- 2022년 3분기 전 세계 출하량 7,710만대 기록, 전년동기대비 15.5% 감소
- 레노버(Lenovo) 점유율 16.9%로 1위 지켜, 상위 업체 중 애플만 유일하게 전년대비 출하량 상승
글로벌 시장조사 업체 카운터포인트리서치의 데이터에 따르면, 2022년 3분기 전 세계 PC 출하량은 2분기 연속적인 하락세 이후 다시 한번 큰 폭으로 감소하며 전년 동기 대비 15.5% 감소한 7,710만 대를 기록했다. 2022년 3분기의 이러한 하락은 주로 세계적인 인플레이션에 의해 소비자와 시장의 수요가 약해졌기 때문으로 보인다. 부품 부족 문제가 대부분 해결되었음에도 불구하고 OEM과 ODM 회사들은 2022년 4분기와 2023년 상반기에 대해 비교적 보수적인 견해를 내비치고 있다.
표1] 2022년 이후 전 세계 PC 재고 누적량
주요 제조사들이 특히 소비자 제품 라인에 대해 폭넓게 판촉 활동을 진행했음에도 불구하고 PC 수요에 대한 침체는 2분기 내내 지속되었고, 하반기로 들어서면서 비정상적으로 높았던 재고를 처리하기 위한 과정이 활발히 진행되었다. 이제 소비자의 수요가 정점을 찍는 시기이지만 PC 제조사들의 재고처리는 2023년까지 지속적으로 이루어질 것으로 보고 있다. 공급망 업체, 특히 부품 공급업체에 따르면, 2022년 3분기 재고 수량이 정점을 찍은 후 점차 감소할 것으로 예상된다. 그러나 출하량이 언제 다시 증가할 것인가에 대한 불확실성은 여전히 존재하고 있다.
개학 시즌의 소비 수요 부진, 경제 불확실성으로 인한 기업 구매의 감소, 판촉 행사 증가 등은 모두 평균 판매 가격(ASP) 성장세를 가로막았고 이는 PC 시장 매출액 규모에도 영향을 끼쳤다.
애플은 전체적인 시장 성장이 좋지 않은 상황에서도 전년 동기대비 7% 성장한 출하량을 기록했다. 2분기 중국 봉쇄로 ODM 제조 일정이 중단되었으나, 2분기 말에 신제품이 출시되면서 출하량이 증가했다. 한편, 에이수스(Asus)는 출하량이 전년동기대비 9% 감소했지만, 경영진이 2022년 출하량을 초과 달성하겠다는 목표를 내세우며 기업 고객을 중심으로 한 전략을 펼치면서 비교적 선전했다.
레노버의 출하량은 전년 동기 대비 16% 감소를 기록했는데, 레노버는 소비 수요의 약세를 기업 매출로 상쇄시켰다. 레노버는 불안한 시장상황에서도 탄탄한 입지를 지키기 위해 노력하며 시장 점유율 23.7%로 1위 자리를 지켰다.
HP는 3분기에 1,270만 대를 출하하며 18%의 점유율을 차지했다. 2016년 이후 HP가 20% 미만의 분기별 점유율을 기록한 건 이번이 두번째인데, HP는 소비자 구성이 높아 3분기 출하량이 전년동기대비 26.5% 하락했다.
델(Dell) 또한 출하량이 전년 대비 20% 이상 감소했으며 시장 점유율은 17%를 기록했다. 델의 출하량은 1,200만 대로 코로나 19로 인해 재택 근무가 늘어나면서 출하량이 늘어나기 직전인 2020년 3분기보다 약간 더 높은 수치이다.
표2] 전 세계 PC 출하량 업체별 점유율, 2022년 3분기
2023년 하반기까지 좀처럼 성장할 것 같지 않은 PC 시장
전반적으로 2022년 하반기의 글로벌 PC 출하량은 여전히 코로나 19가 발생하기 전의 수준보다 비교적 높을 것으로 예상된다. 그러나 칩 제조업체 AMD는 PC 시장 약세가 이미 실적 및 전망에 부정적인 영향을 미쳤다고 주장했다. 또 대만 제조업체인 에이서(Acer와) 에이수스(Asus)의 경영진은 PC 산업이 2023년 하반기까지 회복되지 않을 것이라는 의견을 같이했다.
2023년 시장도 여전히 밝지 않다. PC 수요 부진으로 2022년 출하량 전망도 전년 대비 13% 감소로 조정되었다. 이러한 상황에서도 Arm 기반 PC와 게임용 PC는 애플의 M 시리즈 제품 및 칩 제조업체의 점진적인 R&D 노력, 더 넓어진 생태계 등으로 인해 어려운 시장을 잘 헤쳐 나갈 수 있을 것으로 기대된다.
[카운터포인트리서치]
카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.
