전세계 전기차 시장 점유율 (2024년 2분기 – 2026년 1분기)
| Brands | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | 17% | 17% | 14% | 12% | 12% | 13% | 10% | 13% |
| BYD Auto | 17% | 16% | 16% | 15% | 18% | 16% | 15% | 11% |
| Geely Holding Group | 8% | 9% | 9% | 11% | 11% | 10% | 9% | 10% |
| Others | 58% | 59% | 61% | 61% | 60% | 61% | 66% | 66% |
- 2026년 1분기 글로벌 배터리 전기차(BEV) 판매량은 전년 동기 대비 5% 증가.
- BEV는 전체 전기차(EV) 판매의 약 3분의 2를 차지하며 주류를 유지한 반면, 플러그인 하이브리드(PHEV)와 주행거리 연장형 전기차(EREV) 판매량은 전년 동기 대비 5% 감소.
- BEV는 글로벌 승용차(PV) 판매량의 14%를 차지하며 지난해와 유사한 수준 유지.
- 중국은 전체 글로벌 BEV 판매의 45%를 차지하며 최대 시장 지위를 유지했으며, 유럽과 미국이 뒤를 이음. 다만 중국 내 BEV 판매량은 전년 동기 대비 15% 감소.
- 소비 수요 부진, 정부 보조금 종료, 전기차 세제 혜택 축소, 차량 교체 지원금 정책 변경 등이 중국 BEV 판매 감소의 주요 원인으로 작용.
- 모델별로는 테슬라 모델 Y, 갤럭시 싱위안(Galaxy Xingyuan), 테슬라 모델 3가 2026년 1분기 글로벌 베스트셀링 전기차로 집계.
[브랜드별 분석]
- 테슬라: 2026년 1분기 글로벌 BEV 판매 1위를 탈환하며 약 13%의 시장점유율을 기록, 전년 동기 대비 6% 성장. 다만 미국 시장 판매량은 연방 전기차 세액공제 종료 이후 소비자 수요가 전기차 외 다른 파워트레인으로 일부 이동하면서 전년 동기 대비 2% 감소. 중국 완성차 업체들과의 경쟁도 심화되고 있으며, 특히 보급형 전기차 시장에서 가격 경쟁 압력이 지속. 반면 소프트웨어 업데이트, 자율주행 기술, 제조 효율성 강화 전략은 기존 완성차 업체와의 차별화 요소로 작용. 2026년 1분기 테슬라의 베스트셀링 모델은 모델 Y, 모델 3, 모델 S. 테슬라는 모델 S와 모델 X 생산 중단을 공식화했으며, 향후 모델 Y, 모델 3, 사이버트럭 및 모델 3 기반의 소형 전기차 개발에 집중할 계획.
- 비야디(BYD): 2026년 1분기 BEV 판매량은 약 30만 대로 전년 동기 대비 25% 감소. 그러나 유럽, 동남아시아, 중남미 등 해외 시장에서는 견조한 성장세 지속. BYD의 수출량은 약 25만 대에 달했으며, 전체 BEV 판매량의 3분의 1 이상이 해외 시장에서 발생. BEV, PHEV, EREV를 아우르는 폭넓은 포트폴리오가 경쟁력으로 평가되며, 특히 소형 SUV와 세단 부문에서 강세를 보임. 경쟁력 있는 가격 정책, 대규모 생산 능력, 높은 수직계열화 수준도 시장 지위를 뒷받침하는 요인. 2026년 1분기 주요 판매 모델은 돌핀 미니(Dolphin Mini), 실리온 7(Sealion 7), 돌핀(Dolphin).
