- 글로벌 서버 출하량은 2022년 전년 대비 6% 증가해 1,380만 대에 이를 전망
- Dell, HP 서버시장 1,2위 차지
카운터포인트의 글로벌 서버 시장 트래커에 따르면 글로벌 서버 시장의 매출은 2022년에 전년 대비 17% 성장, 1,117억 달러에 달할 것으로 예상된다. 기업들은 하이브리드 클라우드로의 전환 및 증가한 사용량을 처리 등을 통해 팬데믹 기간동안 성장동력을 더할 것이며, 5G, 자동차, 클라우드 게임 및 고성능 컴퓨팅은 클라우드 서비스 업체가 데이터 센터 확장을 하는 요소로 작용할 것이다.
HPE의 Pointnext, 델의 APEX, 레노버의 TruScale와 같이 서버 회사에서 “서비스형” 및 “사용당 지불” 모델을 도입하면서 시장이 변화하고 있다. 고객들이 업무량의 변화에 따라 최소한의 비용으로 서비스를 이용할 수 있게 됨으로써 유연성을 기반으로 한 비즈니스모델은 성공을 거두고 있다.
카운터포인트리서치 아크샤라 바시(Akshara Bassi) 애널리스트는 서버 시장에 대해, “시장이 급변하는 상황에서 기업들은 Web 3.0 수요에 대비하여 인프라를 강화하고 있다. 기업들은 데이터 변화에 따른 고객들의 요구를 충족시키고 클라우드 환경을 대비하기 위해 IT인프라를 다양화하고 있다.” 라고 언급했다.
표1] 글로벌 서버 시장 매출 (2018년-2022년)
글로벌 서버 시장 분석, 2018-2021
- 2020년과 2021년 초 시장의 매출규모는 팬데믹 및 기업들의 IT 인프라 업그레이드 및 확장에 대한 지출 감소로 큰 변화가 없었다.
- 2021년 하반기에는 가속기 칩, 전력 IC 등 반도체 전체에 걸친 공급망 이슈로 시장에 제한이 있었고, 이는 2022년 상반기까지 영향을 미쳤다.
- 2021년에는 하이퍼스케일러가 슈퍼컴퓨팅, 에지 컴퓨팅 및 5G 구축 등에 투자하면서 수요가 증가했으며, 기업들의 디지털 전환 및 클라우드화 과정을 통해 업그레이드 및 확장이 이뤄졌다.
- 서버 내 구성이 향상되면서 서버 출하량이 한 자릿수로 증가했다.
- 공급이 차질을 겪는 상황에서 고객의 컴퓨팅 및 스토리지 요구사항이 높아짐에 따라 서버의 평균 단가가 크게 상승했다.
표2] 글로벌 서버 시장 업체별 매출 (2021년)
바시(Bassi) 애널리스트는 “델과 HPE가 서버 시장을 이끌고 있지만, 베어 메탈 서버에서 유연한 맞춤형 구성에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 레노버, 인스퍼, 슈퍼마이크로와 같은 기업들도 성장하고 있다.”고 말했다.
고객들이 원하는 제품을 직접 만들어 제공하는 ODM 다이렉트(Direct)의 성장률은 전체 시장의 성장률보다 3% 높게 나타났다. 대규모 데이터 센터 구축을 위한 하드웨어로 ODM Direct를 선택하고 있다. 하이퍼스케일러가 지속적으로 확장되고 있고 데이터 센터를 ODM 다이렉트로 선택하면서 폭스콘(Foxconn)과 쿠안타(Quanta)의 점유율이 지난 몇 년간 상승하고 있다.
2022년 주요 시장 요약
- 에지 서버: 기업들이 칩-클라우드 기능과 5G 기능을 넣고, IoT를 위해 소비자, 산업, 의료 등 모든 업종에 IoT 적용을 위해 5G를 도입하면서 에지 서버 구성은 서버 출하량 성장에 핵심동력이 될 것이다.
- 메타버스: 메타버스를 활성화하기 위한 인프라 구축은 필수이며, 서버 수요에 중요한 요소가 요소가 될 것이다. 주요 인터넷 기업과 하이퍼스케일러는 이미 메타버스 인프라에 대한 지출 계획을 세우고 있다.
- 슈퍼컴퓨팅: 많은 기업들이 소비자에게 웹 3.0을 공개할 수 있는 소프트웨어를 개발하기 위해 자체 슈퍼컴퓨터를 구축하고 있다. 슈퍼컴퓨터는 초기에는 국방에만 사용되었으나 지금은 기후와 의료에 이르기까지 모든 연구 부서에서 보편화되고 있다.
- 서비스의 클라우드화: 장치 스토리지 및 컴퓨팅 요구 사항 처리를 위해 많은 서비스가 점점 더 클라우드 기반으로 바뀌고 있다. 데이터 센터와 서버는 이러한 서비스를 활성화하는 데 필요한 인프라의 필수요소이다.
*참고: ODM Direct는 하이퍼스케일러에 대한 판매 및 기업에 대한 화이트 라벨 장치 판매로 구성됨
[카운터포인트리서치]
카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.
