전세계 스마트워치 점유율: 분기별 데이터

2025.03.18 | Data

전세계 스마트워치 출하량 시장 점유율 (2024년 4분기)

BrandsQ3 2023Q4 2023Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2024
Apple22%31%21%19%21%28%
Others78%69%79%81%79%72%
  • 2024년 4분기 전세계 스마트워치 출하량이 전년 동기 대비 9% 감소. 애플이 8%의 점유율로 시장 1위를 차지했으며 화웨이(14%)와 샤오미(10%)가 각각 2위와 3위를 기록
  • 2024년 4분기 상위 10대 브랜드 중에서는 샤오미와 화웨이가 전년 동기 대비 가장 높은 성장률을 기록. 애플은 신제품이 전작에 비해 큰 차별점을 주지 못하며 출하량이 전년 동기 대비 18% 감소
  • 지역별로는 중국이 28%의 점유율로 인도를 제치고 1위를 기록. 중국은 화웨이, BBK(Imoo), 샤오미의 약진에 힘입어 전년 동기 대비 29%라는 높은 성장률을 보여줌
  • 북미에서는 애플, 삼성, 가민이 시장을 선도하면서 HLOS 스마트워치가 전체 출하량의 약 88%를 차지

전세계 스마트워치 출하량 시장 점유율 (2024년 3분기)

BrandsQ2 2023Q3 2023Q4 2023Q1 2024Q2 2024Q3 2024
Apple22%22%31%21%19%21%
Others78%78%69%79%81%79%
  • 2024년 3분기 전세계 스마트워치 출하량이 전년 동기 대비 9% 감소. 애플이 21%의 점유율로 시장을 선도했으며, 화웨이 및 삼성이 그 뒤를 이음
  • 2024년 3분기 상위 10대 브랜드 중에서는 샤오미와 화웨이가 전년 동기 대비 가장 빠른 성장세를 기록. 애플은 애플워치 S9 시리즈와 비교해 애플워치 S10 시리즈의 수요가 감소하며 전년 동기 대비 15% 감소
  • 지역별로는 인도 스마트워치 시장이 25%의 점유율로 2024년 3분기 전세계 스마트워치 시장에서 가장 높은 출하량 점유율을 기록. 중국 스마트워치 시장은 화웨이, BBK(Imoo), 샤오미의 주도 하에 전년 동기 대비 24%라는 놀라운 출하량 성장률을 기록
  • 북미 시장에서는 애플, 삼성 및 가민의 영향으로 HLOS 스마트워치가 87%의 침투율을 기록
  • 2024년 3분기 전세계 스마트워치 출하량은 애플이 21%의 점유율로 시장 1위를 차지했으며, 화웨이와 삼성은 각각 14%, 11%를 기록

전세계 스마트워치 출하량 시장 점유율 (2024년 2분기)

BrandsQ1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q1 2024Q2 2024
Apple26%22%22%31%21%19%
Others74%78%78%69%79%81%
  • 2024년 2분기 전세계 스마트워치 출하량이 전년 동기 대비 9% 감소
  • 샤오미는 지난 3분기 동안 빠른 채택률 상승을 보이며 사상 처음으로 Top 3에 진입
  • 화웨이, BBK(Imoo), 샤오미를 비롯한 중국 브랜드들이 중국 시장 출하량을 주도하면서 2024년 2분기 가장 높은 점유율을 기록. 인도 지역 출하량은 재고가 축적되고 교체 주기가 느려지면서 역사상 처음으로 감소세를 보임
  • NAM 지역에서는 HLOS 스마트워치 출하량이 전년 동기 대비 16% 감소. 애플과 Fitbit의 하락세가 주요 원인이었으며 다만 가민은 전년 동기 대비 11% 성장한 모습을 보임

전세계 스마트워치 출하량 시장 점유율 (2024년 1분기)

BrandsQ4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q1 2024
Apple37%26%22%22%31%21%
Others63%74%78%78%69%79%
  • 2024년 1분기 글로벌 스마트워치 출하량이 전년 동기 대비 2% 감소
  • 2024년 1분기 Top 10 브랜드 중에서는 샤오미, BBK(Immo), 화웨이가 전년 동기 대비 가장 높은 성장세를 기록. 애플은 북미 시장의 위축 및 Masimo 소송, 그리고 기타 지역에서의 화웨이와의 경쟁 심화 등의 영향으로 전년 동기 대비 20% 감소
  • 2024년 1분기 인도는 전체 출하량의 29%를 차지하며 가장 높은 점유율을 기록. 중국은 화웨이, BBK, 샤오미를 포함한 중국 브랜드들의 강세로 출하량이 전년 동기 대비 15% 성장하며 가장 높은 성장세를 기록
  • 북미 지역에서는 애플, 가민, 삼성의 영향으로 HLOS 스마트워치가 86%의 점유율을 기록
  • 2024년 1분기 글로벌 스마트워치 점유율 순위 (출하량 기준):
    • 애플 21%
    • 화웨이 10%
    • 삼성 9%
    • 기타 60%

전세계 스마트워치 출하량 시장 점유율 (2023년 4분기)

