글로벌 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 2022년 2분기 전 세계 PC 출하량이 전년 동기 대비 11.1% 감소한 7,120만대를 기록했다. 2013년 2분기 이후 가장 큰 전년동기대비 감소폭을 기록했다. 중국 상하이와 쿤산 지역의 봉쇄 조치로 공급망 이슈가 더욱 커지면서 2022년 2분기 전 세계 PC출하량이 감소했다. 다만 전 세계적으로 소비자 수요가 부진한 가운데 주요 제조업체들의 재고가 계속 쌓이고 있어 하반기에는 공급망 문제는 어느 정도 해결될 것으로 보인다.
표1] 전 세계 PC 시장 분기별 출하량, 2021년 1분기 이후 전년 대비 PC 출하량 성장세 둔화
거시경제적 불안이 계속되면서 글로벌 소비 모멘텀에 영향을 미치고 있다. 글로벌 인플레이션뿐만 아니라 지역 분쟁으로 인해 수요와 소비 지출이 감소하고 있다. 비록 개인 소비자에 비해 기업 단위의 PC 구매가 견고한 편이기는 하나 기업들 역시 신규 구입 및 기기 업그레이드를 연기하고 있다. 지역별로 보면, 지난해 타 지역에 비해 성장이 두드러졌던 미국과 EU에서 크롬북 수요 조정과 소비자 수요 둔화가 일어나면서 전년동기대비 두 자릿수 감소를 기록했다.
또한, 해당 분기 동안의 중국 정부의 봉쇄 조치로 인해 Quanta, Compal, Wistron과 같은 주요 노트북 ODM 업체들이 생산차질을 겪으며 노트북 공급망에 큰 타격을 주었다. 주요 ODM의 경우 4월과 5월에 각각 전년 대비 40%, 20% 하락세를 기록하는 등 가장 큰 피해를 입었으며, 5월 하반기부터 정상적으로 생산 라인 가동을 재개하며 수주 잔량을 맞추기 위해 고군분투하고 있다.
표2] 주요 노트북 ODM 재고 자산 현황 (단위 : 백만달러)
비록 상위 전 세계 PC 시장 3개 브랜드 모두 2분기 출하량이 전년 대비 감소하였으나 순위 변동은 없었다. 레노버는 2022년 2분기 24.4%의 점유율로 전 세계 PC 시장의 선두를 지켰으며, 레노버의 전체 출하량은 전년 동기 대비 12.7% 감소한 1740만대를 기록하였다. 개인 소비자 수요가 감소하기는 하였으나, 기업 소비자 주문이 감소량 일부를 상쇄한 것으로 보인다.
표3] 전 세계 PC 업체별 출하량 (2021년 2분기 vs 2022년 2분기)
HP는 2022년 2분기 상위 브랜드 중 가장 큰 타격을 입으며 출하량이 전년 동기 대비 27% 감소했다. HP는 개인 소비자용 제품과 크롬북에 대한 모멘텀 감소하면서 출하량이 줄었다.
델은 기업 소비자용/프리미엄 중심의 제품 전략 덕분에 전년 대비 출하량 감소가 가장 적었다.
Acer는 상대적으로 출하량이 많았던 전년 동기 대비 14.8% 감소한 출하량을 기록하였으며, 크롬북의 약세에도 불구하고 엔트리 및 보급형 노트북 시장에서의 약진을 통해 2022년 2분기 전 세계 PC 시장에서 4위를 기록했다.
애플의 2분기 출하량은 중국의 Quanta 생산 라인 가동 중단으로 인한 공급망 이슈로 전년 동기 대비 20% 급감하였다. 또한, 소비자들이 M2 칩이 탑재되는 새로운 맥북 시리즈를 기다리며 소비를 미루고 있어 애플은 2022년 2분기 전 세계 글로벌 PC 시장 4위 자리를 내주며 5위로 밀려났다.
Asus는 2022년 소비자 지출이 줄었지만, 최근 기업용 부문에 집중하면서 출하량이 전년 동기대비 대비 7.7% 감소했다. Asus의 전체 출하량은 470만대로 2022년 2분기에 애플과 함께 5위를 차지하였다.
출하량 조정 가능성 여전히 남아
카운터포인트리서치는 PC 수요가 감소함에 따라 지난분기 2022년 출하량 전망을 낮췄으나, 지속적인 인플레이션 압력과 기업 지출 과다로 인해 공급망 이슈가 완화되어 평균판매단가(ASP)가 안정되더라도 발주 변동은 계속될 것으로 보인다. 이에, 2022년 PC 출하량 전망치를 전년 대비 9% 하락한 수준으로 수정하였으나 새로운 M2 맥북에 대한 기대감과 포스트 코로나로 오프라인 사무실 운영이 재개되어 데스크탑 수요가 늘어나면 시장이 반등할 가능성도 있다.
[카운터포인트리서치]
카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.
