글로벌 스마트워치 출하량 시장 점유율 (2024년 2분기)
| Brands | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 |
| Apple | 26% | 22% | 22% | 31% | 21% | 19% |
| Others | 74% | 78% | 78% | 69% | 79% | 81% |
- 2024년 2분기 전세계 스마트워치 출하량이 전년 동기 대비 9% 감소
- 샤오미는 지난 3분기 동안 빠른 채택률 상승을 보이며 사상 처음으로 Top 3에 진입
- 화웨이, BBK(Imoo), 샤오미를 비롯한 중국 브랜드들이 중국 시장 출하량을 주도하면서 2024년 2분기 가장 높은 점유율을 기록. 인도 지역 출하량은 재고가 축적되고 교체 주기가 느려지면서 역사상 처음으로 감소세를 보임
- NAM 지역에서는 HLOS 스마트워치 출하량이 전년 동기 대비 16% 감소. 애플과 Fitbit의 하락세가 주요 원인이었으며 다만 가민은 전년 동기 대비 11% 성장한 모습을 보임
글로벌 스마트워치 출하량 시장 점유율 (2024년 1분기)
| Brands | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 |
| Apple | 37% | 26% | 22% | 22% | 31% | 21% |
| Others | 63% | 74% | 78% | 78% | 69% | 79% |
- 2024년 1분기 글로벌 스마트워치 출하량이 전년 동기 대비 2% 감소
- 2024년 1분기 Top 10 브랜드 중에서는 샤오미, BBK(Immo), 화웨이가 전년 동기 대비 가장 높은 성장세를 기록. 애플은 북미 시장의 위축 및 Masimo 소송, 그리고 기타 지역에서의 화웨이와의 경쟁 심화 등의 영향으로 전년 동기 대비 20% 감소
- 2024년 1분기 인도는 전체 출하량의 29%를 차지하며 가장 높은 점유율을 기록. 중국은 화웨이, BBK, 샤오미를 포함한 중국 브랜드들의 강세로 출하량이 전년 동기 대비 15% 성장하며 가장 높은 성장세를 기록
- 북미 지역에서는 애플, 가민, 삼성의 영향으로 HLOS 스마트워치가 86%의 점유율을 기록
- 2024년 1분기 글로벌 스마트워치 점유율 순위 (출하량 기준):
- 애플 21%
- 화웨이 10%
- 삼성 9%
- 기타 60%
글로벌 스마트워치 출하량 시장 점유율 (2023년 4분기)
| Brands | Q3 2022 | Brands | Q4 2022 | Brands | Q1 2023 | Brands | Q2 2023 | Brands | Q3 2023 | Brands | Q4 2023 |
| Apple | 22% | Apple | 37% | Apple | 26% | Apple | 22% | Apple | 22% | Apple | 31% |
| Samsung | 12% | Samsung | 9% | Samsung | 9% | Huawei | 10% | Fire Boltt | 10% | Huawei | 10% |
| Noise | 9% | Huawei | 7% | Fire Boltt | 9% | Noise | 10% | Huawei | 9% | Fire Boltt | 8% |
| Others | 56% | Others | 47% | Others | 56% | Others | 58% | Others | 59% | Others | 51% |
- 2023년 4분기 글로벌 스마트워치 출하량이 전년 동기 대비 6% 증가했다.
- 2023년 4분기 상위 10개 브랜드 중 샤오미, BBK(Imoo) 및 파이어볼트가 전년 동기 대비 가장 빠른 성장세를 기록했으며 아너 역시 중국 시장에서의 출하량에 힘입어 높은 성장세를 보였다.
- 인도 시장은 현지 최고의 브랜드인 파이어볼트, 노이즈 및 보아트를 중심으로 전년 동기 대비 43%의 가장 높은 성장률을 기록했다.
- 북미 시장의 HLOS 스마트워치 점유율은 91%로 애플, 삼성, 가민이 주도해 역대 최고치를 기록했다.
글로벌 스마트워치 출하량 시장 점유율 (2023년 3분기)
| Brands | Q2 2022 | Brands | Q3 2022 | Brands | Q4 2022 | Brands | Q1 2023 | Brands | Q2 2023 | Brands | Q3 2023 |
| Apple | 27% | Apple | 22% | Apple | 37% | Apple | 26% | Apple | 22% | Apple | 22% |
| Huawei | 7% | Samsung | 12% | Huawei | 7% | Fire Boltt | 9% | Huawei | 10% | Fire Boltt | 10% |
| Samsung | 9% | Noise | 9% | Samsung | 9% | Samsung | 9% | Noise | 10% | Huawei | 9% |
| Others | 57% | Others | 56% | Others | 47% | Others | 56% | Others | 58% | Others | 59% |
- 2023년 3분기 글로벌 스마트워치 출하량이 전년 동기 대비 11.1% 성장한 3,500만 대를 기록했다. 2분기 연속 전년 동기 대비 하락세를 기록했던 스마트워치 시장이 3분기에 들어 다시 성장세를 보였다.
