글로벌 전기차 시장 점유율 (2022년 3분기 – 2024년 2분기)
| Auto Group | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 |
| Tesla | 17% | 17% | 22% | 20% | 17% | 16% | 20% | 17% |
| BYD Auto | 13% | 14% | 14% | 15% | 17% | 18% | 15% | 17% |
| Geely Holdings | 5% | 7% | 8% | 6% | 6% | 6% | 8% | 7% |
| Others | 65% | 62% | 56% | 59% | 60% | 60% | 57% | 59% |
- 2024년 2분기 전세계 배터리 전기차 (BEV) 판매량이 9% 가까이 증가
- 중국이 전세계 BEV 판매량의 56%를 차지하며 시장을 장악했고, 미국과 독일이 그 뒤를 따라
- 미국의 BEV 판매량은 1분기 감소세를 보였던 것과 달리 2024년 2분기 전년 동기 대비 13% 증가했는데, 이는 주로 2분기 거시 경제 지표 개선의 영향으로 보임
- 테슬라는 계속해서 BEV 시장을 주도하고 있으며, BYD 오토는 불과 1만 5천 대가량 차이로 테슬라를 바짝 뒤쫓고 있음
- 2분기 가장 많이 팔린 전기차 모델은 테슬라의 모델 Y, 모델 3 및 BYD 시걸
- BYD 시걸은 BYD 위안 플러스(아토 3)를 제치고 3위를 기록
[브랜드별 분석]
- 테슬라: 테슬라는 여전히 BEV 브랜드 1위를 차지하고 있으나, 2분기 판매량은 전년 동기 대비 5% 감소. 테슬라의 모델 Y와 모델 3는 전세계 판매량 1위를 유지했으며, 동시에 테슬라는 2분기 약 11,000대에 가까운 사이버트럭을 판매
- BYD Auto: 2024년 2분기 BYD의 판매량이 전년 동기 대비 21% 이상 급증. BYD 시걸, BYD 위안 플러스(아토 3), BYD 돌핀이 브랜드 내 가장 많이 팔린 모델이었음. BYD는 플러그인 하이브리드를 포함하여 약 106,000대의 차량을 수출했으며 이 중 42%는 라틴 아메리카에서 판매되었고, 21%는 동남아시아에서 판매되며 해당 두 지역이 BYD 뿐만 아니라 타 중국 전기차 제조업체의 주요 확장 지역으로 부각되고 있음
- 지리 홀딩스: 2024년 2분기 지리의 BEV 판매량이 전년 동기 대비 35% 증가. 지커, 볼보, 지오메트리가 지리 홀딩스 BEV 판매량의 약 75% 이상을 차지. 지커 001, 볼보 EX3 및 지오메트리 판다 미니는 지리 홀딩스 내 가장 많이 판매된 모델로, 총 판매량의 50%가량을 차지
*전기차의 경우 BEV만을 포함. PHEV, HEV 및 FCV(연료전지차)는 본 연구에 포함되지 않음.
글로벌 전기차 시장 점유율 (2022년 2분기 – 2024년 1분기)
| Auto Group | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 |
| Tesla | 16% | 17% | 17% | 22% | 20% | 17% | 16% | 20% |
| BYD Auto | 12% | 13% | 14% | 14% | 15% | 17% | 18% | 15% |
| Geely Holdings | 4% | 5% | 7% | 8% | 6% | 6% | 6% | 8% |
| Others | 68% | 65% | 62% | 56% | 59% | 60% | 60% | 57% |
- 2024년 1분기 전세계 BEV 판매량 3% 증가
- 중국이 전세계 BEV 판매량의 52%를 차지했으며, 미국이 그 뒤를 이어
- 테슬라는 2024년 1분기 전세계 BEV 1위 업체 자리를 탈환
- 테슬라의 모델 Y와 모델 3, BYD의 위안 플러스(아토 3)가 1분기 많이 팔린 BEV 모델
- BEV 판매가 둔화되는 동안 PHEV 판매량은 2024년 1분기에 급증하며 전년 동기 대비 51% 성장
- 2024년 1분기 글로벌 전기차 시장 점유율 순위 (판매량 기준)
- 테슬라 20%
- 비야디 오토 15%
- 지리 홀딩스 8%
- 기타 57%
[브랜드별 분석]
- 테슬라(Tesla): 2024년 1분기 테슬라의 판매량은 전년 동기 대비 9% 감소했으나, 그럼에도 전세계 1위 BEV 브랜드 자리를 되찾았다. 모델 Y는 테슬라 전체 판매량의 70% 이상을 차지하는 베스트셀러 모델이었다. 또한 해당 분기 동안 테슬라는 4,000대 이상의 사이버트럭을 판매했다.
- 비야디 오토(BYD Auto): 2024년 1분기 비야디 오토의 BEV 판매량은 전년 동기 대비 14% 증가했다. 위안 플러스(아토 3), 시걸 및 돌핀은 비야디의 베스트셀러 모델로 전체 BEV 판매량의 60%를 차지했다. 비야디는 중국 외에도 남미, 동남아 등에서 인기를 끌고 있으며 동남아시아에서는 주로 태국이 비야디의 매출을 주도하고 있다.
- 지리 홀딩스(Geely Holdings): 2024년 1분기 지리 홀딩스 그룹의 BEV 판매량은 전년 동기 대비 3% 증가에 그쳤다. 지리 홀딩스 산하 브랜드 지오메트리, 볼보 및 지커는 그룹 전체 전기차 판매량의 75%를 차지했다. 판다 미니, 지커 001 및 볼보 EX30이 2024년 1분기 지리 홀딩스의 판매량 Top 3 모델이었다.