- 지리 홀딩스: 지리 홀딩스은 2026년 1분기 글로벌 BEV 시장에서 약 10%의 점유율을 기록하며 3위에 이름을 올림. 다만 판매량은 전년 동기 대비 4% 감소. 갤럭시와 지커(Zeekr) 브랜드의 판매 호조가 실적을 견인했으며, 특히 중국 보급형 및 중가형 전기차 시장에서 강세를 보임. 첨단 소프트웨어와 스마트 기능을 탑재한 합리적인 가격대의 전기차 전략이 중국 소비자들에게 긍정적인 반응을 얻으며 경쟁력을 강화. 갤럭시 브랜드는 그룹 전체 BEV 판매량의 절반가량을 차지. 주요 판매 모델은 갤럭시 싱위안(Galaxy Xingyuan)과 지커 7X(ZEEKR 7X)
전세계 전기차 시장 점유율 (2024년 1분기 – 2025년 3분기)
| Auto Group | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Auto | 15% | 17% | 16% | 16% | 15% | 18% | 16% |
| Tesla | 20% | 17% | 17% | 14% | 12% | 12% | 13% |
| Geely Holdings | 8% | 8% | 9% | 9% | 11% | 11% | 10% |
| Others | 57% | 58% | 59% | 61% | 61% | 60% | 61% |
- 2025년 3분기 글로벌 전기차(EV) 판매량은 전년 동기 대비 32% 성장하며 강한 확장세 지속
- 배터리전기차(BEV)가 전체 EV 판매의 약 3분의 2를 차지하며 시장을 주도. BEV 판매는 전년 동기 대비 32% 증가. 플러그인하이브리드(PHEV)는 6% 성장하며 보완적 기여
- 3분기 BEV 침투율은 글로벌 승용차(PV) 판매의 18%를 기록, 전년 동기 14% 대비 상승하며 새로운 이정표 달성
- 중국이 글로벌 BEV 판매의 60%를 차지하며 핵심 성장 동력 역할 지속. 유럽과 미국이 뒤를 이음
- 모델별로는 테슬라 모델 Y, 갤럭시 싱위안, 테슬라 모델 3가 글로벌 베스트셀링 EV로 부상
[브랜드별 분석]
- 비야디(BYD): BYD 오토 그룹은 2025년 3분기 약 60만 대에 근접한 BEV 판매를 기록하며 글로벌 BEV 시장 1위 유지. 전년 동기 대비 33% 성장. 유럽, 동남아시아, 라틴아메리카 등 해외 시장에서 강한 판매를 기록하며 15만 대 이상 수출, 전체 BEV 판매의 27%가 중국 외 지역에서 발생함. BEV와 PHEV를 아우르는 다변화된 라인업이 강점이며, 특히 소형 SUV 및 세단 세그먼트에서 경쟁력 확보. 가격 경쟁력과 규모의 경제 효과가 성장 기반. 3분기 주력 모델은 BYD 씨걸(Seagull), 돌핀(Dolphin), 위안 UP
- 지리 홀딩스: 지리 홀딩스 그룹은 글로벌 BEV 시장 점유율 10%로 3위 기록, 전년 동기 대비 51% 성장. 중국 내 보급형·중가 EV 시장에서 갤럭시(Galaxy)와 지커(Zeekr) 브랜드가 성장 모멘텀을 견인함. 합리적 가격과 첨단 소프트웨어 기능을 결합한 전략이 중국 소비자에게 호응을 얻으며 점유율 확대 지속. 계열 브랜드 중 갤럭시가 그룹 전체 BEV 판매의 절반 이상 기여. 주요 모델은 갤럭시 싱위안, 갤럭시 e5, 지오메트리 판다 미니 EV
- 테슬라: 테슬라는 글로벌 점유율 13% 이상으로 2위 기록, 2025년 3분기 판매는 전년 동기 대비 7% 증가함. 페이스리프트된 모델 Y의 판매 호조와 중국 내 롱휠베이스 모델 Y 출시가 성장에 기여. 미국에서는 2025년 10월 종료 예정이었던 EV 세액공제 혜택을 앞두고 수요가 선반영되며 판매 증가 효과 발생
*전기차의 경우 BEV만을 포함. PHEV, HEV 및 FCV(연료전지차)는 본 연구에 포함되지 않음.
