- 지난 2024년 10월, 베트남은 2G 통신 서비스를 종료하고 소비자들이 4G와 같은 첨단 통신 네트워크로 전환하도록 장려
- 통신사 및 소매점은 4G 스마트폰, 피처폰, 4G 데이터 요금제에 대한 다양한 보조금을 제공함으로써 이러한 전환을 도와
- 보급형 스마트폰 사용자가 증가함에 따라 2024년 3분기 200달러 미만 가격대 스마트폰의 점유율이 51%에 달하며 2022년 1분기 이후 가장 높은 수치를 기록
- 2024년 3분기 베트남에서 출시된 신규 안드로이드 스마트폰의 66%는 5G 외 스마트폰
지난 2023년 12월, 베트남 정보통신부(MIC, Ministry of Information and Communications)가 4G 보급률이 낮은 일부 지역을 제외하고 2024년 9월부터 베트남의 2G 네트워크를 종료할 계획이라고 발표했다. 다만 70년 만에 베트남을 강타한 태풍 야기로 인해 통신 활동에 차질이 생기지 않도록 2G 종료 기한을 한 달 연기하며 지난 2024년 10월 베트남 내 2G 서비스가 종료되었다.
MIC는 이미 2020년부터 2G 기기의 수입을 금지했으나 계속해서 그레이 마켓(Grey Market, 병행 수입 상품 등을 포함한 공식적으로 인정되지 않은 시장)을 통해 기기가 수입되어 왔다. 2024년 2분기 말까지 베트남에는 여전히 1,000만 명이 넘는 2G 가입자가 있었다. 2G 네트워크와 같은 구형 기술의 단계적 폐지는 베트남의 디지털 전환 목표이다. 베트남 통신 당국(VNTA)은 현재 2G에 사용되는 900/1800MHz 대역이 향후 베트남의 4G 및 5G 네트워크로 재활용될 것이라고 밝혔다.
네트워크별 베트남 핸드셋 시장 점유율, 2023년 3분기 – 2024년 3분기
2G 네트워크 전환을 위한 노력들
전환 기간 동안 통신사들은 2G 가입자들이 새로운 네트워크로 이동할 수 있도록 다양한 전략을 시행하여 2G 서비스의 원활한 종료를 장려했다. 베트남 정부와 통신 사업자들은 통화 대기 알림 및 확성기 광고와 같은 방법을 실행하고 공격적인 마케팅 전략을 펼쳤다. 사업자는 2G에서 4G로 전환하는 고객을 위해 4G 기기에 대한 재정 지원과 함께 구독 패키지를 제공했는데 일부는 2G 전용 가입자들이 4G 기기를 구입할 수 있도록 100% 재정 지원을 제공하기도 했다.
베트남 국영 통신 기업 비엣텔(Viettel Telecom)은 소비자들이 2G에서 4G 지원 기기로 전환할 수 있도록 6개월 이상 비엣텔 4G 패키지에 가입하면 무상으로 4G 기기를 제공하였다. 비엣텔이 제공하는 휴대전화에는 4G 피처폰과 삼성 갤럭시 A04e 및 갤럭시 A05와 같은 보급형 스마트폰이 포함된다. 또한 소비자들은 4G 스마트폰을 50% 할인된 가격(최대 110만동(약 44달러) 제한)에 구매하는 옵션을 선택할 수도 있다. 비엣텔은 전국에 10,000개의 교환소를 설립하고 TGDD와 같은 소매업체와 제휴했으며 2G 가입자 70만 명에게 3,000억동(약 1,220만 달러)을 투자하여 4G 휴대전화를 제공했다.
또 다른 주요 통신사인 모비폰(Mobifone)은 2G 기기에서 변경 시 특별 보상을 제공한다. 보상에는 무료 4G SIM 교환, 무료 데이터 패키지 및 무료 4G 피처폰 등이 포함되었다.
소매 측면에서 봤을 때, 이는 판매량을 늘릴 수 있는 기회일 뿐만 아니라 오래된 4G 보급형 스마트폰과 4G 피처폰의 재고를 정리할 수 있는 기회이기도 했다. 베트남 최대 규모의 소매업체 중 하나인 TGDD는 오래된 2G 폰을 가져오면 48만동(약 19달러) 상당의 4G SIM 쿠폰으로 교환해주었다. 소비자들은 이 쿠폰을 통해 페이스북, 유튜브, 틱톡과 같은 인기 SNS에 무제한으로 액세스할 수 있는 데이터심을 구매하는 데 사용할 수 있으며, 첫 3개월 동안 하루 1GB의 데이터도 제공받을 수 있다.
