- 3분기 미국 스마트폰 출하량이 소비자 수요 부진 속에 전년 동기 대비 감소, 4분기 연속 전년 대비 감소세
- 구글, 삼성 및 TCL이 전년 동기 대비 가장 가파른 하락율을 기록한 반면, 어려운 시장 환경 속에서도 모토로라와 노키아 HMD는 성장세를 보임
- 아이폰 15 시리즈의 출시일이 아이폰 14 시리즈에 비해 늦어지면서 애플의 아이폰 출하량은 전년 동기 대비 11% 감소
- 소비자들의 기기 보유 기간이 늘어나면서 통신사의 기기 업그레이드 비율 감소한 것이 스마트폰 출하량 감소의 주요 원인
글로벌 시장조사업체 카운터포인트리서치가 발표한 마켓 모니터에 따르면, 2023년 3분기 미국 스마트폰 출하량이 19% 감소하였으며 특히 삼성, 구글 및 TCL은 스마트폰 출하량이 각각 26%, 37%, 51%씩 큰 폭으로 감소했다. 하지만 모토로라와 노키아 HMD는 지난해 같은 기간보다 각각 31%, 17%가량 출하량을 늘리는데 성공했다. 애플의 출하량은 2022년 3분기 대비 11% 감소하였는데, 아이폰 14 시리즈에 비해 아이폰 15 시리즈의 출시일이 늦어지면서 일부 출하량이 2023년 4분기로 밀려난 것도 영향을 미쳤다.
미국스마트폰시장 OEM별출하량점유율
카운터포인트 리서치 애널리스트 매튜 올프(Matthew Orf)는 2023년 3분기 실적에 대해 “소비자 수요가 아직 낮은 상태를 유지하고 있기 때문에 제조업체들은 분기 동안 출하량을 늘리는 데 신중한 모습을 보였다. 통신사의 업그레이드 비율은 지난 분기에 비해서는 약간 올라가기는 했지만, 소비자들이 업그레이드 대신 기기를 더 오래 보유하는 경향을 보이면서 평소 수준에는 훨씬 못 미쳤다. 기존 스마트폰의 내구성이 향상되었고, 신규 스마트폰이 기능 개선이 두드러지지 않은 점, 그리고 불확실한 거시 경제 환경 등이 미국 스마트폰 시장 불안감의 원인이 되었다.”고 언급했다.
카운터포인트 리서치 애널리스트 모리스 클래인(Maurice Klaehne)은 “전체 스마트폰 출하량이 19% 감소했음에도 불구하고 성장한 브랜드도 있었다. 모토로라와 노키아 HMD는 새로운 포트폴리오와 선불 및 전국 소매 채널에서의 입지 강화로 시장 추세를 극복하고 성장을 이룰 수 있었다. 삼성과 TCL은 단종 제품으로 인해 저가 시장에서 고전했다.”고 언급했다.
폴더블 시장 동향에 대해서는, 클래인(Klaehne)은 “폴더블 스마트폰은 미국 스마트폰 시장에서 잠재적으로 전망이 좋은 부문 중 하나이며, 안드로이드 폴더블 옵션의 수 또한 증가하고 있다. 삼성은 8월 갤럭시 Z 플립 5와 폴드 5를 출시했고, 원플러스는 첫 폴더블 스마트폰을 출시했으며 모토로라는 2023년 4분기 초에 900달러 미만 모토로라 레이저 2023을 출시했다.”라고 덧붙였다.
리서치 디렉터 하나쉬 바티아(Hanish Bhatia)는 선·후불 시장 판도에 대해 “후불 통신사들은 케이블 업체인 Spectrum과 Xfinity와의 강력한 경쟁에 계속 직면하고 있다. 이는 공격적인 마케팅 및 광대역 통신 모바일 결합과 함께 주도되고 있는데, 버라이즌(Verizon)은 후발주자지만 2023-24년 5G 미드밴드 커버리지를 빠르게 확장할 예정이다. 선불폰 측면에서는 2023년 상반기 T-Mobile이 Mint Mobile을 인수한 것, Verizon이 Total Wireless의 소매 영역을 확장하는 동안 TracFone의 가입자를 잃은 것, Dish가 선불 브랜드 포트폴리오를 통합하고 새로운 MVNO가 소매 시장에 진입하는 등 많은 움직임이 있었다.” 라고 언급했다.
카운터포인트 리서치 디렉터 제프 필드핵(Jeff Fieldhack)은 아이폰 15 출시 및 전반적인 시장 전망에 대해 “분기 내내 통신사들이 강력한 프로모션을 지속하고 있음에도 불구하고 통신사들의 업그레이드율은 사상 최저 수준에 근접했다. 4분기 중 업그레이드율이 반등할 것으로 예상되지만, 전년 동기와 대비해서는 여전히 낮은 수준을 유지할 가능성이 높다. 미국은 올해 아이폰 11 및 아이폰 12 사용자들이 대거 아이폰 15 시리즈로 업그레이드할 가능성이 높다. 그러나 출시 직후 아이폰 15 시리즈가 높은 대기 시간을 보였지만, 아이폰 14 시리즈보다 더 빨리 대기시간이 줄었으며, 이는 소비자 스마트폰 수요 부진이 2023년 4분기까지 확대될 것이라는 신호가 될 수 있다.”고 언급했다.
[카운터포인트리서치]
카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.