- 애플과 삼성은 각각 전년 동기 대비 10%, 19% 감소한 반면, 화웨이 및 인도의 노이즈·파이어볼트는 분기 동안 큰 폭으로 성장하였다.
- 지역별로는 인도가 북미, 유럽, 기타 아시아 지역의 하락세를 상쇄하며 글로벌 전체 상승폭을 주도했다.
글로벌 스마트워치 출하량 시장 점유율 (2023년 2분기)
| Brands | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 |
| Apple | 32% | 27% | 22% | 37% | 26% | 22% |
| Samsung | 10% | 9% | 12% | 9% | 9% | – |
| Huawei | 7% | 7% | – | 7% | – | 10% |
| Fire Boltt | – | – | – | – | 9% | – |
| Noise | – | – | 9% | – | – | 10% |
| Others | 50% | 57% | 56% | 47% | 56% | 58% |
- 전 세계 스마트워치 시장 출하량이 지난 2개 분기 동안 전년 동기 대비 감소세를 보였던 것과 달리 2023년 2분기 전년 동기 대비 11.1% 증가한 3,500만 대를 기록하였다.
- 애플과 삼성은 전년 동기 대비 각각 10%, 19% 감소한 반면, 화웨이와 인도의 상위 2개 브랜드인 노이즈와 파이어 볼트는 큰 성장을 기록했다.
- 지역별로는 인도가 북미, 유럽 및 아시아 나머지 지역의 하락세를 상쇄하며 전체 글로벌 상승세를 주도했다.
| Brands | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 |
| Apple | 31% | 23% | 38% | 36% | 29% | 26% | 43% |
| Samsung | 7% | 14% | 10% | 10% | 9% | 12% | 8% |
| Noise | 2% | 4% | 3% | 3% | 6% | 9% | 7% |
| Huawei | 9% | 5% | 8% | 7% | 7% | 6% | 5% |
| Imoo | 6% | 6% | 4% | 3% | 4% | 4% | 3% |
| Others | 46% | 49% | 37% | 41% | 45% | 43% | 34% |
- 2022년 4분기 세계 스마트워치 시장은 애플의 전년 동기 대비 11% 성장에도 불구하고 전년 동기 대비 2% 감소했다.
- 북아메리카와 인도는 각각 애플과 인도 브랜드의 실적 우수로 유일한 성장을 거뒀으나, 대부분의 브랜드들은 불리한 시장 환경으로 4분기 낮은 실적을 보였다.
- HLOS(고급운영시스템)이 장착된 스마트워치와 기본 스마트 워치는 각각 3%, 10% 성장했으며, 반면 어린이 전용과 하이브리드/디지털 유형은 각각 44%, 24% 감소세를 보였다.
| Brands | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 |
| Apple | 36% | 31% | 23% | 38% | 36% | 29% | 26% |
| Samsung | 8% | 7% | 14% | 10% | 10% | 9% | 12% |
| Noise | 1% | 2% | 4% | 3% | 3% | 6% | 9% |
| Huawei | 8% | 9% | 5% | 8% | 7% | 7% | 6% |
| Imoo | 5% | 6% | 6% | 4% | 3% | 4% | 4% |
| Others | 42% | 46% | 49% | 37% | 41% | 45% | 43% |
- 글로벌 스마트워치 시장은 세계 거시 환경의 악 조건에도 전년 동기 대비 30% 성장하며 3분기 최대 실적을 달성했다.
- 성장의 이유로 시장을 주도한 1, 2위 OEM 업체인 애플과 삼성의 신 모델 출시를 꼽을 수 있다. 애플과 삼성이 모두 신 모델을 출시하며 출하량을 늘렸고, 인도 시장의 눈부신 성장 또한 큰 성장의 발판이 되었다.
- 애플워치의 시장 점유율은 전년 대비 13% 성장하여 2022년 3분기 26%를 기록했다.
- HLOS와 기본형 스마트워치는 전년 동기 대비 각각 23%, 102% 성장했다.
- 키즈와 하이브리드/디지털 종류의 스마트워치는 전년 동기 대비 각각 25%, 30% 감소했으나 전 분기 대비해서는 소폭 증가했다.
[카운터포인트리서치]
카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.