전세계 전기차 시장 점유율 (2023년 4분기 – 2025년 2분기)
| Auto Group | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 |
| BYD Auto | 18% | 15% | 17% | 16% | 16% | 15% | 18% |
| Tesla | 16% | 20% | 17% | 17% | 14% | 12% | 12% |
| Geely Holdings | 6% | 8% | 7% | 9% | 9% | 11% | 11% |
| Others | 60% | 57% | 59% | 58% | 61% | 62% | 59% |
- 2025년 2분기 전세계 전기차(EV) 판매량이 전년 동기 대비 26% 증가하며 견조한 성장세를 기록
- 배터리 전기차(BEV)가 전체 전기차 판매량의 3분의 2를 차지하며 시장을 주도
- 배터리 전기차 판매량은 전년 동기 대비 31% 증가, 플러그인 하이브리드(PHEV) 역시 17% 증가하며 시장 성장을 견인
- 전기차 점유율은 전세계 승용차(PV) 판매량의 24%에 달하며, 전년 동기 대비 20% 성장이라는 새로운 이정표를 기록 – 즉, 전세계에서 판매된 차량 4대 중 1대가 전기차
- 지역별로는 중국 시장이 전체 전기차 판매량의 63%를 차지하며 핵심 성장 역할을 지속, 그 뒤를 유럽과 미국이 잇따름
- 모델별로는 테슬라 모델 Y, 비야디(BYD) 송(Song), 비야디 시걸(Seagull)이 2025년 2분기 전세계에서 가장 많이 판매된 전기차로 꼽힘
[브랜드별 분석]
- 비야디(BYD): 비야디 오토 그룹은 2025년 2분기 약 85만대를 출하하며 전세계 전기차 시장에서 22%의 점유율로 압도적인 선두를 유지. 이는 전년 동기 대비 15% 성장한 수준. 비야디는 특히 유럽, 동남아, 중남미 등 해외 시장에서 약 25만대 이상을 수출하며 분기 기준 역대 최대 해외 판매 실적을 달성했으며, 전체 판매량의 22%가 중국 외 지역에서 발생. 비야디의 강점은 BEV와 PHEV를 아우르는 폭넓은 라인업과 경쟁력 있는 가격, 규모의 경제를 통한 효율성에 있음. 특히 컴팩트 SUV 및 세단 부문에서 두각을 나타냈으며 2025년 2분기 송, 시걸, 돌핀(Dolphin) 모델이 가장 많이 판매된 모델이었음
- 테슬라: 테슬라는 2025년 2분기 전세계 전기차 시장에서 8% 점유율로 3위를 기록했으나, 판매량은 전년 동기 대비 13% 감소. 중국 내 경쟁 심화, 유럽 시장 점유율 하락, 신규 모델 부재로 인한 신차 효과 부족 등이 주요 원인으로 꼽힘. 미국과 유럽 내 현지 생산 확대 및 선택적 가격 조정으로 일부 타격을 완화했으나, 모델 3 수요 둔화 등으로 전체 출하량은 감소세를 보임. 그럼에도 불구하고 모델 Y는 2025년 2분기 전세계에서 가장 많이 판매된 차량으로 자리하며, 전반적인 역풍 속에서도 브랜드의 글로벌 경쟁력을 입증
- 지리 홀딩스: 지리 홀딩스 그룹은 2025년 2분기 전세계 전기차 시장 점유율 10%로 2위를 차지하며 전년 동기 대비 63% 성장. 중국 중급 전기차 시장과 갤럭시(Galaxy)와 지커(Zeekr) 브랜드의 강한 성장세가 주효했으며, 합리적인 가격대와 첨단 소프트웨어 기능을 결합한 전략이 중국 소비자들에게 호응을 얻으며 점유율을 꾸준히 확대 중. 자회사 중 갤럭시 브랜드가 전체 전기차 판매량의 46%를 차지했으며, 주요 판매 모델은 갤럭시 싱위안(Xingyuan), 지오메트리 판다 미니 EV(Panda Mini EV), 갤럭시 e5 등이 있음
*전기차의 경우 BEV만을 포함. PHEV, HEV 및 FCV(연료전지차)는 본 연구에 포함되지 않음.
