- 화웨이, 아너, 모토로라의 강세에 힘입어 2024년 1분기 전세계 폴더블 스마트폰 출하량 310만대로 전년 동기 대비 49% 증가
- 화웨이 35%의 점유율로 폴더블 시장에서 사상 처음 1위 차지, 삼성은 23%로 2위로 밀려
- 삼성은 하반기에 다시 우위를 점할 수 있을 것으로 전망
카운터포인트리서치의 최신 폴더블 스마트폰 출하량 트래커에 따르면, 2024년 1분기 전세계 폴더블 스마트폰 출하량은 310만대로, 전년 동기 대비 49% 성장하며 6분기 만에 가장 높은 증가율을 기록했다. 이러한 급증은 주로 여러 중국 OEM의 출하량이 크게 증가한 것에서 기인하는데 특히, 화웨이는 꾸준히 시장 1위를 차지했던 삼성을 제치고 분기별 글로벌 출하량에서 처음으로 1위를 차지했다. 화웨이는 전 세계 폴더블 시장에서 35%의 점유율을 가져갔으며, 삼성은 23%의 점유율로 2위로 밀렸다.
표1] 글로벌 폴더블 스마트폰시장 업체별 점유율 추이
화웨이는 폴더블 스마트폰을 5G로 전환하면서 폴더블 시장에서 전년 동기 대비 257% 성장을 이끌어냈다. 1년 전만 해도 화웨이의 폴더블 스마트폰은 LTE 기기로만 구성되어 있었다. 그러나 2024년 1분기에 들어 화웨이의 전체 폴더블 기기 출하량 중 5G 지원 기기 비중은 84%까지 급증했다.
지난해 9월 출시된 화웨이의 첫 5G 지원 북타입 폴더블 스마트폰 메이트X5는 3분기 연속 중국 폴더블 시장에서 베스트셀러를 차지했다. 2024년 3월 화웨이는 5G 클램셸형 모델 포켓2도 출시하며 1분기 출하량이 크게 상승했다. 화웨이는 자체 개발한 5G SoC 물량을 확보하는데 어려움을 겪고 있음에도 불구하고 더 높은 가격 포지셔닝을 위해 계속해서 폴더블 스마트폰을 우선시할 것으로 보인다.
삼성은 1분기 폴더블 출하량이 다소 감소했다. 중요 시장인 중국 폴더블 시장에서 화웨이와의 경쟁에서 밀리면서 감소폭이 컸기 때문이다. 카운터포인트리서치 박진석 선임연구원은 “각 OEM의 폴더블 출시 시기와 중국 폴더블 시장의 성장세를 고려할 때, 1사분기 중국 업체의 강세는 예상된 결과였으며 2분기에도 일정 수준 중국업체들의 강세가 이어질 것으로 전망된다. 그러나 하반기에는 삼성이 신제품으로 중심으로 글로벌 시장의 점유율1위를 탈환할 것으로 전망된다.”라며, “중국 업체들이 적극적으로 중국 및 해외 시장을 공략하면서 성장세는 더욱 빠르게 진행될 것으로 보이며, 삼성은 폴더블 시장 내 점유율 확대를 위해 주의 깊게 대응할 필요가 있다”라고 언급했다.
한편 화웨이가 중국 시장에 집중하는 것과 달리, 아너와 모토로라는 해외 시장에의 출하량이 상당히 증가했다. 지난해 1분기 3%였던 아너의 전 세계 폴더블 스마트폰 시장 점유율은 2024년 1분기 12%로 급등하며 글로벌 3위에 올랐다. 북타입 모델 중 가장 얇은 두께를 가진 아너의 매직 V2는 2024년 1분기 서유럽에서 폴더블 스마트폰 출하량 1위를 차지하며 중국 외 지역에서의 출하량 증가에 크게 기여했다. 마찬가지로 모토로라는 레이저 40(레이저 2023)이 북미 지역에서 출하량 1위를 차지하며 세계 시장 점유율 11%로 글로벌 4위를 기록했다.
2024년 1분기에는 북타입 폴더블 스마트폰이 전세계 폴더블 시장 출하량의 55%를 차지하였는데, 이는 삼성 갤럭시 Z 플립3 출시로 폴더블 스마트폰 시장이 눈에 띄게 성장하기 시작했던 2021년 이후 처음으로 북타입 출하량이 클램셸 타입의 출하량을 넘어선 것이다. 삼성이 선도했던 클램셸형 스마트폰 시장은 보다 접근하기 쉬운 가격으로 인기를 누려왔다. 다만 화웨이, 아너, 원플러스, 비보 등 중국 OEM들이 지난해 하반기부터 북타입 신제품을 꾸준히 출시하면서 삼성의 클램셸 부문 성장세가 둔화되어 이번 분기에는 인기 모델이 반전되는 모습을 보였다.
북타입 폴더블 스마트폰의 부상에도 불구하고 올해 클램셸 시장의 성장 잠재력에 대한 기대는 여전히 높다. 삼성은 Z 플립6를 통해 향상된 성능을 선보이며 시장 1위를 되찾겠다는 목표다. 화웨이 또한 클램셸 시장에 대한 공격적인 확장을 계획하고 있으며, 포트폴리오에 저가형 모델을 계속해서 추가할 것으로 보인다. 아너와 샤오미 모두 처음으로 클램셸 부문 경쟁에 뛰어들면서 시장 역학 관계가 더욱 심화될 것으로 보인다.
[카운터포인트리서치]
카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.
