2023년 3분기 인도 스마트폰 시장 점유율 ( 2022년 2분기 – 2023년 3분기)

분기별 인도 스마트폰 점유율 ( 2022년 2분기 – 2023년 3분기)

BrandsQ2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023
Samsung18%19%20%20%18%17%
vivo17%14%18%17%17%17%
Xiaomi19%21%18%16%15%16%
realme16%14%8%9%12%14%
OPPO11%10%11%12%11%10%
Others19%22%25%26%27%26%
  • 2023년 3분기 (7~9월) 인도 스마트폰 시장 내 애플의 분기별 출하량이 사상 최고치를 기록했음에도 전체 인도 스마트폰 출하량에는 큰 변동이 없었음
  • 2023년 3분기, 5G 스마트폰 출하량 점유율이 53%를 기록. 주요 성장 동인은 INR 10,000-INR 15,000 (~$120-$180) 부문 내 다양한 신제품 출시의 영향으로 파악
  • 삼성전자는 17.2%의 시장 점유율로 4분기 연속 선두를 유지
  • 애플은 인도 스마트폰 시장에서 전년 동기 대비 34% 성장. 2023년 3분기 250만대 출하량을 기록하면서 분기별 출하량이 사상 최고치를 기록
  • 비보(vivo)는 전년 동기 대비 11% 성장률을 기록하며 Top 5 브랜드 중 가장 빠른 성장세를 보임
  • 2023년 3분기, OEM들은 다가오는 축제 시즌을 위해 신제품 출시에 집중하였음

2023년 2분기 인도 스마트폰 시장 점유율 ( 2022년 1분기 – 2023년 2분기)

출처: 마켓 모니터 서비스

분기별 인도 스마트폰 점유율 ( 2022년 1분기 – 2023년 2분기)

BrandsQ1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023
Samsung20%18%19%20%20%18%
vivo15%17%14%18%17%17%
Xiaomi23%19%21%18%16%15%
realme16%16%14%8%9%12%
OPPO9%11%10%11%12%11%
Others17%19%22%25%26%27%
  • 2023년 2분기 (4월~7월) 인도 스마트폰 출하량이 전년 동기 대비 3% 감소하였다. 이는 4분기 연속 감소세를 보인 것이긴 하나 감소폭은 크게 줄었다.
  • 전체 스마트폰 출하량에서 5G 스마트폰이 차지하는 비중은 50%를 달성했다.
  • 삼성은 5G 브랜드 선두를 지키며, 18%의 시장 점유율로 3분기 연속 인도 스마트폰 시장 1위를 차지했다.
  • 비보(vivo)는 2순위를 유지하며 상위 5개 브랜드 중 유일하게 전년 동기 대비 성장한 모습을 보였다.
  • 삼성은 애플을 제치고 프리미엄 부분(>INR 30,000 또는 ~ $366)에서의 1위를 차지하였다. 애플은 59%의 점유율을 기록하며 초 프리미엄 부분(>INR 45,000 또는 ~ $549)에서 계속해서 선두를 지키고 있다.
  • 원플러스(OnePlus)는 전년 동기 대비 68%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장한 브랜드였으며, 애플이 전년 동기 대비 56%의 성장률을 기록하며 그 뒤를 이었다.

*순위는 최근 분기 기준


2023년 1분기 인도 스마트폰 시장 점유율(21.Q4 – 23.Q1)

