글로벌 전기차 시장 점유율 (2022년 2분기 – 2024년 1분기)

Auto GroupQ2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q1 2024
Tesla16%17%17%22%20%17%16%20%
BYD Auto12%13%14%14%15%17%18%15%
Geely Holdings4%5%7%8%6%6%6%8%
Others68%65%62%56%59%60%60%57%
출처: 카운터포인트리서치 글로벌 승용 전기차 모델별 판매량 트래커, 2024년 1분기

  • 2024년 1분기 전세계 BEV 판매량 3% 증가
  • 중국이 전세계 BEV 판매량의 52%를 차지했으며, 미국이 그 뒤를 이어
  • 테슬라는 2024년 1분기 전세계 BEV 1위 업체 자리를 탈환
  • 테슬라의 모델 Y와 모델 3, BYD의 위안 플러스(아토 3)가 1분기 많이 팔린 BEV 모델
  • BEV 판매가 둔화되는 동안 PHEV 판매량은 2024년 1분기에 급증하며 전년 동기 대비 51% 성장
  • 2024년 1분기 글로벌 전기차 시장 점유율 순위 (판매량 기준)
    • 테슬라 20%
    • 비야디 오토 15%
    • 지리 홀딩스 8%
    • 기타 57%

[브랜드별 분석]

  • 테슬라(Tesla): 2024년 1분기 테슬라의 판매량은 전년 동기 대비 9% 감소했으나, 그럼에도 전세계 1위 BEV 브랜드 자리를 되찾았다. 모델 Y는 테슬라 전체 판매량의 70% 이상을 차지하는 베스트셀러 모델이었다. 또한 해당 분기 동안 테슬라는 4,000대 이상의 사이버트럭을 판매했다.
  • 비야디 오토(BYD Auto): 2024년 1분기 비야디 오토의 BEV 판매량은 전년 동기 대비 14% 증가했다. 위안 플러스(아토 3), 시걸 및 돌핀은 비야디의 베스트셀러 모델로 전체 BEV 판매량의 60%를 차지했다. 비야디는 중국 외에도 남미, 동남아 등에서 인기를 끌고 있으며 동남아시아에서는 주로 태국이 비야디의 매출을 주도하고 있다.
  • 지리 홀딩스(Geely Holdings): 2024년 1분기 지리 홀딩스 그룹의 BEV 판매량은 전년 동기 대비 3% 증가에 그쳤다. 지리 홀딩스 산하 브랜드 지오메트리, 볼보 및 지커는 그룹 전체 전기차 판매량의 75%를 차지했다. 판다 미니, 지커 001 및 볼보 EX30이 2024년 1분기 지리 홀딩스의 판매량 Top 3 모델이었다.

*전기차의 경우 BEV만을 포함. PHEV, HEV 및 FCV(연료전지차)는 본 연구에 포함되지 않음.


글로벌 전기차 시장 점유율 (2022년 1분기 – 2023년 4분기)

Auto GroupQ1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023
BYD Auto10%12%13%15%14%15%17%18%
Tesla21%16%17%17%22%20%17%16%
Volkswagen Group7%8%7%8%7%7%8%8%
Others62%64%63%60%57%58%58%58%
출처: 카운터포인트리서치 글로벌 승용 전기차 모델별 판매량 트래커, 2018년 1분기 – 2023년 4분기

  • 2023년 4분기 글로벌 배터리 전기차(BEV) 판매량이 전년 동기 대비 25% 증가했다.
  • 중국은 전 세계 전기차 판매량의 61%를 차지했으며 미국이 그 뒤를 이었다.
  • 2023년 4분기 BYD Auto는 테슬라를 제치고 전기차 1위 브랜드가 되었다.
  • 2023년 4분기 가장 많이 판매된 전기차 모델은 테슬라의 모델Y, BYD의 위안 플러스(Atto 3) 및 테슬라의 모델3였다.
  • 2030년까지 전 세계 전기차 판매량은 4,500만 대를 넘을 것으로 예상되며, 2023년부터 2030년까지 연평균 성장률은 25%에 달할 것으로 전망된다.

