- 애플은 출하량 기준 3위 차지, 매출 기준으로는 점유율 36%로 1위
- 중국 브랜드들의 2021년 러시아 스마트폰시장 점유율 44% 이상을 차지
- 상위 5개 브랜드들이 시장 점유율 77%를 차지
카운터포인트리서치의 마켓 모니터에 따르면 2021년 러시아 휴대전화 출하량(Sell-in)은 전년동기대비 7% 감소하였으나 2021년 4분기에는 전 분기 대비 10% 증가했다. 삼성전자가 30%의 시장 점유율을 차지하며 선두를 이어갔으며 샤오미와 애플이 각각 23%, 13%의 점유율로 그 뒤를 이었다. 단말기 교체 주기가 길어지고 소비자들이 중가 모델에서 고가 모델로 기기 변경을 함에 따라 시장이 역성장한 것으로 보인다. 도매 기준 평균 판매 가격(ASP)은 2021년 47% 상승했다.
표1. 러시아 핸드셋 시장 업체별 점유율 (2020vs2021)
삼성전자는 2021년 전년 대비 14% 성장률을 기록하며 선두를 유지했다. 2021년 A 시리즈는 출하량의 절반 이상을 차지했다. 갤럭시 A12는 올해 가장 인기 있는 모델이었으며, 모든 유통 채널에서 홍보를 적극적으로 진행했다. 삼성전자는 2021년 매출 측면에서 34%를 차지하며 2위에 올랐다.
애플은 5G 휴대전화 시장에서 선두를 차지했다. 아이폰 12 시리즈의 대량 생산과 2021년 9월에 출시한 아이폰 13 시리즈가 2021년 애플 출하량의 28%를 차지한 데에 힘입어 전년 대비 27% 성장했다. 애플은 2021년 전체 매출의 36%를 차지하며 매출 1위를 기록하기도 하였다.
샤오미는 2021년 전년 대비 29% 성장했다. 레드미 시리즈는 2021년 출하량의 3/4 이상을 차지하였으며, 레드미 9A는 시장 전반적으로 가장 인기 있는 모델로 꼽힌다. 심지어 2021년 2분기에는 삼성전자의 생산 문제로 인해 삼성전자를 제치고 1위를 차지하기도 했었다. 매출 측면에서는 시장 전체 16%를 차지하며 3위에 올랐다.
아너는 미국 제제로 인해 2021년 전년 대비 63% 역성장하였다. 해당 브랜드는 러시아에서 입지를 유지하다가 이후 화웨이와 분리된 뒤 GMS를 지원받아 스마트폰을 출시했다. 아너는 이미 소비자 인지도가 구축되어 있어 2021년 4분기 신규 모델 출시 이후 전 분기 대비 36% 성장했으며, 전체 시장 매출의 3%를 차지했다.
리얼미는 2021년 149% 성장하여 상위 5위 안에 들었다. 그동안 적극적으로 홍보에 나섰으며 MNO들과 파트너십을 구축해왔다. 러시아에서도 신제품을 자주 출시하였으며 전체 시장 매출의 3%를 차지하는 성과를 거뒀다.
카운터포인트리서치 타룬 파탁(Tarun Pathak) 리서치 디렉터는 중국 브랜드의 시장 점유율에 대해 “2020년 시장 점유율 46%였던 중국 브랜드가 2021년에는 44%의 점유율을 차지했다. 화웨이의 쇠퇴가 하락세에 영향을 미친 것으로 보인다. 그러나 샤오미, 아너, 리얼미를 중심으로 중국 브랜드들이 다시 강세를 보이고 있으며, 샤오미는 삼성, 애플과 함께 시장 점유율을 꾸준히 높여가고 있다. 그러나 현재 진행 중인 전쟁으로 인해 시장 판도가 바뀌며, 휴대전화 시장의 불확실성이 높아지고 있다. 재고가 제한적이고 배송이 중단된 가운데 루블화가 하락하면서 단기적으로 급격한 가격 상승이 야기될 것이다. 또한, 러시아를 둘러싼 제재가 가속화되면서 업체들이 확실한 전략을 세우기는 어려울 것이다.”라고 분석했다.
카운터포인트리서치에 따르면 러시아에서 5G 스마트폰은 아직 초기 단계에 머물러 있으며 도입 속도 역시 더딘 편이지만, 소비자들이 고가 모델로 기기를 변경하고 저가형 5G 보급률이 증가하면서 2021년 5G 단말기가 전체 출하량의 25%를 차지한 것으로 나타났다. 그러나 정부 정책이 5G 도입에 걸림돌이 되면서 통신사들이 선호하는 5G 대역과 지역 하드웨어와 소프트웨어에 대한 수요를 확보하지 못하고 있다.
한편 러시아-우크라이나 갈등 속에서 러시아 시장은 더욱 위축될 것으로 예상된다. 애플은 이미 러시아 판매를 보류하였으며 다른 브랜드들 역시 동일한 조치를 취할 것으로 예상된다. 러시아에 대한 제재가 가속화되면서 업체들은 전략을 바꿔야 할 것이다. 중국 업체들은 2022년 러시아에서의 시장 점유율을 확대할 것으로 예상된다.
[카운터포인트리서치]
카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.연관 태그
