2022년 1분기)
인도 1분기 전체 핸드셋 시장은 피처폰 부문의 39% 감소로 전년동기 대비 16% 감소했다. 공급 이슈, 높은 재고 수준, 높은 인플레이션에 따른 수요 부진 등이 주요 하락 원인이다. 한편, 피쳐폰 부문에서는 아이텔(itel)이 21% 점유율을 기록하며 9개 분기 연속 1위를 유지했다.
표[2] 인도 전체 핸드셋 시장 점유율 (2022년 1분기)
업체별 요약
- 샤오미는 경쟁 심화, 부품 공급부족 및 인플레이션과 같은 문제에 직면하며 전년 동기 대비 출하량이 13% 감소했으나 지속적으로 선두를 유지했다. 다수 5G 신규 모델 출시, 주기적이고 공격적인 프로모션, Note 시리즈의 개편 등이 유리하게 작용했고, 5G 출하량에 있어서는 처음으로 2위를 차지하기도 했다.
- 삼성은 전년동기 대비 1% 감소한 출하량을 기록하며 2위를 탈환했고, 2개 분기 연속 인도내 베스트셀링 5G 스마트폰 브랜드 자리를 유지했다. S22 시리즈 출시와 전 가격대에 걸친 A 시리즈 및 M 시리즈 개편이 이 같은 성과를 견인했다. 삼성은 보급형 프리미엄 INR 10,000~20,000 가격대에서도 선두를 유지했다.
- 3위를 기록한 리얼미는 상위 5개 브랜드 중 유일하게 전년 동기 대비 플러스 성장세(40%)를 나타냈다. 보급형 모델에 UNISOC 칩셋을 채택한 것이 유효했으며 덕분에 축제 시즌 이후 출하상 타격이 크게 없었다. 특히, 온라인 채널을 통한 보다 간결하고 표적화된 제품 포트폴리오와 공격적인 유통 전략이 이 같은 성장을 이끌었다.
- 애플은 전년 동기 대비 5% 성장하며 프리미엄 부문 (>INR 30,000)에서 최고 브랜드 지위를 유지했다. 오프라인 채널에서의 iPhone 13 및 iPhone 12 시리즈에 대한 공격적인 할인 전략이 유효했다. 애플은 공격적으로 인도내 생산 여력을 확대하고 오프라인 채널을 늘려 오고 있는 중이다.
2022년 1분기 인도 시장은 프리미엄 부문의 고성장에 힘입어 소매가 기준 평균판가가 전년 동기 대비 15% 상승하며 사상 최고 수준을 기록했다. INR 15,000 이상 모든 가격대 시장에서 두 자릿수 성장률을 기록했다. 또한, 5G 스마트폰 출하량은 전년 동기 대비 314% 성장해 전체 출하량의 28% 이상 비중을 차지했다. 이 같은 기조를 바탕으로 2022년 말까지 인도 5G 스마트폰 비중은 40%까지 이를 것으로 예상된다.
[카운터포인트리서치]
카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.