[브랜드별 분석]

  • BYD Auto: BYD Auto의 2023년 4분기 전기차 판매량은 전년 동기 대비 51% 성장했다. 위안 플러스(Atto 3), 돌핀 및 시걸 모델은 전체 BYD 전기차 판매량의 70% 이상을 차지하고 있다. BYD는 중국 외의 태국 및 기타 동남아시아 국가에서도 인기를 얻고 있으며 유럽 헝가리에 제조 공장을 설립할 계획이다.
  • 테슬라: 테슬라의 2023년 4분기 판매량은 전년 동기 대비 20% 증가했다. 테슬라 모델Y는 4분기에도 전 세계에서 가장 많이 팔린 모델 자리를 유지했다. 2023년 테슬라는 모델Y를 1,200만 대 이상 판매했습니다. 특히 2023년 12월에는 사이버트럭 186유닛을 판매했다.
  • 폭스바겐 그룹: 2023년 4분기 폭스바겐 그룹의 전기차 판매량은 전년 동기 대비 15% 증가했다. 폭스바겐 브랜드는 그룹 전체 전기차 판매량의 53%를 차지했고, 아우디와 스코다가 그 뒤를 이었다. 폭스바겐의 ID.3, 아우디의 Q4 e-트론, 폭스바겐의 ID.4가 그룹 전체 전기차 판매량의 50%를 차지하며 가장 많이 팔린 모델로 등극했다. 폭스바겐은 2023년 4분기 중국에서 새로운 ID.7 비지온을 출시했다.


글로벌 전기차 시장 점유율 (2021년 4분기 – 2023년 3분기)

Auto GroupQ4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023
BYD Auto9%10%12%13%15%14%15%17%
Tesla19%21%16%17%17%22%20%17%
Volkswagen Group10%7%7%7%8%7%7%8%
Others62%62%65%63%60%57%58%58%
출처: 카운터포인트리서치 글로벌 승용 전기차 모델별 판매량 트래커, 2018년 1분기 – 2023년 3분기

  • 2023년 3분기 글로벌 BEV 판매량이 전년 동기 대비 29% 증가했다.
  • 중국은 전체 매출의 58%를 차지해 점유율 1위를 기록했으며, 미국과 독일이 그 뒤를 이었다.
  • BYD Auto는 2023년 3분기 BEV 판매량에서 테슬라와의 격차를 좁혔다.
  • 테슬라의 모델 Y, BYD의 위안 플러스 및 테슬라의 모델 3가 2023년 3분기 가장 높은 판매량을 보였다.
  • 중국 브랜드는 해외에서 13만대 이상의 BEV를 판매했다.
  • 현재의 성장 궤적을 따르면 2023년 말까지 전 세계 BEV 판매량은 약 1,000만 대에 이를 것으로 예상된다.

[브랜드별 분석]

  • 테슬라: 2023년 3분기 테슬라 판매량은 전년 동기 대비 26% 증가하며 기대에는 못 미치는 실적을 보였다. 테슬라는 모델 3 페이스리프트를 위해 중국 및 미국의 생산라인을 개편하고 있는데, 이것이 3분기 테슬라 실적에 영향을 미쳤다. 한편, 모델 Y는 2023년 3분기 판매량 1위를 기록한 바 있다.
  • BYD Auto: BYD Auto는 2023년 3분기 매출이 전년 동기 대비 66% 증가했다. 위안 플러스, 돌핀 및 시걸은 BYD 전체 판매량의 약 72%를 차지했다. BYD는 3분기 동안 약 6만 5천대 이상의 BEV를 수출했다.
  • 폭스바겐 그룹: 2023년 3분기 폭스바겐 그룹의 전기차 판매량은 전년 동기 대비 36% 증가했다. ID.3, ID.4, 아우디 Q4 e트론은 그룹 내에서 가장 많이 팔린 전기차 모델로 분기별 전기차 판매량의 약 51%를 차지했다. 폭스바겐의 중국 전기차 판매량 또한 전 분기에 비해 크게 개선되었다.

[카운터포인트리서치]

카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.