카운터포인트리서치(이하 “카운터포인트”)의 최신 OLED 출하량 보고서에 따르면, 2025년 2분기 전세계 OLED 패널 출하량이 전분기 대비 5% 성장했음에도 불구하고, 전년 동기 대비 2% 감소했다. 2025년 1분기에는 출하량이 전분기 대비 16% 감소, 전년 동기 대비 4% 성장을 기록한 바 있다.
어플리케이션별 동향
- 스마트폰: 전분기 대비 +2%, 전년 동기 대비 -2%
- TV: 전분기 대비 +31%, 전년 동기 대비 -1% (계절적 요인으로 증가했으나, 여전히 전년 대비 약세)
- 모니터: 전분기 대비 +44%, 전년 동기 대비 +66% (게이밍 및 생산성 중심 모델의 채택 증가)
- 노트북 PC: 전분기 대비 +110%, 전년 동기 대비 +95% (가장 빠르게 성장하는 부문)
모니터와 노트북은 뚜렷한 성장세를 보이며, 프리미엄 IT 수요 증가와 주요 OEM의 채택 확대에 힘입어 전년 동기 대비 두 자릿수 성장률을 기록했다. 2025년 관세 정책의 일환으로 중국산 노트북 PC, 모니터 및 부품에 부과된 미국의 수입 관세는 보급형 LCD 기반 제품의 비용 상승을 초래했다. 이에 따라 OEM들은 OLED를 탑재한 프리미엄 노트북과 모니터를 중심으로 라인업을 재편하며 대응에 나섰다. 프리미엄 모델이 더 높은 평균판매가(ASP)로 관세로 인한 비용 압박을 흡수할 수 있기 때문이다. 이러한 흐름은 관세의 영향 아래 놓인 시장에서 PC 및 모니터 부문 내 OLED 채택 비중 확대를 가속화했다.
OLED 패널 출하량 및 전년 동기 대비 성장률, 2023년 2분기 – 2025년 2분기
패널 공급업체별 요약
삼성 디스플레이(SDC)
- 시장점유율이 37%로 상승 (2025년 1분기 기준 36%)
- 모니터, 노트북, 스마트워치 부문에서 주로 성장
- 노트북 PC 출하량은 전분기 대비 131%, 전년 동기 대비 121% 급증. 주요 고객사는 에이수스(ASUS), 델(Dell), 레노버(Lenovo)
- 모니터 출하량은 전분기 대비 47%, 전년 동기 대비 90% 증가. 특히 27인치 QD-OLED 모델에 대한 수요 강세
LG 디스플레이(LGD)
- 시장점유율이 9%로 하락 (2025년 1분기 기준 11%)
- 스마트폰: 전분기 대비 -20%, 전년 동기 대비 +9%
- 스마트워치: 전분기 대비 +8%, 전년 동기 대비 +41%
- 모니터: 전분기 대비 +35%, 전년 동기 대비 +18%
- TV: 전분기 대비 +30%, 전년 동기 대비 -1%
BOE
- 시장점유율 15% 유지
- 노트북 PC: 전분기 대비 +12%, 전년 동기 대비 +213% (가장 큰 성장 요인)
- 스마트폰: 전분기 대비 +6%, 전년 동기 대비 +18%
차이나 스타(China Star, CSOT)
- 시장점유율 9%로 상승 (2025년 1분기 8%)
- 전체 출하량: 전분기 대비 +12%, 전년 동기 대비 +9%
- 스마트폰 패널: 전분기 대비 +8%, 전년 동기 대비 +6% (화웨이와 오포의 수요 증가가 성장 견인)
비전옥스(Visionox)
- 시장점유율 14%로 상승 (2025년 1분기 12%)
- 전체 출하량: 전분기 대비 +21%, 전년 동기 대비 +4%
- 태블릿과 노트북 PC 부문에서 세 자릿수 성장률을 기록
공급업체별 OLED 패널 출하량, 2023년 2분기 – 2025년 2분기
Key Takeaways
2025년 2분기는 전년 동기 대비 소폭 감소세를 보였지만, OLED 패널 수요의 중심축이 변화하고 있음을 분명히 보여주고 있다.
- 스마트폰과 TV 부문은 점차 안정세를 보이고 있으나, 여전히 전년 대비로는 약세
- IT 패널(모니터 및 노트북)은 프리미엄 제품 채택 확대와 공급업체 다변화에 힘입어 눈에 띄는 성장세 기록
- 공급업체 간 경쟁 구도도 변화 중, 삼성 디스플레이는 리더십을 더욱 공고히 했고, BOE와 비전옥스는 입지를 강화. 다만 LG디스플레이는 일부 부문의 강세에도 불구하고 전반적으로는 압박을 받는 상황
- 2025년 2분기는 IT 어플리케이션(모니터 및 노트북)이 OLED 패널 시장의 새로운 성장 동력으로 자리 잡고 있음을 입증. 공급 여력 확대, OEM 채택 확대, 프리미엄 디스플레이에 대한 소비자 수요 증가, 관세로 인한 OLED 채택 가속화 등이 복합적으로 작용
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(카운터포인트 담당: 장한솔 hansol.jang@counterpointresearch.com)
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