- 신흥시장에서 무선 이어폰 시장이 성장하면서 저가($50) 부문 성장세 기록
- 애플, 삼성, 소니 등 프리미엄 브랜드의 경우 신모델 출시 부재로 다소 저조
- 2023년 무선 이어폰 판매량은 2%증가할 것으로 보이지만, 매출면에서는 신흥시장에서의 저가모델로 판매 증대로 인해 3% 감소할 것으로 예상
글로벌 시장조사업체 카운터포인트 리서치가 발표한 최신 무선 이어폰(TWS)시장 트래커에 따르면 거시 경제 역풍과 소비자 약세 속에서 IT 기기에 대한 수요가 감소한 가운데에서도 전 세계 무선 이어폰 시장의 2023년 상반기 판매량은 전년 동기 대비 2% 감소하는데 그쳤다. 인플레이션 상황에서도 무선 이어폰 시장은 비교적 영향을 덜 받았으며, 특히 50$미만 저가 시장의 상반기 판매량은 전년동기대비 15% 증가했다. 무선 이어폰의 수요가 저가 및 프리미엄으로 양극화되는 가운데, 프리미엄 제품의 수요는 감소했지만 저가제품의 판매 증대로 전체적인 판매량 감소가 어느 정도 완화되었다.
표1] 전 세계 무선 이어폰(TWS) 시장 가격대별 점유율, 2023년 상반기 vs 2022년 상반기(리테일 가격 기준)
가격에 따른 판매량 차이는 지역적 수요차이에 따른 것으로 보인다. 2023년 상반기에는 무선 이어폰 보급률이 성숙 수준에 도달한 북미 및 유럽과 같은 시장에서는 수요가 위축되었다. 이에 반해 인도, 중동 및 아프리카, 중남미 등의 신흥 시장은 같은 기간 견고한 성장세를 기록했다. 세계 최대 무선 이어폰 시장 중 하나인 중국은 2022년 하반기 코로나19로 인한 봉쇄가 완화되면서 회복세를 보였다. 중국의 618 전자상거래 축제와 프로모션으로 2023년 상반기 상승세를 이끌었고 이 시기에는 저가형 무선 이어폰 브랜드도 등장했다. 중국 보급형 브랜드 ZhengQibing은 매력적인 기능과 CMF 디자인을 갖춘 20달러 이하 모델에 집중하면서 2023년 상반기 판매량이 전년동기대비 141% 성장했다.
또한 아직 보급률이 낮은 인도와 같은 시장에서 무선 이어폰의 수요가 증가한 것도 50달러 미만 시장의 성장을 견인했다. 인도의 2023년 2분기 무선 이어폰 출하량은 전년 동기 대비 34% 증가하며 전 세계 점유율 15%를 기록했다.
인도에서는 보트(boat), 볼트 오디오(Bolt Audio) 및 노이즈(Noise)와 같은 현지 무선 이어폰 브랜드가 보급형 모델 포트폴리오를 확대하면서 2023년 2분기에 전년 동기 대비 두 자릿수의 성장을 기록했다. 보트(boat)는 아마존 프라임 데이, 플립카트 빅 세이빙 데이 및 기타 온라인 프로모션과 같은 온라인 쇼핑 이벤트를 성공적으로 펼치며 새로운 저렴한 모델에 대한 수요를 충족시켰다. 볼트 오디오(Bolt Audio)는 저렴한 가격에 집중하는 전략으로 $25 이하의 새로운 모델을 출시하여 고객을 효과적으로 끌어 모았다. 노이즈(Noise)의 주요 모델 시리즈인 Noise VS102와 VS404는 저렴한 가격과 만족스러운 음질, 긴 배터리 수명으로 좋은 평가를 받았으며 2023년 노이즈 기념일 판매에서는 오디오 제품을 최대 80%까지 할인하는 행사를 펼쳤다. 또한 25달러 미만(소매가) 구간에서 모델들의 성능이 향상된 것도 판매량 증대에 큰 역할을 했다.
표2] 전 세계 무선 이어폰(TWS) 시장 가격대별 성장률, 2023년 상반기 vs 2022년 상반기(소매가기준)
표3] 주요보급형무선이어폰(TWS) 모델사양
반면 애플, 삼성, 소니 등 글로벌 주요 업체들은 신모델 부재로 성장세가 둔화되면서 시장 점유율이 하락했다. 삼성은 갤럭시 버즈 2에 대한 공격적인 가격 책정과 프로모션으로 인해 50달러에서 100달러 사이의 가격대를 중심으로 판매가 이루어 지면서 프리미엄 가격대의 판매 비중은 눈에 띄게 감소했다. 전반적으로, 새로운 모델 출시의 부재와 새로운 기능의 부족이 교체 수요를 견인하지 못했고, 이로 인해 2023상반기 하이-프리미엄 부문의 판매가 감소했다. 하반기 출시 예정인 에어팟 2는 새운 H2 칩과 무손실 오디오 지원, 애플 비전 프로 XR 헤드셋에 최적화된 특징으로 4분기 휴가철과 맞물려서 판매량 상승을 견인할 수 있을 것으로 예상된다. 2023년 전 세계 무선 이어폰 판매량은 전년 동기 대비 2% 성장할 것으로 예상되지만, 매출액은 전년 동기 대비 3% 감소할 것으로 보인다. 카운터포인트리서치는 전 세계 무선 이어폰 시장이 2026년까지 지속적으로 성장할 것으로 예상했다. 무선 이어폰의 평균 교체 주기가 약 1.5~1.8년에 이르면서 신규 스마트폰과 함께 구매하는 비중도 36%에 달할 것으로 예상된다.
[카운터포인트리서치]
카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.
