– 삼성, 지난 5분기 동안 낸드플래시 시장 분기별 매출의 3분의 1 가져가
– SK 하이닉스 점유율 12%로 4위 차지, 전분기대비 약 12% 성장, 가장 높은 성장률 보여
글로벌 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 2021년 1분기 글로벌 낸드플래시 시장규모가 4.6% 증가한 153억 달러를 기록한 것으로 나타났다. 서버와 데이터 시장에서의 수요는 감소했지만, 재택근무 및 온라인 교육 등이 증가하면서 전체 시장 규모는 증가한 것으로 분석된다.
표 1] 2021년 1분기 낸드플래시 시장 매출액 규모 순위
출처: 카운터포인트리서치 글로벌 낸드플래시 트래커
표 2] 글로벌 낸드플래시 브랜드별 매출 (2020년 4분기 vs 2021년 1분기)
출처 : 카운터포인트리서치 글로벌 낸드플래시 트래커
삼성은 2021년 분기 51억 달러 매출을 기록하며 낸드 시장에서 1위를 달성했다. 삼성은 2위 업체보다 80% 나 높은 매출을 기록했는데, 삼성은 지난 5분기 동안 전체 시장 분기별 매출의 3분의 1을 가져가며 압도적 우위를 보였다.
하이닉스는 평균 판매 단가가 7% 감소했음에도 1분기 매출은 전년 분기 대비 12% 성장했다. 고사양 스마트폰 메모리 제품의 매출이 성장했고, 수율 향상을 통해 회사의 주요 제품 원가 경쟁력이 강화되면서 매출이 성장한 것으로 분석된다.
현재 낸드플래시 시장은 6개 업체가 점유율을 가져가고 있는데 SK 하이닉스가 인텔의 비휘발성 메모리 사업부를 인수함에 따라 시장은 단기적으로 큰 변화를 겪을 것으로 보인다.
표 3] 3D 낸드플래시 레이어 비중
출처 : 카운터포인트리서치 글로벌 낸드플래시 트래커
카운터포인트리서치 브래디 왕 (Brady Wang) 연구원 “특히 중국 제조업체들이 스마트폰 저장용량을 늘리면서 낸드플래시의 활용이 다양해졌다.”라고 언급했다. 카운터포인트에 따르면 2021년 1분기 평균 저장용량은 6% 증가했다. 2021년 1분기 낸드 플래시 가격은 4~7% 감소했는데, 지난 분기 7~11% 감소한 것에 비하면 감소폭이 낮았다.
비트 단위 출하량은 전분기 대비 12% 증가했으며, 평균 판매 가격은 6% 감소했다. 64~130 레이어의 비트 단위 출하량 비중은 2020년 1분기 52%에서 2021년 1분기 81%까지 증가했는데, 레이어가 증가하면서 낸드의 가격을 평균 20%까지 낮추었다. 하지만 평균적으로 30% 감소하는 것에 비하면 감소폭은 낮았다.
[카운터포인트리서치]
카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석 보고서를 제공한다. 마켓 펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문 형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.
