- 2022년 상반기 전 세계 TWS(무선이어폰) 출하량의 87%가 아웃소싱 생산
- 럭스쉐어(Luxshare)와 고어텍(Goertek)은 TWS 제조업체 중에서 각각 1위와 2위 유지
글로벌 시장조사 업체 카운터포인트리서치가 발표한 2022년 상반기 글로벌 TWS(무선이어폰) 트래커에 따르면, 2022년 상반기 전 세계 출하량 중 아웃소싱을 통한 생산이 전년동기대비 16%p 증가했다. 한편, 같은 기간 전 세계 TWS 출하량은 전년 동기 대비 9.4%p 증가했다. 전 세계 TWS의 아웃소싱 생산(ODM/EMS) 비중은 2021년 83%에서 2022년 상반기 87%로 증가했다.
표1] 전 세계 TWS 생산방식에 따른 점유율 (2021년 상반기 vs 2022 년 상반기)
카운터포인트리서치 샹하오 베이(Shenghao Bai) 시니어 애널리스트는 TWS 시장에 대해, “2022년 상반기 경제 불황에도 불구하고 전 세계 TWS 시장은 특히 신흥 시장을 중심으로 계속해서 성장세를 보였다. 주요 TWS 브랜드들은 아웃소싱 제조에 의존하기 때문에 ODM/EMS 또한 성장을 같이 했다.” 고 밝혔다.
이어 카운터포인트리서치 이반 램(Ivan Lam) 시니어 애널리스트는, “소비자들이 상반기 경기 침체로 인해 소비를 줄이면서 저렴한 TWS 모델이 주로 판매되었다. 보트(boat), 샤오미(Xiaomi) 및 스컬캔디(Skullcandy)와 같은 브랜드는 주로 아시아와 유럽에서 저렴한 TWS에 대한 수요를 흡수했다. 이러한 브랜드들의 TWS 생산은 완전히 아웃소싱 생산된다. 주로 중저가 모델을 생산하는 ODM은 2022년 상반기에 더 많은 주문을 위탁했다.”고 덧붙였다.
럭스쉐어(Luxshare)와 고어텍(Goretek)은 경쟁이 치열했던 2022년 상반기 세계 TWS 시장에서 최고의 ODM/EMS 타이틀을 거머쥐었다. 럭스쉐어와 고어텍은 2022년 상반기 글로벌 아웃소싱 TWS 제조의 33%를 공동으로 차지하였으나, 이는 2021년 상반기 35%에서 소폭 하락한 숫자이다.
표2] 세계 TWS ODM/EMS 공급업체 성장률 순위
주요 ODM의 실적에 대해 샹하오(Shenghao) 애널리스트는, “애플 에어팟3와 에어팟 프로의 인기로 인해 럭스쉐어와 고어텍 모두 2022년 상반기 출하량이 증가했다. 럭스쉐어는 또한 애플이 최근 출시한 에어팟 프로 2로 인해 이익을 얻을 것이다. 하위 업체 중 화친(Huaqin)은 화웨이의 파트너십을 기반으로 리얼미와의 협력을 강화하여 2022년 상반기에 TWS 출하량을 늘렸다. 화친은 또한 TWS 사업 성장을 위해 오포, 아너와의 협력을 계속 확대할 예정이다. 2022년 상반기 혼(Horn)의 출하량은 스컬캔디의 많은 주문으로 인해 증가했으며 젠롱(Zhengrong)은 샤오미의 새로운 모델 덕분에 성장할 수 있었다.”고 언급했다.
글로벌 전자 산업의 제조 다변화는 계속되고 있다. 코소닉(Cosonic), AAC 와 젠롱(Zhengrong) 같은 ODM은 동남아시아 또는 인도로 사업을 확장하고 있다. 이러한 ODM들은 또한 스마트 워치, 스마트 스피커, 스마트 홈 장치와 같은 다른 스마트 장치로 포트폴리오를 다양화하고 있다.
이러한 추세에 대해 이반(Ivan) 애널리스트는, “신흥 국가에서 TWS가 성장하는 데에 따른 이익을 얻기 위해 일부 중국 ODM들이 해외 제조 부지에 더 많은 투자를 하고 있다. 현지 공장을 설립하면 기업이 현지 고객과 더 쉽게 관계를 구축하고 인건비를 낮출 수 있다. 또한 포트폴리오 다양화는 ODM이 경쟁 우위를 유지하고 위험에 대한 노출을 줄이는 데 도움이 될 수 있다. 따라서 코로나 19 제한이 완화되면 이처럼 중국 외 지역으로의 확장이 가속화될 것으로 보인다. 그러나 공급망 차선책과 지역 정책 위험요소와 같은 제한 요인을 주의해야 한다.”고 말했다.
[카운터포인트리서치]
카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.