전세계 전기차 시장 점유율 (2023년 3분기 – 2025년 1분기)
| Auto Group | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 |
| BYD Auto | 17% | 18% | 15% | 17% | 16% | 16% | 15% |
| Tesla | 17% | 16% | 20% | 17% | 17% | 14% | 12% |
| Geely Holdings | 6% | 6% | 8% | 7% | 9% | 9% | 11% |
| Others | 60% | 60% | 57% | 59% | 58% | 61% | 62% |
- 전세계 배터리 전기차(BEV) 판매량이 전년 동기 대비 40% 증가
- 중국이 시장을 선도하며 전세계 BEV 판매량의 55%를 차지했으며, 미국과 영국이 그 뒤를 이어
- 비야디(BYD)는 2024년 4분기부터 테슬라를 제치고 판매량 기준 BEV 시장 점유율 1위를 유지
- 모델별 관점에서는 테슬라 모델Y, 테슬라 모델3, 우링 홍광 미니 EV가 차례로 판매량 1-3위를 기록
- 중국에서는 지리의 지오메 싱위안(Geely Geome Xingyuan, 스타위시)이 전분기 출시 후 판매량 1위를 차지
[브랜드별 분석]
- 비야디(BYD): 2025년 1분기 비야디의 판매량이 전년 동기 대비 39% 증가. 시걸, 위안 업, 송 3개 모델이 비야디 판매량 1-3위를 차지. 비야디는 플러그인 하이브리드를 포함해 20만대 이상의 차량을 수출했으며, 이 중 약 3분의 1은 유럽, 그 다음은 라틴아메리카와 동남아시아로 수출. 유럽에서의 강력한 실적은 주로 러시아 진출의 영향으로 보여
- 테슬라: 2025년 1분기 테슬라의 판매량이 전년 동기 대비 13% 감소했으나, 테슬라의 모델Y와 모델3는 여전히 전세계 판매량 1, 2위를 기록
- 지리 홀딩스: 2025년 1분기 지리의 BEV 판매량이 전년 동기 대비 105%라는 놀라운 성장률을 기록. 지리의 서브 브랜드 갤럭시와 지오메트리가 전체 BEV 판매량의 60%를 차지. 지리 지오메 싱위안(Geome Xingyuan, 스타위시), 판다 미니, 지리 e5는 브랜드 내 가장 판매량이 높은 모델로, 해당 3개 모델이 전체 BEV 판매량의 3분의 2가량을 차지
*전기차의 경우 BEV만을 포함. PHEV, HEV 및 FCV(연료전지차)는 본 연구에 포함되지 않음.
전세계 전기차 시장 점유율 (2023년 1분기 – 2024년 4분기)
| Auto Group | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 |
| BYD Auto | 14% | 15% | 17% | 18% | 15% | 17% | 16% | 16% |
| Tesla | 22% | 20% | 17% | 16% | 20% | 17% | 17% | 14% |
| Geely Holdings | 8% | 6% | 6% | 6% | 8% | 7% | 9% | 9% |
| Others | 56% | 59% | 60% | 60% | 57% | 59% | 58% | 61% |
- 2024년 4분기 배터리 전기 자동차(BEV)의 글로벌 판매량*이 전년 대비 12% 증가
- 중국은 전세계 BEV 판매량의 60%를 차지하며 시장을 장악. 그 뒤를 미국과 영국이 이어
- BYD는 테슬라를 제치고 2024년 4분기 판매량 1위를 차지
- 테슬라의 모델 Y와 모델 3, BYD의 시걸이 각각 4분기 판매량 1~3위를 차지
- 샤오미의 SU7은 4분기 중국 시장에서 테슬라의 모델 3를 앞지르며 판매량 1위를 차지
[브랜드별 분석]
- BYD Auto: BYD는 2024년 4분기 판매량이 전년 동기 대비 13% 증가하며 테슬라를 추월. 시걸, 위안 플러스(아토 3), 돌핀이 각각 브랜드 내 판매량 1~3위를 차지. 4분기 BYD는 플러그인 하이브리드 차량을 포함하여 약 12만 대의 차량을 수출했으며 이 중 3분의 1은 라틴 아메리카에서, 30%는 유럽, 18%는 동남아시아에서 판매되었음
- 테슬라: 테슬라는 2024년 4분기 판매량이 전년 동기 대비 2% 증가. 모델 Y와 모델 3는 전세계 판매량 1위, 2위를 유지
- 지리 홀딩스: 지리는 2024년 4분기 BEV 판매량이 전년 동기 대비 84% 성장. 지커, 갤럭시, 지오메트리 및 지리 브랜드 전기차가 브랜드내 전체 BEV 판매량의 60%를 차지. 특히 갤럭시 E5, 지리 싱유에 및 판다 미니는 가장 많이 판매된 BEV 모델로 전체 판매량의 40% 이상을 차지
*전기차의 경우 BEV만을 포함. PHEV, HEV 및 FCV(연료전지차)는 본 연구에 포함되지 않음.
