- 2025년 1분기 전세계 스마트폰 판매량 전년 동기 대비 3% 증가. 신흥 시장의 성장과 중국 보조금 지원 정책으로 인한 수요 증가에 힘입어 1분기에도 성장세 이어나가
- 2025년 1분기 애플은 아이폰 16e 출시와 신흥 시장에서의 지속적인 확장에 힘입어 19%의 시장 점유율로 1분기 사상 첫 1위 차지. 특히 일본과 인도 시장에서의 판매량 성장 두드러져
- 관세로 인한 경제적 불확실성 증가가 미국을 비롯한 여러 시장의 소비자 수요를 저해할 가능성이 높아짐에 따라 2025년 전세계 스마트폰 시장은 역성장할 것으로 전망. 당사는 연간 전망을 수정하여 2025년 판매량이 전년 동기 대비 소폭 감소할 것으로 추정
카운터포인트리서치(이하 “카운터포인트”)의 Market Pulse Early Look 보고서의 예비 결산 데이터에 따르면, 2025년 1분기 전세계 스마트폰 시장이 전년 동기 대비 3% 성장했다. 선진국 시장의 감소세는 중국 정부 보조금 정책에 따른 성장과 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 등 주요 신흥 시장에서의 지속적인 회복세로 상쇄되었다.
카운터포인트 안킷 말호트라(Ankit Malhotra) 책임 연구원은 시장 동향에 대해 “2025년 스마트폰 시장은 다소 엇갈린 출발을 보였다. 1분기 북미, 유럽, 중국과 같은 선진 시장은 2024년의 회복 이후 침체 조짐을 보이고 있으나 신흥 시장을 중심으로 경제 상황이 지속적으로 개선되었다. 특히 1월 판매량이 강세를 보였고, 중국 시장도 보조금 정책으로 수요가 증가했다. 삼성 갤럭시 S25와 아이폰 16e 등 주요 스마트폰 출시로 이러한 모멘텀이 지속되고 있었으나 분기 말에 접어들며 경제적 불확실성과 무역 전쟁 위험으로 상황이 빠르게 반전되고 있다. 당사는 정책 변화를 지속적으로 분석하고 있으며, 현재 1분기 성장에도 불구하고 2025년 스마트폰 시장이 전년 대비 감소할 것으로 전망하고 있다.”고 말했다.
전세계 스마트폰 판매량 기준 점유율, 2023년 1분기 vs 2024년 1분기 vs 2025년 1분기
제조사별 동향도 흥미롭게 전개되고 있다. 전통적인 출시 시기가 아닌 시점에 아이폰 16e가 출시되고, 비주류 시장에서의 지속적인 성장과 확장이 이어지면서 애플은 주요 시장에서 직면한 어려움에도 불구하고 2025년 1분기 시장 점유율 1위를 차지했다. 미국, 유럽, 중국에서의 매출이 정체되거나 감소한 반면, 일본, 인도, 중동 및 아프리카, 동남아 시장에서의 성장률은 두 자릿수를 기록했다.
삼성은 18%의 시장 점유율로 애플에 이어 2위를 차지했다. 갤럭시 S25 시리즈의 출시가 늦어지며 1분기 초반 실적이 다소 부진했으나, S25 시리즈 및 새로운 A 시리즈 기기들이 출시된 후 판매량이 다시 활기를 띠었다. 특히 3월에는 두 자릿수의 판매량 성장률을 보였고, S25 시리즈 중에서도 ‘울트라(Ultra)’ 모델의 판매 비중이 증가했다.
샤오미는 강력한 판매 모멘텀을 이어가며 시장 점유율을 확대했다. 이는 신규 시장 진출뿐만 아니라 자국 시장에서의 괄목할만한 성장 덕분이었다. 샤오미는 성공적인 전기차 시장 진출을 통해 ‘프리미엄 브랜드’의 입지를 확장하고 있다.
비보는 상위 5대 브랜드 중 가장 빠른 성장세를 보이며 중국 및 신흥 시장으로의 확장을 바탕으로 순위가 한 단계 상승한 4위를 기록했다. 오포는 5위에 올랐으며, 인도, 라틴 아메리카, 유럽에서 판매량 성장을 기록했다.
상위 5대 브랜드 외에도 아너, 화웨이, 모토로라가 빠르게 성장하며 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 1분기 기준 화웨이는 중국 내 최대 스마트폰 제조업체로 자리잡았으며, 아너와 모토로라 또한 여러 시장에서 높은 성장률을 보였다.
2023년의 시장 침체 이후, 거시경제 상황이 개선되면서 시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 스마트폰은 필수품으로서 꾸준한 판매량 성장을 보일 것으로 예상되지만 경제적 불확실성으로 인해 소비자들은 구매를 미룰 수 있으며, 때문에 무역 위험 증가와 공급망 불안정은 향후 시장에 부정적인 영향을 줄 수 있다.
생성형 AI, 폴더블과 같은 신기술 혁신은 계속될 전망이지만 스마트폰 제조업체들은 앞으로 수요를 면밀히 주시해야 할 필요가 있다. 장기적인 관점에서는 시장이 안정될 것으로 보이나, 당사는 2025년 스마트폰 시장이 전년 대비 감소세를 보일 것으로 전망한다.
[카운터포인트리서치]
카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.