출처: 카운터포인트리서치 마켓 모니터 서비스(Market Monitor Service) 
BrandsQ4 2021Q1  2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023
Samsung16%20%18%19%20%20%
vivo13%15%17%14%18%17%
Xiaomi21%23%19%21%18%16%
OPPO9%9%11%10%11%12%
realme17%16%16%14%8%9%
Others24%17%19%22%25%26%
  • 2023년 1분기(1월-3월) 인도 스마트폰 출하량이 3분기 연속 감소세를 보였다.
  • 전체 스마트폰 출하량에서 5G 스마트폰이 차지하는 비중은 43%를 기록했다.
  • 삼성은 20%의 점유율을 차지하며, 2분기 연속 인도 스마트폰 시장을 주도했다.
  • VIVO는 2위를 차지하며 미드 프리미엄 시장에서 선두적인 브랜드로 자리매김했다. (INR 30,000-INR 45,000 또는 ~$370-$550)
  • 애플은 오프라인 채널에서 강력한 성장세를 보이며 프리미엄과 울트라 프리미엄 시장을 계속 주도했다.
  • OnePlus가 가장 빠르게 성장한 브랜드였고, 애플이 그 뒤를 이었다.
  • 인도의 5G 스마트폰은 2022년에 32%의 점유율을 기록했으며 삼성은 21% 점유율로 2022년 5G 브랜드 1위에 올랐다.

2022년 4분기 인도 스마트폰 시장 점유율(21.Q3 – 22.Q4)

출처: 카운터포인트리서치 모바일 디바이스 모니터 서비스(Mobile Device Monitor Service) 
BrandsQ3 2021Q4 2021Q1  2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022
Samsung17%16%20%18%19%20%
Xiaomi23%21%23%19%21%18%
vivo15%13%15%17%14%18%
OPPO10%9%9%11%10%11%
realme15%17%16%16%14%8%
Others20%24%17%19%22%25%
  • 2022년 인도 스마트폰 시장은 전년 대비 9% 감소한 1억 5200만 대 이상의 출하량을 기록했다.
  • 프리미엄 시장(>INR 30,000 또는 ~$365)은 2022년 출하량의 11%, 시장 수익의 35%를 차지했으며 이는 역대 최고 수준이다.
  • 삼성은 2022년 4분기에 선도적인 브랜드로 부상했다. 또한 삼성은 2022년 출하 가치 점유율 측면에서 22%의 점유율로 시장을 주도했고 애플이 그 뒤를 이었다.
  • 2022년 샤오미의 인도 시장점유율은 출하량 기준으로 20%였고, 삼성의 점유율은 19%였다.
  • 2022년 4분기에는 삼성이 20%의 시장 점유율로 출하량 기준으로 시장을 주도했다. 샤오미는 2022년 4분기에 3위로 떨어졌다.
  • 2022년 4분기 인도 내 비보의 시장 점유율은 18%로 출하량 측면에서 2위를 차지했다.
  • 인도의 5G 스마트폰은 2022년 32%의 점유율을 기록했다. 삼성은 2022년 21%의 점유율로 가장 많이 팔린 5G 브랜드가 되었다.
  • 애플의 아이폰 13이 가장 많이 팔린 모델로 부상하면서 애플은 프리미엄 스마트폰 시장을 계속 주도했다.

2022년 3분기 인도 스마트폰 시장 점유율(21.Q2 – 22.Q3)

출처: 카운터포인트리서치 모바일 디바이스 모니터 서비스(Mobile Device Monitor Service) 
BrandsQ2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022
Xiaomi28%23%21%23%19%21%
Samsung18%17%16%20%18%19%
realme15%15%17%16%16%14%
vivo15%15%13%15%17%14%
OPPO10%10%9%9%11%10%
Others14%20%24%17%19%22%
  • 인도의 스마트폰 출하량은 2022년 3분기에 전년 대비 11% 감소한 4,500만 대를 기록했다.
  • 샤오미가 21%의 출하 점유율로 시장을 주도했고, 삼성이 근소한 차이로 그 뒤를 이었다.
  • 3분기 출하된 스마트폰 3대 중 1대는 5G 스마트폰이었다. 삼성은 5G 스마트폰 부문에서 20%의 점유율로 1위를 차지했고, 원플러스와 비보가 근소한 차이로 그 뒤를 이었다.
  • 애플이 프리미엄 스마트폰 시장을 주도했고, 삼성이 그 뒤를 이었다.
  • 아이폰(아이폰 13)이 전체 인도 스마트폰 분기별 출하량 순위에서 처음으로 1위를 차지했다.

