- 전체 승용차 판매 8% 감소에도 불구하고 2022년 3분기 유럽 EV(전기차) 시장은 전년 대비 17% 성장
- 독일은 유럽 전체 판매량의 33%를 차지하며 유럽 전기차 시장을 계속해서 주도
- 2022년 3분기 상위 10개 전기차 모델이 전체 전기차 판매량의 27% 차지
글로벌 시장조사 업체 카운터포인트리서치가 최근 발표한 글로벌 전기 자동차 모델 판매량 트래커에 따르면, 2022년 3분기 유럽의 전기차(EV) 판매*는 전년 동기 대비 17% 증가했다. 배터리 전기 자동차(BEV)는 분기 동안 전체 전기차 판매의 61%를 차지했다. 독일은 총 판매량의 1/3을 차지하며 유럽 최대 시장으로 자리잡았고 영국과 프랑스가 그 뒤를 이었다.
카운터포인트리서치 피터 리처드슨(Peter Richardson) 부사장은 시장 변화에 대해, “유럽 전체 자동차 시장은 경제적 압박과 공급망 문제가 뒤섞여 3분기째 하락세를 보이고 있다. 그러나 독일, 영국, 이탈리아, 스페인과 같은 주요 유럽 자동차 생산국은 3분기 전기차 시장이 상대적으로 밝은 전망을 보이며 판매가 약간 증가한 것으로 나타났다.”고 말했다.
표1] 유럽 상위 전기차 브랜드 판매량 점유율, 2022년 3분기
시장 요약
메르세데스 벤츠는 2022년 3분기에 9.2%의 점유율을 차지하며 유럽 전기차 시장을 계속 주도했다. 그 중 배터리전기차(BEVs)는 전년동기대비 75% 성장하면서 전체 전기차 판매의 35%를 차지했다. 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV) 모델은 GLE-Class, GLC-Class 및 C-Class가 있으며, 가장 많이 판매되는 BEV 모델에는 EQB, EQA 및 EQC가 있다. 벤츠는 유럽 전기차 판매를 주도하고 있지만 가장 많이 팔린 모델 10위권에는 이름을 올리지 못했다. 메르세데스가 제공하는 모델은 20개로, 업계 중 가장 많은 모델을 선보이고 있으며, 대부분의 모델은 대체로 1% 미만의 판매 점유율을 보이고 있다.
폭스바겐은 2분기 유럽시장에서 전기차 판매량이 전년 동기 대비 44% 감소하면서 판매에 타격을 입었다. 그러나 3분기 들어 공급망이 회복되면서 BMW를 제치고 시장 점유율 8.9%로 유럽 전기차 시장에서 2위를 차지했다. BEV 모델 시장은 ID.3, ID.4 및 ID.5 모델을 필두로 한 ID 시리즈가 이끌고 있고, 폭스바겐의 PHEV 모델의 출하량도 크게 증가했다.
BMW는 8.6%의 점유율을 차지하며 3위로 밀려났다. BMW의 BEV 제품군은 전기차 판매의 45%를 차지했다. 그 중 가장 많이 팔린 BEV 모델은 i3, i4, iX 였으며, PHEV 모델 중에서는 X5가 가장 많이 팔렸으며 3시리즈와 X3가 그 뒤를 이었다.
다른 상위 판매 브랜드 중에서 테슬라는 2분기보다 판매량이 크게 올라 상위 5개 브랜드 목록에 다시 진입했다. 모델Y는 지난 9월 유럽에서 가장 많이 팔린 전기차 모델에 올랐으며, 테슬라 판매량의 70%를 차지했다.
표2] 유럽 전기차 시장 상위 10개 모델 판매량 점유율, 2022년 3분기
2022년 3분기 유럽 전기차 시장에서 상위 10개 모델이 전체 판매량의 약 27%를 차지했다. 3분기에 가장 많이 팔린 전기차는 테슬라의 Model Y였으며, 폭스바겐의 ID.4 및 Ford Kuga가 뒤를 이었다.
카운터포인트리서치 모힛 아그라왈(Mohit Agrawal) 애널리스트는 시장 전망에 대해, “2022년 유럽 전기차 시장의 판매량은 250만대를 다소 못 미칠 것으로 보인다. 이에 유럽 정부는 충전 인프라에 크게 투자하며 전기차 구매에 대한 소비자의 불안을 완화시키고 있다. 이러한 변화는 카운터포인트리서치의 글로벌 승용차 모델 판매량 트래커에서 분명하게 나타난다. 현재 메르세데스 및 BMW와 같은 고급 자동차 브랜드들은 전기차와 PHEV를 결합하면서 전기차 판매를 이끌고 있다. 그러나 르노, 폭스바겐, 푸조와 같은 비교적 저렴한 유럽의 대표 브랜드가 전기차의 포트폴리오를 보강하면 전체 전기차 판매량이 급격히 증가할 것으로 기대된다.”고 말했다.
*판매(Sales)는 도매 수치를 의미함. 즉, 각 브랜드/회사가 공장에서 배송한 수치
*보고서에 포함된 유럽 국가: 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 크로아티아, 체코 공화국, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 러시아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 스위스, 영국, 우크라이나
*전기차(EV)는 배터리 EV(BEV)와 플러그인 하이브리드 EV(PHEV)만 고려함. 하이브리드 EV 및 연료 전지 차량(FCV)은 이 보고서에 포함되지 않음.
[카운터포인트리서치]
카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.
