- 수요 둔화와 주요 제조업체들의 재고 축적으로 1분기 인도 TV 출하량이 전년 동기 대비 14% 감소
- 삼성과 LG는 샤오미를 제치고 각각 1위와 2위 자리에 올라
- 55인치 이상 TV 시장의 출하량은 전년 동기 대비 23% 증가하며 사이즈 기준시장에서 유일한 성장세 기록
- 2024년 1분기 QLED TV 출하량은 전년 동기 대비 182% 증가
- 소형 TV 수요 감소로 2024년 전체 TV 시장이 10%가량 감소할 것으로 전망
카운터포인트의 최신 인도 TV 모델 트래커에 따르면, 2024년 1분기 인도 TV 출하량이 전년 동기 대비 14% 감소했다. 이는 소비자 수요 저하, 원재료 비용 증가로 인한 할인 및 프로모션 감소, 주요 제조업체들의 과도한 재고 축적 및 소형 TV 수요 감소 등의 영향을 받은 것으로 보인다. 원플러스, 하이얼, 리얼미와 같은 브랜드들의 영향으로 중국 브랜드 출하량이 전년 대비 30% 감소한 가운데, 삼성이 16%의 점유율을 가져가며 인도 TV시장 1위 자리에 올랐다. 삼성이 인도 TV 시장에서 1위에 오른 것은 처음이다. LG도 좋은 성적을 거두며 점유율15%로 삼성의 뒤를 이었다. 인도TV 시장에서 삼성의 출하량은 전년동기대비 40% 성장했으며, LG도 43% 성장하며 좋은 성과를 거두었다.
인도 스마트 TV 출하량 시장 점유율, 2023년 1분기 vs 2024년 1분기
카운터포인트 리서치 애널리스트 아카시 자트왈라(Akash Jatwala)는 브랜드 동향에 대해 “이번 분기 삼성이 처음으로 선두를 차지했으며 LG와 샤오미가 그 뒤를 이었다. 삼성은 신규 크리스탈 비전 프로 시리즈 외에도 다양한 중급 모델들을 출시했다. 인도 TV 시장은 상위 5개 업체 점유율이 2023년 1분기 41%에서 2024년 1분기 57%로 증가하면서 서서히 통합되어 가고 있다. 주요 브랜드에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 롱테일 플레이어는 점차 시장에서 퇴출되고 있다. 중위권 업체 중에서는 하이센스, 파나소닉, 웨스텔, 도시바, 모토로라가 전년 동기 대비 긍정적인 성장을 기록했는데 이는 이들 업체가 QLED TV를 통해 4K 해상도 및 더 나은 색감을 지원하여 상대적으로 낮은 가격대에서 향상된 시각적 경험을 제공하고 있기 때문으로 보인다.”고 언급했다.
카운터포인트리서치 시니어 애널리스트 안시카 자인(Anshika Jain)은 인도 스마트폰 TV 시장 모델별 동향에 대해 “소비자들이 거실에서의 시각적 경험을 향상시키기 위해 대형 화면 및 프리미엄 모델을 선호함에 따라 2024년 1분기 대형 TV(55인치 이상) 출하량이 전년 동기 대비 23% 증가했으며 해당 부문은 분기 중 유일하게 성장세를 보였다. 또한 중저가 및 기타 롱테일 브랜드가 경쟁 우위 확보를 위해 43인치 화면 크기 및 낮은 가격대(3만 루피 이하)와 같이 소비자들에게 더 많은 선택지를 제공함에 따라 QLED TV의 인기가 높아지고 있다. 2024년 1분기 QLED 스마트 TV 출하량은 전년 동기 대비 182% 증가했다. QLED 외에도 4K 해상도에 대한 선호 또한 높아지고 있으며 2024년 1분기 4K 해상도 출하량은 전년 동기 대비 10% 증가했다. IPL 방송을 포함한 OTT 플랫폼에서 4K 콘텐츠의 가용성이 증가함에 따라 4K 스마트 TV 보급률은 더욱 높아질 것으로 예상된다.”라고 언급했다. 카운터포인트리서치 인도 TV 시장 모델별 트래커에 따르면 2023년에 이어 올해도 프리미엄 TV 및 대형 TV에 대한 소비자들의 선호도가 더욱 높아질 것으로 예상된다.
인도 TV시장에 나타나는 또 다른 트렌드는 소프트웨어를 들 수 있다. 현재 중저가 브랜드부터 고가 브랜드에 이르기까지 대부분의 스마트 TV가 소프트웨어 업데이트를 받지 못해 기기 메모리 부족으로 OS가 느려지는 현상이 발생하면서 제조업체들은 최신 모델에 소프트웨어 업데이트를 보장하기 시작했다. 콘텐츠 측면에서도 FAST 채널을 제공하는 것과 더불어 제조업체들은 경쟁사와의 차별화를 위해 주요 OTT 플랫폼에 대한 무료 구독을 제공하고 있다.
전반적으로 높은 패널 가격과 대형 디스플레이에 대한 선호 증가로 TV 제조 비용이 증가하고 있다. 2024년에는 소비자 수요가 정체되고 소형 TV에 대한 선호가 더욱 감소하면서 전체 시장이 전년대비 10% 감소할 것으로 보이나 프리미엄 제품 및 대형 TV에 대한 선호도는 계속 증가할 것으로 전망된다. 다만 ASP(평균 판매 가격)의 상승으로 전체 수익은 보합세를 유지할 것으로 보인다.
* 카운터포인트리서치는 분기별 TV 모델 트래커 서비스를 통해 지역별·모델별 TV 출하량 정보를 제공하고 있습니다. 인도 TV 시장에 대한 더 자세한 정보가 궁금하시면 아래 메일로 문의 부탁드립니다.
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[카운터포인트리서치]
카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.
[DSCC (Display Supply Chain Consultants] DSCC는 카운터포인트리서치의 자회사로 첨단 디스플레이 시장과 기술 전문 조사 기관으로 전세계 주요 국가에 사무실을 두고 있다. 업계 경력이 우수한 뛰어난 전문가들이 디스플레이업계를 선도하는 분석과 전망을 제공하고 있다.