출처: 글로벌 스마트워치 출하량 트래커 (모델 기준)
BrandsQ3 2022BrandsQ4 2022BrandsQ1 2023BrandsQ2 2023BrandsQ3 2023BrandsQ4 2023
Apple22%Apple37%Apple26%Apple22%Apple22%Apple31%
Samsung12%Samsung9%Samsung9%Huawei10%Fire Boltt10%Huawei10%
Noise9%Huawei7%Fire Boltt9%Noise10%Huawei9%Fire Boltt8%
Others56%Others47%Others56%Others58%Others59%Others51%
  • 2023년 4분기 글로벌 스마트워치 출하량이 전년 동기 대비 6% 증가했다.
  • 2023년 4분기 상위 10개 브랜드 중 샤오미, BBK(Imoo) 및 파이어볼트가 전년 동기 대비 가장 빠른 성장세를 기록했으며 아너 역시 중국 시장에서의 출하량에 힘입어 높은 성장세를 보였다.
  • 인도 시장은 현지 최고의 브랜드인 파이어볼트, 노이즈 및 보아트를 중심으로 전년 동기 대비 43%의 가장 높은 성장률을 기록했다.
  • 북미 시장의 HLOS 스마트워치 점유율은 91%로 애플, 삼성, 가민이 주도해 역대 최고치를 기록했다.

전세계 스마트워치 출하량 시장 점유율 (2023년 3분기)

출처: 글로벌 스마트워치 출하량 트래커 (모델 기준)
BrandsQ2 2022BrandsQ3 2022BrandsQ4 2022BrandsQ1 2023BrandsQ2 2023BrandsQ3 2023
Apple27%Apple22%Apple37%Apple26%Apple22%Apple22%
Huawei7%Samsung12%Huawei7%Fire Boltt9%Huawei10%Fire Boltt10%
Samsung9%Noise9%Samsung9%Samsung9%Noise10%Huawei9%
Others57%Others56%Others47%Others56%Others58%Others59%
  • 2023년 3분기 글로벌 스마트워치 출하량이 전년 동기 대비 11.1% 성장한 3,500만 대를 기록했다. 2분기 연속 전년 동기 대비 하락세를 기록했던 스마트워치 시장이 3분기에 들어 다시 성장세를 보였다.
  • 애플과 삼성은 각각 전년 동기 대비 10%, 19% 감소한 반면, 화웨이 및 인도의 노이즈·파이어볼트는 분기 동안 큰 폭으로 성장하였다.
  • 지역별로는 인도가 북미, 유럽, 기타 아시아 지역의 하락세를 상쇄하며 글로벌 전체 상승폭을 주도했다.

전세계 스마트워치 출하량 시장 점유율 (2023년 2분기)

출처: 글로벌 스마트워치 출하량 트래커 (모델 기준)
BrandsQ1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023
Apple32%27%22%37%26%22%
Samsung10%9%12%9%9%–
Huawei7%7%–7%–10%
Fire Boltt––––9%–
Noise––9%––10%
Others50%57%56%47%56%58%
  • 전 세계 스마트워치 시장 출하량이 지난 2개 분기 동안 전년 동기 대비 감소세를 보였던 것과 달리 2023년 2분기 전년 동기 대비 11.1% 증가한 3,500만 대를 기록하였다.
  • 애플과 삼성은 전년 동기 대비 각각 10%, 19% 감소한 반면, 화웨이와 인도의 상위 2개 브랜드인 노이즈와 파이어 볼트는 큰 성장을 기록했다.
  • 지역별로는 인도가 북미, 유럽 및 아시아 나머지 지역의 하락세를 상쇄하며 전체 글로벌 상승세를 주도했다.
출처: 글로벌 스마트워치 출하량 트래커 (모델 기준)
BrandsQ2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022
Apple31%23%38%36%29%26%43%
Samsung7%14%10%10%9%12%8%
Noise2%4%3%3%6%9%7%
Huawei9%5%8%7%7%6%5%
Imoo6%6%4%3%4%4%3%
Others46%49%37%41%45%43%34%
  • 2022년 4분기 세계 스마트워치 시장은 애플의 전년 동기 대비 11% 성장에도 불구하고 전년 동기 대비 2% 감소했다.
  • 북아메리카와 인도는 각각 애플과 인도 브랜드의 실적 우수로 유일한 성장을 거뒀으나, 대부분의 브랜드들은 불리한 시장 환경으로 4분기 낮은 실적을 보였다.
  • HLOS(고급운영시스템)이 장착된 스마트워치와 기본 스마트 워치는 각각 3%, 10% 성장했으며, 반면 어린이 전용과 하이브리드/디지털 유형은 각각 44%, 24% 감소세를 보였다.
출처: 글로벌 스마트워치 출하량 트래커 (모델 기준)
BrandsQ1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022
Apple36%31%23%38%36%29%26%
Samsung8%7%14%10%10%9%12%
Noise1%2%4%3%3%6%9%
Huawei8%9%5%8%7%7%6%
Imoo5%6%6%4%3%4%4%
Others42%46%49%37%41%45%43%
  • 글로벌 스마트워치 시장은 세계 거시 환경의 악 조건에도 전년 동기 대비 30% 성장하며 3분기 최대 실적을 달성했다.
  • 성장의 이유로 시장을 주도한 1, 2위 OEM 업체인 애플과 삼성의 신 모델 출시를 꼽을 수 있다. 애플과 삼성이 모두 신 모델을 출시하며 출하량을 늘렸고, 인도 시장의 눈부신 성장 또한 큰 성장의 발판이 되었다.
  • 애플워치의 시장 점유율은 전년 대비 13% 성장하여 2022년 3분기 26%를 기록했다.
  • HLOS와 기본형 스마트워치는 전년 동기 대비 각각 23%, 102% 성장했다.
  • 키즈와 하이브리드/디지털 종류의 스마트워치는 전년 동기 대비 각각 25%, 30% 감소했으나 전 분기 대비해서는 소폭 증가했다.

[카운터포인트리서치]

카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.

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