FPT숍은 오래된 2G 기기를 수거하여 새로운 4G 기기로 교환하는 프로그램을 도입하여 소비자에게 최대 60만동(약 24달러)의 기기를 제공했다. 매장에는 이전보다 더 많은 4G 스마트폰과 보급형 스마트폰이 진열 되어있다.
베트남 휴대폰 시장에 미친 영향
통신사에서 제공한 데이터에 따르면, 정부·통신사·제조업체의 공동 노력으로 2024년 10월 베트남의 2G 가입자 수가 80만 명 미만으로 줄었다.
2G 네트워크 중단과 5G 네트워크의 낮은 가용성으로 인해 베트남은 이제 4G 네트워크에 크게 의존하고 있다. 이는 또한 전국적으로 기술 도달 범위가 확대되었을 때 5G 네트워크로 전환하기 위한 발판이 될 수 있다. 이를 해결하기 위해 제조업체과 정부는 4G 스마트폰과 4G 피처폰을 시장에 출시하도록 장려하여 핸드셋 시장에서 4G 네트워크의 침투율을 확대하고 있다.
2G를 종료하려는 움직임은 베트남의 통신 사업자에게도 이익이 되었는데, 더 많은 사람들이 2G에서 4G 구독으로 전환하면서 사용자당 평균 수익(ARPU)이 개선되고 있다. 2024년 3분기 비엣텔은 6조 370억동(약 2억 5천만 달러) 이상의 세전 이익을 보고했으며, 이는 전년 동기 대비 162% 성장한 수준이다. TGDD와 셀폰S와 같은 베트남 최고 스마트폰 소매업체들은 일부 매장에서 저가형 스마트폰 판매량이 전월 대비 30%-40% 증가했다고 보고했다.
베트남 스마트폰 시장 가격대별 점유율, 2023년 3분기 – 2024년 3분기
스마트폰 제조업체들은 4G 스마트폰 출시에 중점을 두었다. 2024년 3분기 베트남에서 출시된 새로운 안드로이드 스마트폰의 66%는 5G 미지원 스마트폰이었다. 현재 제조업체들은 고객에게 더 많은 4G 옵션을 제공하기 위해 노력하고 있다. 2024년 3분기 200달러 미만 스마트폰은 전년 동기 대비 38%의 성장률을 보였다. 해당 가격대는 또한 3분기 전체 스마트폰 시장에서 51%의 시장 점유율을 기록했으며, 이는 2022년 1분기 이후 가장 높은 수치이다.
2G 종료로 인해 보급형 스마트폰 시장에 새로운 사용자들이 유입되었다. 해당 가격대에서 샤오미는 레드미 13과 레드미 14C에 힘입어 27%의 가장 높은 점유율을 기록했다. 오포 또한 해당 가격대에서 오포 A3x의 영향으로 전년 동기 대비 96% 성장을 기록하며 큰 수혜를 받았다.
베트남의 경제적 여건은 올해 대부분 소비자들에게 긍정적이었다. 국가 경제는 순조롭게 성장하고 있으며, GDP 성장률은 국회의 목표인 6%-6.5%보다 높은 7%를 향해가고 있다. 베트남의 소비재 및 서비스의 총 소매 판매는 1월-10월 기간 동안 전년 동기 대비 8.5% 증가하여 5,246조 동(약 2,075억 달러)을 초과했다. 이러한 상황은 통신사들이 베트남에서 5G 네트워크 서비스를 시작할 수 있는 기회를 제공했으며, 그 첫번째로 비엣텔이 5G 네트워크 서비스를 출시했다.
총론
2G 서비스의 종료는 베트남 디지털 환경에서 중요한 전환점이었다. 제조업체, 통신사 및 정부의 협력이 더해져 전환은 원활하게 진행되었다. 베트남에서 4G 스마트폰의 점유율은 앞으로 몇 달 동안 높은 수준을 유지할 것으로 전망되며 제조업체들은 저가 부문 4G 스마트폰 재고를 정리하려 할 것이다. 베트남은 2030년까지 5G 적용 범위를 99%로 확대한다는 목표를 세웠다. 5G 상용화는 디지털 경제를 활성화하고 제조업체의 더 많은 5G 스마트폰 출시를 유도할 것으로 예상된다.
[카운터포인트리서치]
카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.
