- 2024년 3분기 반도체 시장에서 삼성전자가 1위 기록. 메모리 부문, 특히 DDR5와 생성형 AI에 최적화된 스토리지 솔루션에 대한 수요 증가
- 2024년 3분기 엔비디아의 매출액은 AI 부문과 데이터센터 부문 판매량 증가에 힘입어 전년 동기 대비 94% 급증
- 향후 AI 확대에 따른 메모리 수요 증가로 매출액 증가 기대
- 유럽의 수요 약세와 전기차로의 전환 둔화로 인해 자동차 부문의 회복은 더 오랜 시간이 걸릴 것으로 전망
글로벌 시장 조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 2024년 3분기 전세계 반도체 산업 매출액이 전년 동기 대비 17% 증가한 1,582억 달러를 기록했다. 이는 주로 인공지능(AI) 기술에 대한 수요 및 메모리 부문의 회복에 힘입은 결과였으며, 엔비디아와 AMD는 AI 부문의 주요 승자로 떠오르며 관련 사업 부문에서 눈에 띄는 성장을 보여주었다. 4분기에 신제품이 출시됨에 따라 이러한 추세는 지속될 것으로 전망된다. 메모리 부문에서는 생산 감축 및 생성형 AI 스토리지 솔루션에 대한 수요 증가로 삼성, SK 하이닉스, 마이크론과 같은 기업들이 전년 동기 대비 두 자릿수 매출액 증가를 기록했다.
2024년 3분기 반도체 기업들은 재고를 효과적으로 관리함으로써 23년 상반기 소비자 수요 약세로 인한 부진을 딛고 회복세로 돌아섰다. AI 칩과 메모리에 대한 컴퓨팅 요구사항이 진화함에 따라 반도체 부품 수요는 2024년 4분기에 더욱 증가할 것으로 예상된다.
카운터포인트리서치의 반도체 매출액 트래커에 따르면, 지속적인 AI 붐의 수혜로 대부분 기업이 2024년 3분기 높은 분기 실적을 기록했다. 다만 자동차 부분은 여전히 어려움에 직면하고 있으며계속되는 재고 정리 과정으로 인해 기업들의 전년 동기 대비 매출액 감소했다. 상위 22개 글로벌 반도체 공급업체들은 시장의 약 73.1%를 차지하며 전년 동기 대비 큰 변동이 없었는데 이는 변동하는 시장 환경 속에서도 반도체 업체들이 탄력적인 회복력을 보이고 적절한 전략으로 대응하고 있음을 시사한다.
상위 7대 반도체 기업 시장 점유율, 2024년 3분기
삼성전자의 매출액은 전년 동기 대비 18% 상승하며 매출액 기준 반도체 시장 전세계 1위 자리를 탈환했다. SK 하이닉스와 마이크론 또한 각각 전년 동기 대비 94%, 93%의 놀라운 매출액 성장을 기록했다. 삼성의 메모리 칩 사업부는 AI와 기존 서버 모두에 대한 강력한 수요로 혜택을 입었다. 마찬가지로 SK 하이닉스와 마이크론 또한 HBM에 대한 높은 수요에 힘입어 성장세를 보이며 일정 수준 마진으로 개선하는데 도움이 되었다.
엔비디아의 2024년 3분기 매출액은 전년 동기 대비 94% 급증하여 시장 7위를 기록했다. 엔비디아는 AI 및 고성능 컴퓨팅에 사용되는 GPU 시장에서 독보적인 입지를 가져가며 크게 성장했다. 2025년 4분기 블랙웰(Blackwell) 생산 출하가 시작되고 2026년까지 출하량이 증가할 것으로 예상되는 만큼, 앞으로도 엔비디아는 AI 분야에서 계속해서 뛰어난 성과를 거둘 것으로 예상된다.
반면 인텔은 상당한 구조조정 비용과 대대적인 비용 절감 이니셔티브로 인해 2024년 3분기 실적이 전년 동기 대비 6% 감소하면서 어려움을 겪었다. 또한 인텔은 인텔 7 프로세스 노드 제조 자산의 감가상각 가속화 및 모빌아이(Mobileye) 사업부의 영업권 손상으로 영업이익이 크게 감소했다. 인텔은 파운드리 사업을 독립 자회사로 전환하려는 노력에도 불구하고 핵심 사업에서 어려움을 겪어 왔으며 AI에서 큰 진전을 이루지 못했다. 이러한 전략적 변화가 긍정적인 결과를 내기까지 다소 시간이 걸릴 것으로 예상된다.
자동차 업계는 지속적인 재고 정리와 판매량 부진으로 인해 매출액이 감소하고 있다. ST마이크로일렉트로닉스(STMicroelectronics), 인피니언(Infineon), 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments)와 같은 주요 업체들은 중국 내 경쟁 심화와 전기차(EV) 수요 감소로 인해 매출액이 눈에 띄게 감소했다고 보고했다. 시장의 부진은 변화하는 시장 동향과 소비자 선호도에 적응하기 위한 업계의 고군분투상황을 반영하고 있으며, 이는 단기적으로는 계속해서 실적에 영향을 미칠 가능성이 높다.
향후 반도체 시장은 서버, PC, 스마트폰을 포함한 AI 기술이 주요 매출 동인이 될 것으로 예상된다. 메모리 부문은 HBM과 같은 AI 기술발전과 관련된 스토리지 솔루션에 대한 수요 증가의 혜택을 받을 것으로 보인다. 다만 자동차 부문의 회복은 기존의 재고 조정과 시장 어려움으로 인해 더디게 진행될 수 있다.
[카운터포인트리서치]
카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.
