• 갤럭시 S22 울트라, 프리미엄 안드로이드 시장에서 가장 많이 팔려
• 프리미엄 스마트폰 시장 판매량은 줄었지만 매출은 견조하게 유지
• 전 세계적으로 가장 빠르게 성장하는 가격대는 울트라 프리미엄(US$1000 이상)시장
글로벌 시장조사업체 카운터포인트리서치가 최근 발표한 월간 스마트폰 트래커, 마켓 펄스에 따르면 글로벌 프리미엄(도매 평균 판가 US$400 이상) 스마트폰 시장의 1분기 판매량이 전년동기대비 8% 감소했다. 하지만, 전체 스마트폰이 10% 감소한 것을 감안하면 양호한 실적으로, 프리미엄 시장의 성장률은 전체 스마트폰 시장의 성장률을 8분기 연속 앞지르고 있다.
표1]글로벌 프리미엄(US$400 이상) 스마트폰 판매량 (Sell-through) 업체별 점유율, 2021년 1분기 vs 2022년 1분기
애플은 아이폰 13시리즈 호실적을 기반으로 2분기 연속 점유율 60%를 넘기면서 프리미엄 시장 선점을 이어갔다. 2017년 1분기 이후 프리미엄 시장에서의 최고 점유율이다. 한편 아이폰 13은 2021년 10월 이후 월간 모델별 판매량 1위를 지키고 있다.
반면 삼성의 경우 갤럭시 S22의 출시가 전작대비 지연되면서 프리미엄 시장 내 점유율은 다소 감소했다. 하지만 S22 시리즈는 전반적으로 좋은 실적을 보이고 있다. 갤럭시 S22 울트라는 S 시리즈와 노트 시리즈의 장점만 결합한 히트작으로 2022년 1분기 프리미엄 부문에서 가장 많이 팔린 안드로이드 스마트폰이다.
표2] 글로벌 프리미엄(400달러 이상) 상위 모델별 스마트폰 판매 점유율(2022년 1분기)
샤오미는 3분기 연속 프리미엄 부문 3위 자리를 지켰으며 오포와 비보가 뒤를 이었다. 샤오미, 오포, 비보의 프리미엄 부문 내 중국 시장 매출 기여도는 2021년 이후 감소세를 보였다.
삼성이 장악하고 있는 폴더블 시장도 서서히 성장하고 있다. 폴더블 판매량은 비록 적은 규모이긴 하지만 프리미엄 부문에서 전년 동기 대비 184% 성장하며 전체 프리미엄 스마트폰 판매량의 3%를 차지했다. 더 많은 스마트폰 제조사들이 폴더블 시장 분야에 진출하고 있으며, 가격이 내려가면서 폴더블 시장이 더 성장할 것으로 보인다.
표3] 글로벌 프리미엄(미화 400달러 이상) 판매량 및 매출액 비중, 2017년 1분기 – 2022년 1분기
프리미엄 부문의 판매량은 전년 동기 대비 감소했지만 1분기 팔린 스마트폰의 10대 중 3대가 프리미엄 스마트폰으로, 그 중요성은 높아지고 있다. 매출규모는 평균 판매 가격(ASP) 상승하면서 소폭(+0.5% YoY) 성장했다. 프리미엄 시장은 전체 스마트폰 매출의 약 2/3를 차지하며 가장 높은 비중을 기록했고, 이는 프리미엄 시장의 전략적 중요성을 보여준다.
이러한 매출액의 상승은 프리미엄 시장에 가장 비중을 차지한 울트라 프리미엄(US$>1000) 가격대의 판매량이 전년 대비 164% 증가했기 때문이다. 해당 가격대는 중국, 서유럽, 북미 지역은 물론 전 세계적으로 가장 빠르게 성장하는 시장이었다.
표4] 가격대별 글로벌 프리미엄 스마트폰 (400달러 이상) 판매량 점유율
울트라 프리미엄 부문의 판매량 증가는 애플과 삼성이 견인했다. 아이폰 13 프로 맥스와 아이폰 13 프로는 울트라 프리미엄 시장 판매량의 2/3 이상을 차지했으며, 미국, 중국, 서유럽의 판매량이 증가했다. 중국에서는 2022년 1분기에 1,000달러 이상의 스마트폰 판매량이 매출이 전년 동기 대비 176% 증가하면서 전체 중국 시장의 약 20%를 차지했다. 애플은 화웨이의 프리미엄 시장 쇠퇴로 최대 승자로 떠올랐다. 중국의 프리미엄 시장은 여전히 잠재력을 가지고 있으며, 특히 화웨이의 스마트폰을 사용하고 있는 대규모의 사용자들의 업그레이드 수요가 있기 때문에, 중국 프리미언 시장은 여전히 잠재력을 가지고 있다.
스마트폰 업체들은 프리미엄 부문에서 점유율을 높이기 위해 지속적인 노력을 할 것이다. 글로벌 인플레이션으로 인해 엔트리 레벨과 저가 밴드 부문이 더 큰 타격을 입을 것으로 보이며 제조업체는 더 높은 가격대에서의 판매 증가를 통해서만 수익 감소의 일부를 상쇄할 수 있을 것이다. 선진국이 프리미엄 시장 매출을 지배하고 있지만, 소비자들이 계속 업그레이드함에 따라 인도나 라틴아메리카와 같은 신흥 시장에서도 중요해지고 있다.
[카운터포인트리서치]
카운터포인트리서치는 테크놀러지, 미디어, 텔레커뮤니케이션 산업 분야를 전문으로 하는 글로벌 리서치 기관으로, 애플과 같은 제조사별 실적과 시장 전망 데이터 및 트렌드 분석보고서를 제공한다. 마켓펄스라고 불리는 월별 보고서를 비롯하여 분기별 보고서, 고객사의 요청에 맞는 주문형식의 보고서, 브랜드의 모델별 출하량 데이터 제공, 컨설팅 업무 등 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있다.
