카운터포인트는 최신 디스플레이 생산능력(Capacity) 보고서에서 지역별, 어플리케이션별, 업체별 디스플레이 생산능력 현황 및 전망에 다음과 같이 발표했다.
지역별 디스플레이 생산능력
- 중국은 디스플레이 생산능력 1위를 유지할 것으로 예상되며, 2023년 68% 점유율에서 2028년 75%까지 생산능력 점유율을 확대할 전망. 2023년부터 2028년까지 연평균 성장률(CAGR)은 약 4.0%로 예상됨
- 한국의 점유율은 2023년 9%에서 2028년 8%로 하락할 것으로 보이며, 연평균 성장률은 0.6% 수준
- 대만은 2023년부터 2028년까지 연평균 -2.3%의 감소율을 보이며, 2023년 19% 점유율에서 2028년 16%까지 점유율이 하락할 것으로 예측
- 일본의 점유율은 2023년 4%에서 2028년 1%로 급감할 것으로 전망. 이는 샤프(Sharp)가 2024년 3분기 SDP G10과 Sakai G4.5 OLED 라인, 2025년 2분기에 JDI Tottori LCD 라인, 2026년 2분기 Mobara LCD 라인을 차례로 폐쇄할 예정이기 때문이며, 이로 인해 연평균 성장률이 -21.3%에 이를 것으로 전망
- 인도는 2028년 이후로 투자를 연기할 것으로 예상되며, 실제 가동은 2030년에 시작될 것으로 전망
국가별 디스플레이 생산능력 점유율, 2021년-2028년
어플리케이션별 생산능력 전망
- LCD TV/IT 부문은 2028년까지 최소 73%의 점유율을 유지하며 시장을 주도할 것으로 예상. 뒤를 이어 LCD 모바일/IT 부문이 최소 14% 이상의 점유율을 차지할 전망
- OLED 모바일/IT 부문은 2028년 점유율이 7%까지 상승할 것으로 보이며, OLED TV/IT 부문은 4%의 점유율을 유지할 것으로 예상
- 2023년부터 2028년까지 OLED 모바일/IT 부문은 연평균 성장률(CAGR) 6.7%로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상되며, 뒤를 이어 OLED TV/IT 부문이 2.6%, LCD TV/IT 부문이 2.4%의 성장률을 기록할 것으로 전망
디스플레이 생산능력
BOE는 전체 디스플레이 생산능력에서 우위를 지속적으로 유지할 것으로 보이지만, 2023년부터 2028년까지의 연평균 성장률은(CAGR)은 1.6%에 그칠 것으로 전망된다. China Star(CSOT)는 2022년 LG디스플레이를 제치고 2위에 올랐으며, 2023년에는 LG디스플레이가 LCD 생산능력을 축소하면서 HKC가 LGD를 앞질렀다. 티엔마(Tianma)는 TM18 Gen.6 OLED 및 TM19 G8.6 LCD 라인 확대를 통해 가장 높은 성장률을 기록하며 2028년까지 연평균 성장률 20%를 기록해 시장 점유율 3%를 차지할 것으로 보인다.
카운터포인트리서치의 디스플레이 생산능력 보고서에서는 OLED, LCD, Micro-OLED 생산라인(Fab) 계획을 비롯해 OLED 및 LCD 생산능력, LCD, OLED, Micro-OLED 장비 시장 규모, 그리고 80여개의 장비에 대한 시장 점유율과 전망 등이 모두 포함되어 있다.
또한, 생산라인별 장비 종류에 따른 설비 수주 및 출하량, 180개 이상의 디스플레이 장비 공급업체에 대한 분기별 매출 정보도 제공하고 있으며, 각 주요 공정별 일반적인 프로세스 흐름도 함께 수록되어 있다.
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(카운터포인트 담당: 장한솔 hansol.jang@counterpointresearch.com)
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