*전기차의 경우 BEV만을 포함. PHEV, HEV 및 FCV(연료전지차)는 본 연구에 포함되지 않음.
글로벌 전기차 시장 점유율 (2022년 1분기 – 2023년 4분기)
| Auto Group | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 |
| BYD Auto | 10% | 12% | 13% | 15% | 14% | 15% | 17% | 18% |
| Tesla | 21% | 16% | 17% | 17% | 22% | 20% | 17% | 16% |
| Volkswagen Group | 7% | 8% | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 8% |
| Others | 62% | 64% | 63% | 60% | 57% | 58% | 58% | 58% |
- 2023년 4분기 글로벌 배터리 전기차(BEV) 판매량이 전년 동기 대비 25% 증가했다.
- 중국은 전 세계 전기차 판매량의 61%를 차지했으며 미국이 그 뒤를 이었다.
- 2023년 4분기 BYD Auto는 테슬라를 제치고 전기차 1위 브랜드가 되었다.
- 2023년 4분기 가장 많이 판매된 전기차 모델은 테슬라의 모델Y, BYD의 위안 플러스(Atto 3) 및 테슬라의 모델3였다.
- 2030년까지 전 세계 전기차 판매량은 4,500만 대를 넘을 것으로 예상되며, 2023년부터 2030년까지 연평균 성장률은 25%에 달할 것으로 전망된다.
[브랜드별 분석]
- BYD Auto: BYD Auto의 2023년 4분기 전기차 판매량은 전년 동기 대비 51% 성장했다. 위안 플러스(Atto 3), 돌핀 및 시걸 모델은 전체 BYD 전기차 판매량의 70% 이상을 차지하고 있다. BYD는 중국 외의 태국 및 기타 동남아시아 국가에서도 인기를 얻고 있으며 유럽 헝가리에 제조 공장을 설립할 계획이다.
- 테슬라: 테슬라의 2023년 4분기 판매량은 전년 동기 대비 20% 증가했다. 테슬라 모델Y는 4분기에도 전 세계에서 가장 많이 팔린 모델 자리를 유지했다. 2023년 테슬라는 모델Y를 1,200만 대 이상 판매했습니다. 특히 2023년 12월에는 사이버트럭 186유닛을 판매했다.
- 폭스바겐 그룹: 2023년 4분기 폭스바겐 그룹의 전기차 판매량은 전년 동기 대비 15% 증가했다. 폭스바겐 브랜드는 그룹 전체 전기차 판매량의 53%를 차지했고, 아우디와 스코다가 그 뒤를 이었다. 폭스바겐의 ID.3, 아우디의 Q4 e-트론, 폭스바겐의 ID.4가 그룹 전체 전기차 판매량의 50%를 차지하며 가장 많이 팔린 모델로 등극했다. 폭스바겐은 2023년 4분기 중국에서 새로운 ID.7 비지온을 출시했다.
글로벌 전기차 시장 점유율 (2021년 4분기 – 2023년 3분기)
| Auto Group | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 |
| BYD Auto | 9% | 10% | 12% | 13% | 15% | 14% | 15% | 17% |
| Tesla | 19% | 21% | 16% | 17% | 17% | 22% | 20% | 17% |
| Volkswagen Group | 10% | 7% | 7% | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% |
| Others | 62% | 62% | 65% | 63% | 60% | 57% | 58% | 58% |
- 2023년 3분기 글로벌 BEV 판매량이 전년 동기 대비 29% 증가했다.
- 중국은 전체 매출의 58%를 차지해 점유율 1위를 기록했으며, 미국과 독일이 그 뒤를 이었다.
- BYD Auto는 2023년 3분기 BEV 판매량에서 테슬라와의 격차를 좁혔다.
- 테슬라의 모델 Y, BYD의 위안 플러스 및 테슬라의 모델 3가 2023년 3분기 가장 높은 판매량을 보였다.
- 중국 브랜드는 해외에서 13만대 이상의 BEV를 판매했다.
- 현재의 성장 궤적을 따르면 2023년 말까지 전 세계 BEV 판매량은 약 1,000만 대에 이를 것으로 예상된다.
[브랜드별 분석]
- 테슬라: 2023년 3분기 테슬라 판매량은 전년 동기 대비 26% 증가하며 기대에는 못 미치는 실적을 보였다. 테슬라는 모델 3 페이스리프트를 위해 중국 및 미국의 생산라인을 개편하고 있는데, 이것이 3분기 테슬라 실적에 영향을 미쳤다. 한편, 모델 Y는 2023년 3분기 판매량 1위를 기록한 바 있다.
- BYD Auto: BYD Auto는 2023년 3분기 매출이 전년 동기 대비 66% 증가했다. 위안 플러스, 돌핀 및 시걸은 BYD 전체 판매량의 약 72%를 차지했다. BYD는 3분기 동안 약 6만 5천대 이상의 BEV를 수출했다.
- 폭스바겐 그룹: 2023년 3분기 폭스바겐 그룹의 전기차 판매량은 전년 동기 대비 36% 증가했다. ID.3, ID.4, 아우디 Q4 e트론은 그룹 내에서 가장 많이 팔린 전기차 모델로 분기별 전기차 판매량의 약 51%를 차지했다. 폭스바겐의 중국 전기차 판매량 또한 전 분기에 비해 크게 개선되었다.
[카운터포인트리서치]
카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.
