글로벌 시장조사업체 카운터포인트리서치의 웨이퍼 팹 장비 트래커에 따르면 글로벌 웨이퍼 팹 장비(WFE) 시장의 2022년 매출이 18% 성장하며 1,290억 달러를 넘어설 것으로 전망된다. 주요 기술 혁신, 장치 및 제조 복잡성 증가, 반도체 성능 향상을 위한 공격적인 투자, 생산 능력 확대를 위한 적극적인 투자 등을 통해 2022년 웨이퍼 팹 장비 지출 역시 증가할 것으로 보인다. 하지만 칩 부족 사태는 웨이퍼 팹 장비시장에도 해결과제로 남아있다.
표1] 웨이퍼 팹 장비시장 매출규모 및 전망 (2018 ~ 2022F)
웨이퍼 팹 장비시장, 긍정적인 전망
- 웨이퍼 생산량 증대, 결함 보완 및 수율 향상을 위한 파운드리의 지속적인 노력
- 초과수요 상황 지속
- 웨이퍼 공정 단계를 증가시켜 다양하고 복잡한 응용 프로그램 생산 가능
- 2021년 공급 부족으로 인해 웨이퍼 팹 장비지출이 제한되었고, 수요는 2022년 이후로 지연될 것으로 예상
- 반도체 사용처가 증가되고, 기기가 더욱 복잡해짐에 따라 장기적인 성장 동력이 유지.
- 고객사들의 CAPEX(설비투자를 위한 자본지출) 비용 할당 증가예상
카운터포인트리서치 아쉬와스 라오 (Ashwath Rao) 애널리스트는 “견고한 웨이퍼 팹 장비 지출 전망, 부문별 반도체 수요 강세, 자본 집약도 상승 및 혁신적인 제품 포트폴리오를 통해 2022년 상위 5개 장비업체 매출은 1000억 달러를 넘어설 것”이라고 말했다. 하지만, 공급망 교란으로 인해 웨이퍼 팹 장비 서브시스템에 들어가는 구성 요소의 가용성이 저해되어 장비 리드 타임이 길어지고 납품이 지연됨에 따라 상반기 매출 증가에 영향을 미칠 것으로 보인다.
표2] 상위 5개 웨이퍼 패 장비업체 시스템 / 서비스 매출 (2021년)
2022년 웨이퍼 팹 장비시장 전망
- 2022년 매출은 전년 동기 대비 18% 성장할 것으로 예상되며, 상위 5개 장비업체의 매출은 1000억 달러를 넘어설 것으로 예상된다.
- 상위 5개 업체의 시스템 매출은 전년 대비 18% 증가한 750억 달러를 넘어설 것이며 서비스 매출은 전년 대비 24% 증가한 270억 달러를 기록할 전망이다.
- 설치 기반의 빠른 증가, 시스템 복잡성 증가, 시장 출시 기간 단축요청, 그리고 트레일링 엣지 노드 서비스 기회 확대로 인해 2022년에도 서비스 부문의 강력한 성장세가 지속될 것으로 관측된다.
- 2022년의 최우선 과제는 연구개발 투자와 고객 및 장비 업체의 생산 능력 증대가 될 것이다.
라오(Rao) 애널리스트는 “대규모 주문, 기록적인 수주 잔량, 생산 능력을 뛰어넘는 초과 수요를 통해 장비 제조업체들은 공급 부족 사태를 해결하고 더 높은 매출 증가를 이룰 수 있을 것”이라고 평가했다. 코로나 19로 인한 공급망 교란과 지정학적 갈등 고조에도 2022년 하반기에는 점진적인 성장 회복세를 보일 것으로 보인다. 그러나 인건비, 공급업체의 부품 가격, 화물 비용 등 전반적인 비용 상승에 따라 2022년 매출 총이익이 감소할 것이며, 지역 간 수출 규제 등 동향에 대한 면밀한 모니터링이 필요할 것으로 보인다. 따라서 2분기 성장세는 둔화될 것으로 예상된다.
공급업체 및 칩 제조업체의 협력 하에 우선적으로 공급망 제약을 관리한다면 다음과 같은 효과를 얻어 현재 및 앞으로의 수요를 충족시킬 수 있을 것으로 보인다.
- 적극적인 생산 능력 증대
- 엔지니어링 리소스 할당을 통한 공급망 유연성 개선
- 생태계 구성원들 간 협업을 통한 당면 과제 해결
- 장치 성능 및 비용과 관련된 목표 충족
2018-2021 웨이퍼 팹 장비시장
- 2021년 웨이퍼 팹 장비 매출은 NAND, DRAM 및 파운드리/로직의 강세에 힘입어 전년 대비 33% 증가한 1100억 달러로 사상 최대치를 기록했다.
- 상위 5개 공급업체의 서비스 매출은 전년 동기 대비 29% 증가한 222억 달러를 기록했다.
- 2020년에는 NAND 회복세, 파운드리/로직 확장 및 DRAM 소폭 증가로 인해 시장의 모든 부문이 성장세를 보이면서 전년 대비 17% 증가한 830억 달러라는 매출 증가를 달성하였다.
- 2019년에는 메모리 고객사들이 수요가 감소하는 상황에서 생산 능력 증대로 인해 발생한 문제를 처리하고 로직 고객사들이 새로운 최첨단 노드를 빠르게 증가시키면서 성장이 둔화되었다.
[카운터포인트리서치]
카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.