전세계 전기차 시장 점유율 (2022년 4분기 – 2024년 3분기)
| Auto Group | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 |
| Tesla | 17% | 22% | 20% | 17% | 16% | 20% | 17% | 17% |
| BYD Auto | 14% | 14% | 15% | 17% | 18% | 15% | 17% | 16% |
| Geely Holdings | 7% | 8% | 6% | 6% | 6% | 8% | 7% | 9% |
| Others | 62% | 56% | 59% | 60% | 60% | 57% | 59% | 58% |
- 2024년 3분기 전세계 배터리 전기차 (BEV) 판매량이 전년 동기 대비 9% 증가
- 중국이 시장을 장악하며 전세계 BEV 판매량의 61%를 차지했고, 그 뒤를 미국과 영국이 이어
- 영국은 독일을 제치고 해당 분기 유럽 최대 BEV 시장으로 등극
- 테슬라가 BEV 시장을 계속 선도했으며, BYD가 뒤를 이어
- 테슬라의 모델 Y와 모델 3, BYD의 시걸이 가장 많이 판매된 모델
- 특히 시걸은 BYD의 위안 플러스(아토 3)를 제치고 3위를 차지
[브랜드별 분석]
- 테슬라: 테슬라는 여전히 시장 1위를 유지했으며, 3분기 판매량이 전년 동기 대비 7% 증가. 모델 Y와 모델 3는 전세계적으로 가장 많이 팔린 전기차 모델로서의 지위를 공고히 함
- BYD Auto: 2024년 3분기 BYD의 판매량이 전년 동기 대비 3% 증가. 시걸, 위안 플러스 (아토 3) 및 돌핀은 BYD 내에서 가장 많이 판매된 모델이었음. BYD는 해당 분기 동안 플러그인 하이브리드 차량을 포함하여 약 95,000대의 차량을 수출했으며 이 중 32%는 라틴 아메리카에서 판매되었고, 약 27%는 동남아에서 판매됨. 해당 두 지역은 BYD와 다른 중국 전기차 제조업체의 주요 확장 지역으로 남아있음
- 지리 홀딩스: 2024년 3분기 지리의 BEV 판매량이 전년 동기 대비 58% 증가. 지커, 볼보, 지오메트리가 지리 홀딩스 BEV 판매량의 약 60%를 차지. 특히 지오메트리 판다 미니, 갤럭시 E5 및 볼보 EX30이 가장 높은 판매량을 기록했으며, 이들 모델이 지리 BEV 판매량의 3분의 1이상을 차지
*전기차의 경우 BEV만을 포함. PHEV, HEV 및 FCV(연료전지차)는 본 연구에 포함되지 않음.
전세계 전기차 시장 점유율 (2022년 3분기 – 2024년 2분기)
| Auto Group | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 |
| Tesla | 17% | 17% | 22% | 20% | 17% | 16% | 20% | 17% |
| BYD Auto | 13% | 14% | 14% | 15% | 17% | 18% | 15% | 17% |
| Geely Holdings | 5% | 7% | 8% | 6% | 6% | 6% | 8% | 7% |
| Others | 65% | 62% | 56% | 59% | 60% | 60% | 57% | 59% |
- 2024년 2분기 전세계 배터리 전기차 (BEV) 판매량이 9% 가까이 증가
- 중국이 전세계 BEV 판매량의 56%를 차지하며 시장을 장악했고, 미국과 독일이 그 뒤를 따라
- 미국의 BEV 판매량은 1분기 감소세를 보였던 것과 달리 2024년 2분기 전년 동기 대비 13% 증가했는데, 이는 주로 2분기 거시 경제 지표 개선의 영향으로 보임
- 테슬라는 계속해서 BEV 시장을 주도하고 있으며, BYD 오토는 불과 1만 5천 대가량 차이로 테슬라를 바짝 뒤쫓고 있음
- 2분기 가장 많이 팔린 전기차 모델은 테슬라의 모델 Y, 모델 3 및 BYD 시걸
- BYD 시걸은 BYD 위안 플러스(아토 3)를 제치고 3위를 기록
[브랜드별 분석]
- 테슬라: 테슬라는 여전히 BEV 브랜드 1위를 차지하고 있으나, 2분기 판매량은 전년 동기 대비 5% 감소. 테슬라의 모델 Y와 모델 3는 전세계 판매량 1위를 유지했으며, 동시에 테슬라는 2분기 약 11,000대에 가까운 사이버트럭을 판매
- BYD Auto: 2024년 2분기 BYD의 판매량이 전년 동기 대비 21% 이상 급증. BYD 시걸, BYD 위안 플러스(아토 3), BYD 돌핀이 브랜드 내 가장 많이 팔린 모델이었음. BYD는 플러그인 하이브리드를 포함하여 약 106,000대의 차량을 수출했으며 이 중 42%는 라틴 아메리카에서 판매되었고, 21%는 동남아시아에서 판매되며 해당 두 지역이 BYD 뿐만 아니라 타 중국 전기차 제조업체의 주요 확장 지역으로 부각되고 있음
- 지리 홀딩스: 2024년 2분기 지리의 BEV 판매량이 전년 동기 대비 35% 증가. 지커, 볼보, 지오메트리가 지리 홀딩스 BEV 판매량의 약 75% 이상을 차지. 지커 001, 볼보 EX3 및 지오메트리 판다 미니는 지리 홀딩스 내 가장 많이 판매된 모델로, 총 판매량의 50%가량을 차지
*전기차의 경우 BEV만을 포함. PHEV, HEV 및 FCV(연료전지차)는 본 연구에 포함되지 않음.