2022년 2분기 인도 스마트폰 시장 점유율(21.Q1 – 22.Q2)

출처: 카운터포인트리서치 모바일 디바이스 모니터 서비스(Mobile Device Monitor Service) 
Brands Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022
Xiaomi26%28%23%21%23%19%
Samsung20%18%17%16%20%19%
vivo16%15%15%13%15%17%
realme11%15%15%17%16%16%
OPPO11%10%10%9%9%11%
Others16%14%20%24%17%18%
  • 인도 스마트폰 출하량은 전년 동기 대비 9% 성장했지만 전 분기 대비 5% 줄어 2022년 2분기에 약 3,700만 대를 기록했다.
  • 샤오미는 2022년 2분기 19%의 출하량 점유율로 시장을 이끌었고 삼성이 그 뒤를 바짝 쫓았다.
  • 2분기 내 인도의 스마트폰 인스톨드 베이스(Installed base)는 6억대를 넘어섰다.
  • 5G 스마트폰은 전체 스마트폰 출하량의 29%를 차지했다. 삼성은 25%의 점유율로 5G 스마트폰 시장을 이끌었으며 비보와 원플러스가 그 뒤를 이었다. 또한, 2022년 2분기 상위 5개 스마트폰 모델 중 3개가 리얼미(realme)의 제품이었다.
  • 삼성은 프리미엄 스마트폰 시장(>INR 30,000)을 주도했고 그 뒤를 애플이 바짝 쫓고 있다.

2022년 1분기 인도 스마트폰 시장 점유율(20.Q4 – 22.Q1)

출처: 카운터포인트리서치 모바일 디바이스 모니터 서비스(Mobile Device Monitor Service) 

2022년 1분기 인도 스마트폰 시장 점유율(20.Q4 – 22.Q1)

BrandsQ4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022
Xiaomi26%26%28%23%21%23%
Samsung20%20%18%17%16%20%
realme11%11%15%15%17%16%
vivo15%16%15%15%13%15%
OPPO10%11%10%10%9%9%
Others18%16%14%20%24%17%

* 순위는 최근 분기를 기준으로 작성

  • 인도의 2022년 1분기 스마트폰 출하량은 전년 동기 대비 1% 감소한 3,800만 대를 기록했다.
  • 샤오미는 2022년 1분기에 출하량 점유율 23%로 시장을 주도했으며, 전년 동기 대비 24% 성장하며 역대 최고의 소매 평균판가(ASP)를 달성했다.
  • 삼성은 2022년 1분기 2위를 차지했으며 5G 스마트폰 부문에서는 브랜드 1위를 차지했다. 또한 저렴한 프리미엄 시장(3만 INR – 45,000) 부문을 주도했다.
  • 상위 5개 브랜드 중 Realme가 가장 빠르게 성장하며 3위를 차지했다.
  • OnePlus의 Nord CE 2 5G 모델은 2022년 1분기 최고의 5G 스마트폰이었다.
  • 애플은 프리미엄 스마트폰 시장(>INR 30,000)을 주도했으며, 삼성이 그 뒤를 따르고 있다.

2021년 4분기 인도 스마트폰 시장 점유율(20.Q3 – 21.Q4)

출처: 카운터포인트리서치 모바일 디바이스 모니터 서비스(Mobile Device Monitor Service) 

인도 스마트폰 시장 점유율 분기별 출하량(20Q2- 21Q3)

Brands2020 Q32020 Q42021 Q12021 Q22021 Q32021 Q4
Xiaomi23%26%26%28%23%21%
realme15%11%11%15%15%17%
Samsung24%20%20%18%17%16%
vivo16%15%16%15%15%13%
OPPO10%10%11%10%10%9%
Others12%17%16%14%21%24%

2021년 3분기 인도 스마트폰 시장 점유율(20.Q2 – 21.Q3)

