- 세계 스마트워치 시장, 기본형 스마트워치 부문을 중심으로 전년 대비 30% 성장
- 현지 브랜드 성장으로 인도 스마트워치 시장 전년 대비 171% 성장, 최초로 1위에 올라
- 애플, 새로 출시된 애플 워치 8 시리즈의 판매 호조로 전년 대비 48% 성장
- 노이즈 전년 대비 218% 성장하며 인도 시장 내 1위를 탈환
글로벌 시장조사업체 카운터포인트리서치가 최근 발표한 글로벌 스마트워치 모델 트래커에 따르면, 올해 초부터 지속된 인플레이션과 지정학적 위기에도 불구하고 2022년 3분기 세계 스마트워치 출하량은 전년 동기 대비 30% 증가했다. 특히 인도 시장은 전년 대비 171% 성장하여 세계 최대 스마트워치 시장이 되었다. 중국과 유럽을 제외한 다른 나라들도 전년 동기 대비 성장세를 보였다.
카운터포인트리서치 손우진 애널리스트는 “스마트워치* 종류 중 상대적으로 가벼운 운영체제(OS)와 저렴한 가격을 갖춘 기본형 스마트워치가 최근 글로벌 시장을 크게 성장시킨 핵심 동력이라고 볼 수 있다. HLOS(고급운영시스템)이 장착된 스마트워치 출하량은 2022년 3분기에 전년 동기 대비 23% 성장한 반면 기본형 스마트워치 출하량은 전년 동기 대비 2배 이상 증가해 전체 시장의 35%를 차지했다. 이렇듯 공급 측면에서 많은 움직임이 일어나는 가운데, 기본형 스마트워치 출하량의 증가는 시장 기반이 접근성이 높은 부문으로 빠르게 확장되고 있음을 보여준다. 그래도 여전히 매출면에서는 HLOS(고급운영시스템)이 장착된 스마트워치가 더 높은 평균판매단가(ASP)로 거의 10배 많은 시장 규모로 기본형 스마트워치 시장을 압도하고 있다.”고 말했다.
표1] 글로벌 스마트워치 운영시스템별 출하량 업체별 점유율, 2022년 3분기
시장 분석
- 새로 출시된 애플 워치 8 시리즈의 판매 호조로 애플은 전년대비 48% 성장했다. 9월 초에 출시된 새 시리즈는 전체 애플 출하량의 약 56%를 차지했다. 애플은 또한 2022년 3분기 HLOS(고급운영시스템) 스마트워치 시장의 절반 정도를 차지했으나, 2022년 2분기 54%의 점유율을 차지했던 것에 비하면 소폭 하락한 숫자이다. 이는 주요 시장인 북미와 유럽의 부진 때문으로 보인다.
- 삼성전자는 갤럭시 워치 5 시리즈 출시로 출하량을 전분기 대비 62% 늘렸고, HLOS(고급운영시스템) 시장점유율은 전분기 대비 5%p 증가했다. 그러나 삼성전자는 인도 시장에서 부진하면서 전년 동기 대비 출하량은 6% 증가에 인도 시장점유율은 3% 아래로 떨어졌다. 글로벌 시장에서는 삼성전자가 여전히 2위를 기록했지만 시장점유율은 전년동기 대비 2.7%p 하락하며 3위 노이즈가 격차를 좁혀 따라오고 있다.
- 노이즈는 전년 동기 대비 218% 성장하며 인도 시장 1위를 탈환했다. 세계 스마트워치 시장에서는 애플, 삼성에 이어 3위를 기록했다. 기본형 스마트워치 시장의 경우 인도에서 노이즈가 1위를 차지했지만 시장 경쟁이 치열해 파이어볼트와의 격차는 1%도 되지 않았다.
- 파이어볼트는 전분기 대비 거의 변동이 없는 시장점유율을 보였지만 노이즈에 밀려 인도 2위로 물러났다. 하지만 인도 시장의 빠른 성장 덕분에 파이어볼트는 세계 시장에서 4위를 유지할 수 있었다. 파이어볼트는 주로 인도 시장에서 활동하고 있어 파이어볼트의 성장은 3분기 인도 시장이 얼마나 많은 영향력을 가졌는지 보여준다.
- 화웨이는 전년 대비 65% 성장했지만 인도에서는 2018년 이후 처음으로 출하량 제로를 기록했다. 세계 스마트워치 시장에서는 전년과 동일한 5위를 기록했다.
- 파이어볼트 및 노이즈와 마찬가지로 6위 보트도 기본형 스마트워치 시장을 목표로 하고 있다. 보트의 3분기 출하량은 200만 개를 돌파했다.
- 가민의 출하량은 전년도와 동일했다. 그러나 수익 측면에서 브랜드는 11% 성장했다. 그 이유는 가민의 평균판매가격이 약 365달러로 애플의 평균판매가격보다 훨씬 높았기 때문으로 보인다.
표2] 지역별 스마트워치 출하량 점유율, 2021년 3분기 vs 2022년 3분기
지역별로 보면 인도가 최초로 1위를 차지했다. 카운터포인트리서치 안시카 제인(Anshika Jain) 시니어 애널리스트는, “인도의 스마트워치 시장은 2022년 3분기 전년 대비 171% 성장해 세계 최대 시장이 되었다. 기록적인 성장의 주요 요인은 인도의 축제 시즌이었다. 또한 저렴한 가격대로 제품 포트폴리오를 확장하고 현지 제조에 중점을 둔 인도 브랜드도 성장에 힘을 더했다. 기능 면에서 블루투스 통화는 중요한 기능으로 자리잡아 현재까지 가장 높은 점유율인 총 출하량의 58%를 차지했다. 또한 소비자들은 더 큰 디스플레이 크기를 선호하는데, 이는 3분기 전체 출하량의 절반 이상이 1.5”-1.69” 디스플레이 크기라는 점으로 증명된다.”고 말했다.
2020년 4분기부터 2022년 2분기까지 최대 시장을 유지한 북미의 경우 출하량이 전년 동기 대비 21% 증가했다. 하지만 인도의 폭발적인 성장으로 북미는 세계 2위로 밀려났다.
코로나19 제로 정책이 지속되며 그에 따른 경기 침체로 중국은 전년동기대비 28% 하락했다. 시장 규모 또한 4분기 연속 감소했다.
* 스마트워치 유형 정의
- HLOS 스마트워치: 워치 OS(애플) 또는 웨어 OS(삼성)와 같은 높은 수준의 OS를 실행하고 타사 앱을 설치할 수 있는 전자 시계
- 기본형 스마트워치: 타사 앱을 설치할 수 없는 가벼운 버전의 OS를 실행하는 전자 시계
[카운터포인트리서치]
카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.