전세계 전기차 시장 점유율 (2022년 2분기 – 2024년 1분기)
| Auto Group | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 |
| Tesla | 16% | 17% | 17% | 22% | 20% | 17% | 16% | 20% |
| BYD Auto | 12% | 13% | 14% | 14% | 15% | 17% | 18% | 15% |
| Geely Holdings | 4% | 5% | 7% | 8% | 6% | 6% | 6% | 8% |
| Others | 68% | 65% | 62% | 56% | 59% | 60% | 60% | 57% |
- 2024년 1분기 전세계 BEV 판매량 3% 증가
- 중국이 전세계 BEV 판매량의 52%를 차지했으며, 미국이 그 뒤를 이어
- 테슬라는 2024년 1분기 전세계 BEV 1위 업체 자리를 탈환
- 테슬라의 모델 Y와 모델 3, BYD의 위안 플러스(아토 3)가 1분기 많이 팔린 BEV 모델
- BEV 판매가 둔화되는 동안 PHEV 판매량은 2024년 1분기에 급증하며 전년 동기 대비 51% 성장
- 2024년 1분기 글로벌 전기차 시장 점유율 순위 (판매량 기준)
- 테슬라 20%
- 비야디 오토 15%
- 지리 홀딩스 8%
- 기타 57%
[브랜드별 분석]
- 테슬라(Tesla): 2024년 1분기 테슬라의 판매량은 전년 동기 대비 9% 감소했으나, 그럼에도 전세계 1위 BEV 브랜드 자리를 되찾았다. 모델 Y는 테슬라 전체 판매량의 70% 이상을 차지하는 베스트셀러 모델이었다. 또한 해당 분기 동안 테슬라는 4,000대 이상의 사이버트럭을 판매했다.
- 비야디 오토(BYD Auto): 2024년 1분기 비야디 오토의 BEV 판매량은 전년 동기 대비 14% 증가했다. 위안 플러스(아토 3), 시걸 및 돌핀은 비야디의 베스트셀러 모델로 전체 BEV 판매량의 60%를 차지했다. 비야디는 중국 외에도 남미, 동남아 등에서 인기를 끌고 있으며 동남아시아에서는 주로 태국이 비야디의 매출을 주도하고 있다.
- 지리 홀딩스(Geely Holdings): 2024년 1분기 지리 홀딩스 그룹의 BEV 판매량은 전년 동기 대비 3% 증가에 그쳤다. 지리 홀딩스 산하 브랜드 지오메트리, 볼보 및 지커는 그룹 전체 전기차 판매량의 75%를 차지했다. 판다 미니, 지커 001 및 볼보 EX30이 2024년 1분기 지리 홀딩스의 판매량 Top 3 모델이었다.
*전기차의 경우 BEV만을 포함. PHEV, HEV 및 FCV(연료전지차)는 본 연구에 포함되지 않음.
전세계 전기차 시장 점유율 (2022년 1분기 – 2023년 4분기)
| Auto Group | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 |
| BYD Auto | 10% | 12% | 13% | 15% | 14% | 15% | 17% | 18% |
| Tesla | 21% | 16% | 17% | 17% | 22% | 20% | 17% | 16% |
| Volkswagen Group | 7% | 8% | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 8% |
| Others | 62% | 64% | 63% | 60% | 57% | 58% | 58% | 58% |
- 2023년 4분기 글로벌 배터리 전기차(BEV) 판매량이 전년 동기 대비 25% 증가했다.
- 중국은 전 세계 전기차 판매량의 61%를 차지했으며 미국이 그 뒤를 이었다.
- 2023년 4분기 BYD Auto는 테슬라를 제치고 전기차 1위 브랜드가 되었다.
