- 프리미엄 및 중간가격대 5G 포트폴리오 증가로 ASP 증가
- 애플, 미디어텍이 각각 26%, 19% 점유율로 뒤이어
글로벌 시장조사업체 카운터포인트리서치의 최근 파운드리 및 AP/SoC 서비스에 따르면 글로벌 스마트폰 AP(애플리케이션 프로세서)/SoC(시스템 온 칩), 베이스밴드 시장의 2022년 1분기 매출이 전년동기대비 23% 증가했다. 프리미엄 및 중간가격대 5G 포트폴리오 증가가 성장을 이끌었는데 5G AP/SoC 및 베이스밴드 매출은 전년 동기 대비 36% 증가했다.
표1] 글로벌 스마트폰 칩셋 점유율 2022년 1분기 (매출 기준)
참고: 전체 매출에는 AP/SoC, 별도의 베이스밴드가 포함됨
카운터포인트 데일 가이(Dale Gai) 리서치 디렉터는 “퀄컴은 스마트폰 AP/SoC와 베이스밴드 매출에서 44%의 점유율로 선두를 달리고 있다. 퀄컴의 매출은 높은 프리미엄 믹스로 인해 평균 판가(ASP)가 증가하면서 2022년 1분기에 전년 동기 대비 56% 성장하며 63억 달러에 이르렀다. 퀄컴은 자체 AP 및 애플에 개별 베이스밴드를 제공하고 있는데, 이는 퀄컴 스마트폰 AP/SoC와 베이스밴드 매출의 약 4분의 1을 차지하고 있다.” 라고 언급했다.
카운터포인트 파브 샤르마(Parv Sharma) 수석 연구원은 미디어텍의 성장에 대해 “미디어텍의 2022년 1분기 매출은 전년 동기 대비 29% 성장하며 전 세계 AP/SoC 및 베이스밴드 매출의 19%를 가져갔다. 미디어텍은 중간가격대 5G 스마트폰과 4G 스마트폰의 대부분을 가져갔으며, 5G의 보급 또한 지속적으로 증가하고 있다. 이는 미디어텍의 높은 수익을 창출하는 데 도움이 되고 있으며 또한, Dimensity 9000으로 처음으로 프리미엄 5G 부문에 진출하며 매출에 활력을 더하고 있다.” 라고 전했다.
업체별 요약:
퀄컴: 퀄컴은 스마트폰 AP/SoC와 베이스밴드 매출에서 44%의 점유율로 선두를 달리고 있다. 매출은 프리미엄 제품으로 인해 2022년 1분기에 전년 동기 대비 56% 증가했으며 평균판가(ASP)도 증가했다. 퀄컴 스마트폰 AP/SoC 및 베이스밴드 매출 중 4분의 1은 개별 베이스밴드에서 발생했다.
애플: 애플은 프리미엄 아이폰 13 시리즈에 대한 지속적인 수요덕에 26%의 점유율로 2위를 차지했다. 애플은 아이폰 12와 아이폰 13 시리즈에서 5G 연결을 위해 퀄컴의 개별 베이스밴드를 사용하고 있다.
미디어텍: 미디어텍은 전체 글로벌 스마트폰 AP/SoC 및 베이스밴드 매출의 19%를 차지했다. 2022년 1분기 미디어텍의 AP/SoC 및 베이스밴드 매출은 전년 동기 대비 29% 성장했으며 이는 5G 평균판가(ASP) 상승과 Dimensity 9000 시리즈로 프리미엄 계층에 진입한 덕분이다.
삼성 엑시노스: 삼성은 2022년 1분기에 AP/SoC 및 베이스밴드 매출에서 7%의 점유율로 4위를 차지했다. 삼성은 엑시노스 1280 출시로 2022년 1분기 출하량이 증가했으며 매출은 꾸준히 성장하고 있다. 또한 엑시노스 1280 SoC와 함께 갤럭시 A33과 A53을 출시했으나 일부 긍정적인 지표에도 불구하고, 삼성 엑시노스의 점유율은 2022년 1분기에 플래그십 갤럭시 S22 시리즈 스마트폰에서 퀄컴에 밀리면서 점유율이 소폭 감소하였다.
UNISOC : UNISOC는 전체 AP/SoC 및 베이스밴드 매출의 3%를 차지했다. 매출의 대부분은 지난 몇 년간 크게 성장한 4G AP/SoC에 의해 주도되었다. 또한, UNISOC AP/SoC 출하량 점유율은 2022년 1분기에 11%에 달했다. 다른 칩셋 제공업체들이 4G LTE AP/SoC에 덜 집중하면서 UNISOC이 점유율을 가져올 수 있었다. UNISOC는 리얼미, 아너, 모토로라, 삼성, ZTE 및 테크노가 모두 UNISOC 의 타이거 시리즈 칩셋이 탑재된 스마트폰을 출시하면서 고객 기반을 확장할 수 있었다.
하이실리콘(HiSilicon): 미국의 무역 금지 영향으로 인해 화웨이는 하이실리콘 키린 칩셋을 제조할 수 없었다. SoC의 누적 재고가 소진될 위기에 처했으며, 전체 수익은 2021년 1분기 8%에서 2022년 1분기 1%로 감소했다.
[카운터포인트리서치]
카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.