인도 스마트폰 시장 점유율 분기별 출하량(20Q2- 21Q3)

Brands2020 Q22020 Q32020 Q42021 Q12021 Q22021 Q3
Xiaomi29%23%26%26%28%23%
Samsung26%24%20%20%18%17%
vivo17%16%15%16%15%15%
realme11%15%11%11%15%15%
OPPO9%10%10%11%10%10%
Others8%12%18%16%14%20%


2021년 2분기 인도 스마트폰 시장 점유율(20.Q1 – 21.Q2)

인도 스마트폰 시장 점유율 분기별 출하량(20Q1- 21Q2)

India Smartphone Shipments Market Share (%)
Brands 2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2021 Q1 2021 Q2
Xiaomi 31% 29% 23% 26% 26% 28%
Samsung 16% 26% 24% 20% 20% 18%
vivo 17% 17% 16% 15% 16% 15%
realme 14% 11% 15% 11% 11% 15%
OPPO 12% 9% 10% 10% 11% 10%
Others 10% 8% 12% 18% 16% 14%

* 순위는 최근 분기를 기준으로 작성

  • 인도 스마트폰 시장은 2021년 상반기, 사상 최대 출하량을 기록했다. 
  • Xiaomi는 2021년 2분기, 28%의 출하량으로 인도 스마트폰 시장을 주도했으며, Mi 11 시리즈의 인기 덕에 한 분기만에 사상 최고 ASP(평균 판매 가격)를 기록했다.
  • 삼성은 18%의 인도 스마트폰 시장 점유율로 2위, 비보(vivo)는 15%로 3위를 차지했다.
  • 리얼미(realme)는 인도에서 누적 스마트폰 출하량 5천만 대를 가장 빠르게 달성한 브랜드로 등극했다.
  • 원플러스(OnePlus)는 34%의 점유율로 프리미엄 시장(30,000 루피 이상)을 주도했다.

2021년 1분기 인도 스마트폰 시장 점유율(19.Q4 – 21.Q1)

카운터포인트리서치 분기별 리포트 마켓 모니터 (Quarterly Device Tracker – Market Monitor)

인도 스마트폰 시장 분기별 출하량(19Q4 – 21Q1)

India Smartphone Shipments Market Share (%)
Brands 2019
Q4
2020
Q1
2020
Q2
2020
Q3
2020
Q4
2021
Q1
Xiaomi 27% 31% 29% 23% 26% 26%
Samsung 18% 16% 26% 24% 20% 20%
vivo 21% 17% 17% 16% 15% 16%
Realme 8% 14% 11% 15% 11% 11%
Oppo 12% 12% 9% 10% 10% 11%
Others 14% 10% 8% 12% 18% 16%

* 순위는 최근 분기를 기준으로 작성

  • 인도의 스마트폰 출하량은 전년동기대비 23% 증가한  3천 8백만 대 를 기록했으며, 역대 1분기 출하량 중 최고치를 기록했다.
  • 신제품 출시, 프로모션과 금융제도는 물론 2020년 억눌린 수요가 2021년 1분기 스마트폰 시장을 주도했다.
  • Xiaomi의 2021년 1분기 인도 스마트폰 시장 출하량 점유율은 26%로 시장을 주도했으며, 인도내 스마트폰 상위 10개 모델 중 5개 모델이 샤오미 제품이었다.
  • 삼성은 전년동기대비 52% 증가하며, 상위 5 개 브랜드 중 가장 높은 성장률을 보였다.
  • OnePlus는 33%의 인도 스마트폰 시장 점유율로 5G 스마트폰 출하량을 주도했다.
  • realme는 2021년 1분기, 가장 저렴한 5G제품을 제공했다.

* korea.counterpointresearch.com

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글로벌 스마트폰 점유율은 카운터포인트의 분기별 스마트폰 시장 분석 리포트인, Market Monitor 에서 발췌되었습니다.

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