- 2023년 4분기 가장 많이 판매된 전기차 모델은 테슬라의 모델Y, BYD의 위안 플러스(Atto 3) 및 테슬라의 모델3였다.
- 2030년까지 전 세계 전기차 판매량은 4,500만 대를 넘을 것으로 예상되며, 2023년부터 2030년까지 연평균 성장률은 25%에 달할 것으로 전망된다.
[브랜드별 분석]
- BYD Auto: BYD Auto의 2023년 4분기 전기차 판매량은 전년 동기 대비 51% 성장했다. 위안 플러스(Atto 3), 돌핀 및 시걸 모델은 전체 BYD 전기차 판매량의 70% 이상을 차지하고 있다. BYD는 중국 외의 태국 및 기타 동남아시아 국가에서도 인기를 얻고 있으며 유럽 헝가리에 제조 공장을 설립할 계획이다.
- 테슬라: 테슬라의 2023년 4분기 판매량은 전년 동기 대비 20% 증가했다. 테슬라 모델Y는 4분기에도 전 세계에서 가장 많이 팔린 모델 자리를 유지했다. 2023년 테슬라는 모델Y를 1,200만 대 이상 판매했습니다. 특히 2023년 12월에는 사이버트럭 186유닛을 판매했다.
- 폭스바겐 그룹: 2023년 4분기 폭스바겐 그룹의 전기차 판매량은 전년 동기 대비 15% 증가했다. 폭스바겐 브랜드는 그룹 전체 전기차 판매량의 53%를 차지했고, 아우디와 스코다가 그 뒤를 이었다. 폭스바겐의 ID.3, 아우디의 Q4 e-트론, 폭스바겐의 ID.4가 그룹 전체 전기차 판매량의 50%를 차지하며 가장 많이 팔린 모델로 등극했다. 폭스바겐은 2023년 4분기 중국에서 새로운 ID.7 비지온을 출시했다.
전세계 전기차 시장 점유율 (2021년 4분기 – 2023년 3분기)
| Auto Group | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 |
| BYD Auto | 9% | 10% | 12% | 13% | 15% | 14% | 15% | 17% |
| Tesla | 19% | 21% | 16% | 17% | 17% | 22% | 20% | 17% |
| Volkswagen Group | 10% | 7% | 7% | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% |
| Others | 62% | 62% | 65% | 63% | 60% | 57% | 58% | 58% |
- 2023년 3분기 글로벌 BEV 판매량이 전년 동기 대비 29% 증가했다.
- 중국은 전체 매출의 58%를 차지해 점유율 1위를 기록했으며, 미국과 독일이 그 뒤를 이었다.
- BYD Auto는 2023년 3분기 BEV 판매량에서 테슬라와의 격차를 좁혔다.
- 테슬라의 모델 Y, BYD의 위안 플러스 및 테슬라의 모델 3가 2023년 3분기 가장 높은 판매량을 보였다.
- 중국 브랜드는 해외에서 13만대 이상의 BEV를 판매했다.
- 현재의 성장 궤적을 따르면 2023년 말까지 전 세계 BEV 판매량은 약 1,000만 대에 이를 것으로 예상된다.
[브랜드별 분석]
- 테슬라: 2023년 3분기 테슬라 판매량은 전년 동기 대비 26% 증가하며 기대에는 못 미치는 실적을 보였다. 테슬라는 모델 3 페이스리프트를 위해 중국 및 미국의 생산라인을 개편하고 있는데, 이것이 3분기 테슬라 실적에 영향을 미쳤다. 한편, 모델 Y는 2023년 3분기 판매량 1위를 기록한 바 있다.
- BYD Auto: BYD Auto는 2023년 3분기 매출이 전년 동기 대비 66% 증가했다. 위안 플러스, 돌핀 및 시걸은 BYD 전체 판매량의 약 72%를 차지했다. BYD는 3분기 동안 약 6만 5천대 이상의 BEV를 수출했다.
- 폭스바겐 그룹: 2023년 3분기 폭스바겐 그룹의 전기차 판매량은 전년 동기 대비 36% 증가했다. ID.3, ID.4, 아우디 Q4 e트론은 그룹 내에서 가장 많이 팔린 전기차 모델로 분기별 전기차 판매량의 약 51%를 차지했다. 폭스바겐의 중국 전기차 판매량 또한 전 분기에 비해 크게 개선되었다.
[카운터포인트리서치]
카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.
