AP칩셋
  • 프리미엄 제품군의 선전으로 지난해 4분기 퀄컴 전년동기대비 7%p 상승한 30% 점유율
  • UNISOC은 점유율 11% 차지하며 강세
  • 5G 베이스밴드 시장에서는 퀄컴이 76% 점유율로 선두

카운터포인트리서치가 최근 발표한 파운드리 및 AP/SoC 트래커에 따르면 2021년 4분기 전 세계 스마트폰 애플리케이션 프로세서(Application Processor; AP)/시스템 온 칩(System on Chip; SoC) 칩셋 출하량이 전년 동기대비 5% 증가했다. 5G 스마트폰 SoC 출하량은 전체 SoC 출하량의 절반에 육박했다.

표1] 글로벌 스마트폰 AP/SoC 출하량 업체별 점유율 (2020년 4분기 vs 2021년 4분기)

출처 : 카운터포인트리서치 AP/SoC/Baseband 분기별 트래커

카운터포인트리서치 데일 가이(Dale Gai)연구원은 “미디어텍이 4분기 스마트폰 AP/SoC 시장에서 33%의 점유율로 선두를 유지했다. 하지만 상반기에 출하량이 몰렸고, 스마트폰 제조업체들이 재고 조정을 하면서 4분기 출하량은 감소했다. 많은 고객들이 공급 불확실성을 대비하기 위해 칩셋 재고를 쌓아왔기 때문에 재고 조정이 있었다.”라고 언급했다. 이어”스마트폰용 플래그십 칩셋(Dimensity 9000)이 증가하면서 2021년 1분기 실적은 늘어날 것으로 예상된다. 5G 보급률이 증가하면서 계절적 수요 감소를 만회했고, TSMC가 웨이퍼 가격을 인상한 이후 칩셋 가격 상승은 2021년 4분기 이후부터 반영되었다. 아시아, 중동아프리카, 남미지역에서 5G로의 전환이 진행되고 LTE수요가 지속됨에 따라 미디어텍은 2022년에도 강세를 보일 것으로 예상된다.”라고 언급했다.

표2] 글로벌 5G 스마트폰 베이스밴드 출하량 업체별 점유율 (2020년 4분기 vs 2021년 4분기)

출처 : 카운터포인트리서치 AP/SoC/Baseband 분기별 트래커

카운터포인트리서 파브 샤르마(Parv Sharma) 연구원은 퀄컴의 실적에 대해”퀄컴은 부품 부족과 수요에 못 미치는 파운드리 생산능력에도 불구하고 전분기대비 18%, 전년동기대비 33%성장하며 높은 분기 성적을 기록했다. 퀄컴은 하이엔드급 스냅드래곤 판매를 우선시하면서 더 높은 수익을 올리면서 중저가 제품에 비해 부품 부족 사태 영향을 적게 받았다. 또한 퀄컴은 핵심 제품을 듀얼 소싱하면서 주요 파운드리 파트너사로부터 제품 공급량을 늘릴 수 있었다. 애플의 아이폰 12 및 13 시리즈와 프리미엄 안드로이드 포트폴리오 덕분에 5G 베이스밴드 출하량은 전체의 76%를 차지했다.”라고 평가했다.

“퀄컴의 스냅드래곤 8세대 1 플래그십 모바일 플랫폼이 2022년 1분기부터 출하를 시작할 것이다. 퀄컴의 2022년 1분기 실적은 삼성전자 갤럭시 S22 시리즈의 설계 성공과 중국 춘절 기간 성적에 의해 좌우될 것으로 보인다. 성장세의 다음 변곡점은 주요 업체들이 5G 휴대폰을 출시하는 2022년 하반기가 될 것이며, 스마트폰 제조사들이 여러 제품군에 퀄컴의 모뎀-안테나 RFFE 솔루션을 도입하고 있어 안드로이드 폰이 차지하는 매출 비중 역시 증가할 것.”이라고 덧붙였다.

애플은 2021년 4분기 스마트폰 SoC 시장에서 21%의 점유율로 3위를 유지했다. 아이폰 13의 출시와 페스티벌 시즌이 출하량을 견인했다. UNISOC은 올해도 출하량 증가세를 이어가며 2021년 4분기에는 11%의 점유율을 기록했다. 연간 기준 2021년 SoC 출하량은 2배 이상 증가했다. 아너, 리얼미, 모토로라, ZTE, 트랜션(Transsion), 삼성전자 관련 설계를 성공시키며 고객층을 넓히고 있다.

삼성전자 엑시노스는 삼성전자가 인소싱과 중국 ODM 아웃소싱의 스마트폰 포트폴리오 전략을 다시 재정비하면서 점유율은 4% 그치며 5위로 밀렸다. 그 결과, 미디어텍과 퀄컴이 중가 4G, 5G부터 플래그십 모델까지 삼성전자의 스마트폰 포트폴리오에서 차지하는 영역이 점차 넓어지고 있다. 하이실리콘은 미국의 화웨이 무역금지 조치로 인해 기린 칩셋 제조가 불가능해지면서 기린 SoC 누적 재고가 소진될 위기에 처했으며, 이로 인해 화웨이는 퀄컴의 SoC를 탑재한 신제품을 출시하고 있으나 4G에 국한되어 있다.


[카운터포인트리서치]

카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.