- 100달러 미만의 스마트워치에 대한 강력한 수요 덕분에 전년 대비 24% 성장
- 애플이 1위, 삼성은 화웨이 제치고 2위 자리에 올라
- 인도 시장은 노이즈(Noise) 등 현지 브랜드의 눈에 띄는 성장세에 힘입어 전년동기대비 4배 성장
카운터포인트리서치의 글로벌 스마트워치 모델 트래커에 따르면 2020년 글로벌 스마트워치 출하량은 코로나 19로 인해 거의 성장하지 못했지만 2021년에는 전년 대비 24% 성장했다. 스마트 워치 시장은 4분기에만 4000만대 이상의 출하량을 기록했으며, 이는 분기별 출하량 사상 최고치이다.
카운터포인트리서치 임수정 책임연구원은 “2021년 글로벌 스마트워치 시장이 좋은 성장세를 보인 것 자체가 의미가 있지만 향후 성장을 기대하게 한다는 점에서 더욱 의미가 있다. 혈압, 심전도 및 SPO2와 같은 중요한 건강 매개변수를 모니터링할 수 있는, 기기들이 대중화되고 있으며, 또한 스마트워치가 셀룰러 연결을 지원하기 시작하면 독립적인 웨어러블 기기로서의 스마트워치의 매력이 높아질 것이다.” 라고 언급했다.
글로벌 상위 9개 스마트워치 브랜드 출하량 점유율, 2021년 vs 2020년
시장 요약:
애플은 30%의 점유율로 1위를 지켰으나 경쟁 심화로 전년대비 3%포인트 하락했다. 하지만 2021년 SE 모델을 출시하지 않아 평균 판매 가격은 3% 상승했고, 이로 인해 애플은 전체 시장 매출의 절반을 차지했다.
삼성은 2021년 가장 성공적인 스마트워치 업체 중 하나였다. 3분기에는 전분기 대비 성장률이 200%를 넘기면서 브랜드 사상 최고의 출하량을 기록했으며, 이러한 강세를 유지하고 있다. 구글과의 파트너십을 통해 웨어 OS로 전환한 것이 여러 면에서 긍정적인 효과가 있었던 것으로 보인다.
화웨이는 미국의 지속적인 제재에도 불구하고 고급형 신모델과 어린이용 스마트워치를 출시했지만 출하량은 전년 대비 감소했다. 하지만 4분기 출시된 워치GT 3와 워치핏 미니 덕분에 4분기 화웨이의 출하량은 전분기 대비 2배 이상 증가했다.
아이무(imoo)는 2021년에 새로운 모델을 출시하지 않아 전년 대비 소폭 하락했으나 유럽 등 중국 이외의 시장에 진출하면서 키즈워치 부문에서는 시장 점유율 1위를 지켰다.
어메이즈핏은 지난 2년간 20% 이상의 성장률을 기록하며 2021년 시장에서의 입지 확대에 성공했으며 고급형 모델인 GTR과 GTS의 비중이 점차 높아지면서 평균판매가격도 11% 상승했다.
가민은 2021년에 기대 이상의 실적을 거두었다. 가민은 당초 항공, 다이버 등 특수 카테고리에 고가 스마트워치 도입에 주력했으나 점차 가격과 디자인의 관점의 제품으로 초점을 옮기고 있다. 그 결과 전년대비 35%의 성장률을 보이며 글로벌 순위를 한 계단 끌어올리며 6위를 차지했다.
핏빗은 2021년 약세를 보였다. 2020년 3분기 센스·버사 3 모델 출시 이후 신모델 출시가 없었는데, 구글과의 합병에 따른 전략 변경과 개편으로 인한 것으로 보인다. 가민은 2021년에 전년대비 15% 이상의 감소세를 보였지만, 2022년 하반기에 버사4의 출시와 함께 반등할 것으로 예상된다.
샤오미는 2021년 상반기 미워치 라이트로 강세를 보였고 2021년 4분기에는 레드미워치 2 시리즈를 출시했다. 이번 시리즈에서는 사용자 선택의 폭을 넓히기 위해 ‘라이트’의 다양한 버전을 출시했으며, 샤오미의 시장 점유율 상승에 기여할 것으로 보인다.
인도 스마트워치 시장 1위인 노이즈(Noise)는 글로벌 톱9 브랜드 중 가장 빠르게 성장하는 브랜드였다. 인도 스마트워치 시장 성장을 주도한 노이즈는 2020년과 2021년 인도의 1위 브랜드였다.
지역별 스마트워치 출하량 비율, 2020 vs 2021
2021년 글로벌 스마트워치 시장 성장의 원동력 중 하나는 인도 시장의 확대였다. 2020년 인도 스마트워치 시장은 전 세계 시장의 3%에 불과했지만 2021년에는 4배 성장하며 세계 시장 점유율을 10% 가까이 끌어올렸다.
카운터포인트리서치 안시카 제인(Anshika Jain) 선임 연구원은 “노이즈(Noise)는 인도의 1위 스마트워치 브랜드이며 현지 시장 성장을 주도하고 있다. 중저가 시장을 타깃으로 한 다양한 포트폴리오와 전자상거래 업체, 금융기관 및 유명인과의 강력한 파트너십 덕분에 2021년 1위를 차지했다. 노이즈는 가격대를 낮추면서 더 많은 소비자가 스마트 워치를 구매할 수 있도록 유도하였고, 이는 효과적인 전략이었다.” 라고 언급했다.
[카운터포인트리서치]
카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.
